I det Romulansk kommandocentret, ger Senator Vrax en tillrättavisning till Valdore för att hans drönare besegrats. Vrax är också förbannad eftersom Andoria och Tellaritese har bildat en allians. Valdore talar om för Vrax att detta endast är ett bakslag. Och att han planerar att ta hand om människorna, som fört Andoria och Tellarite tillsammans, dom har en andra drönare redo. Och det är klart att användas, och han tänker angripa Enterprise med dom två farkosterna och förstöra det.

Ombord på Enterprise uppdaterar T'Pol besättningen och Shran. Det mystiska skepp dom mött, fungerar genom ett slags ”telepati,” vilket betyder att skytteln kontrolleras av en pilot- från en avlägsen plats. T'Pol tror att Enterprise besättning kan bygga sin egen sändare, för att bryta signalerna som kontrollerar skytteln. Senare berättar Shran för Archer att Andorianska forskare har identifierat skyttelpilotens hjärnmönster, det är från en Andoriansk underras som kallas Aenaren, som är blinda och extremt tillbakadragna is-invånare.

Archer och Shran ger sig iväg på en farofylld genom dom extremt kalla delarna av Andoria, till Aenarernas bosättning. När Shran skadas i ett fall, kommer Aenarenarna till deras hjälp. Dom berättar för Archer att Aenaren som kontrollerar farkosten skulle kunna vara Gareb, en av deras folk som försvann för omkring ett år sedan. Archer och Shran frågar om en av dem skulle kunna komma tillbaka med dem till Enterprise, för att ta över kontrollerna som byggs ombord på skeppet, men den pacifistiska rasen vägrar, eftersom dom anser att inget gott kan komma från våld. Åtminstone en av Aenar tycker annat, Garebs syster Jhamel, vill hjälpa sin bror och går med på att följa med dem tillbaka till Enterprise med Archer och Shran.

Trip, T'Pol och Phlox arbetar med konstruktionen av den egna kontrollenheten, Trip anser att han är den som ska vara den förste att testa den, men T'Pol påpekar att detta skulle vara effektivt eftersom Trip inte är telepat. Så det blir T'Pol som testar den i stället.

Trip protesterar men hon är fast besluten, men mitt under testet verkar det som om T'Pol får svårt att andas. Och när hennes synaptiska reaktion blir mer och mer oregelbundna, ger Trip order till Phlox att avsluta testet.

Archer och Shran kommer tillbaka till Enterprise med Jhamel i släptåg. Den unga Aenaren testar apparaten, och det visar sig att hon har mer framgång än T'Pol, men hon råkar också ut för betydliga synaptiska problem och apparaten stängs av. Dr Phlox fastställer att Jhamel kommer att återhämta sig, men insisterar på att det är det för farligt att använda apparaten igen. Shran har under tiden, imponerats av Jhamels mod.

Lite senare drabbar Enterprise samman, med bägge drönarfarkosterna. Nere på sjukavdelningen, kan den fortfarande återhämtande Jhamel känna av Garebs närvaro. Och insisterar på att Phlox ska låta henne, försöka använda apparaten igen.

Medan Enterprise får utstå kraftiga skador av dom två drönarna, använder Jhamel apparaten för att kontakta Gareb. Hon berättar för honom, att hon befinner sig ombord på skeppet han anfaller. Gareb blir förkrossad, han hade trott att Jhamel och dom andra Aenarenarna var döda. Och han kan inte tro, hur många han har dödat, genom att kontrollera drönarskeppen. Jhamel påminner honom om att Romulanerna tvingat honom, och säger åt honom att han måste att stoppa dödandet.

Genom att använda varenda del av sin vilja, angriper Gareb en av drönarna, med det andra. När ett av dem exploderar, blir Valdore över att hans uppdrag misslyckats och skjuter Gareb. Enterprise beskjuter den andra drönaren, och förintar det. Nere på sjukavdelningen, känner Jhamel när hennes bror dör. När Shran hjälper henne ut ur apparaten, kollapsar hon i hans armar.

Senare när Shran och Jhamel gör sig redo att återvända till Andoria, talar Shran om att han troligen inte kommer att få något nytt befäl inom överskådlig tid. Och säger till Archer, att dom troligen inte kommer att mötas igen på ett tag. När han lämnar Enterprise, säger han till Archer att hålla sig borta från trubbel.

Trip har under en tid börjat inse, att hans känslor för T'Pol påverkat hans arbete på Enterprise. Så han ber om förflyttningen till det ny NX-skeppet Columbia. Archer blir förvånad över sin gamle väns förfrågan, men beviljar motvilligt den på i alla fall.