Under sin färd till en möjlig plats för den första i en serie Rymdbaser, anropas rymdskeppet Enterprise av ett Orionskepp. Skeppets kommendörkapten Harrad-Sar, har ett förslag till dem. Han påstår att han känner till en planet, med stora fyndigheter magnesite. Och säger att han kommer att ge dess koordinater till Archer, i utbyte mot en del av vinsterna. Han går även med på att öppna en dialog mellan Rymdflottan, och det Orionska konsortiet. Och för att fira deras nya partnerskap, presenterar Harrad-Sar en gåva till Archer, tre Orionslavflickor.

Det dröjer inte länge förrän besättningen ombord på Enterprise, börjar möta svårigheter: männen verkar distraherade, aggressiva, och vilseledande, medan kvinnorna lider av huvudvärk och apati. Inte ens Archer är immun, han faller själv under den ledande Orionslavkvinnan Navaars förtrollning, och börjar agera på ett okaraktäristisk irrationellt sätt. En annan som påverkats är Enterprise nya maskinchef Kelby, som tagit illa vid sig över det faktum att Trip inte återvänt till Columbia än. Kelby blir snart själv intimt involverad med en av Orionkvinnorna D'Nesh, som övertalar honom att sabotera skeppets motorer och angripa Trip.

Phlox fastställer att Orionkvinnorna har utsatt skeppet med ett mycket kraftigt feromon, dom enda i besättningen som inte verkar ha påverkats, är Trip och T'Pol. T'Pol drar slutsatsen att hon är immun på grund av hennes Vulcanska fysiologi. Hon säger att när Vulcaner parar sig, skapas en psykisk förbindelse, känslor, tankar och bilder kan delas. Detta är troligen orsaken till att även Trip är immun, och förklarar därför dom konstiga delade dagdrömmarna både han, och T'Pol har haft.

Efter att ha upptäckt att dom Orionska kvinnorna har haft kontakt med Harrad-Sar, låser Archer in dem saneringskammaren. OCh medan Trip och T'Pol skyndar sig att fixa skeppets motorer, spårar Harrad-Sar upp Enterprise och konfronterar Archer. Han säger sen att Det Orionska syndikatet, är ute efter Archers huvud, och dom bryr sig inte om det det sitter fast vid hans kropp eller inte.

När Harrad-Sar börjar angripa Enterprise, avslöjar han något för Archer: han är bara en ”slav” i situationen. Archer inser sanningen, det är dom Orionska männen, och inte kvinnorna som är slavarna. Harrad-Sars skepp fäster en kraftig hake på Enterprise, och börjar att bogsera det. Under tiden flyr dom tre Orionkvinnorna från saneringskammaren, och beger sig mot bryggan.

Archer försöker motstå deras framryckning, men Orionerna påverkar hans omdöme, och dom övertalar honom till att arrestera T'Pol, som är arbetar ursinnigt för att befria Enterprise från Harrad-Sars bogseringshake. Men innan T'Pol förs bort, dyker Trip upp på bryggan, och skjuter ner Archer med en faspistol. Med Archer ur bilden, skjuter T'Pol sönder Harrad-Sars motorer och vapen och frigör Enterprise. Besegrade återvänder dom Orionska kvinnorna til sitt skepp.

Medan besättningen återhämtar sig från feromonerna, får Trip slutligen T'Pol att medge att hon vill att han stannar på skeppet. Efter att dom två delat en mjuk kyss, berättar Trip för henne att han bett om att få komma tillbaka till Enterprise.