Nijil och Valdore fortsätter för att kontrollera det mystiska
Romulanska skeppet, som har fångat Reed och Trip. Nästa mål för dem är en
Rigelliansk skyttel, men den här gången är farkosten förvandlat igen, och dom
angripna tror att det är Enterprise som angripit dem. Efter att den Romulanske
Senatorn Vrax, har skällt ut Nijil och Valdore, för att dom förlorat
kontrollerar över skeppet.
Svär Nijil och Valdore på att döda Trip och Reed som befinner
sig ombord, för att dölja sina spår. Sen låser dom in Trip i en servicepunkt och
börjar sen släppa ut radioaktivt kylmedel. Över en högtalare ger Valdore order
till Tripp att slå på warpmatrisen på skeppet, eller dö. Samtidigt fungerar Reed
frenetiskt för att befria Trip, men läget blir allt värre, när farkosten tar upp
kampen med Enterprise i en intensiv eldstrid.
Samtidigt ombord på det verkliga Enterprise, kommer T'Pol upp
med en plan som kräver 128 rymdskepp i samarbete, för att avslöja den verkliga
syndaren bakom dom senaste attackerna. För att få detta stora antal skepp för
att få planen att fungera, inser Archer att han måsta förena Andorianerna och
Tellariterna. Archers försök möter en stötesten, när Talas dör av sina sår och
en förkrossad Shran avlägger ett löfte om hämnd. Och utmaningar Naarg i en duell
till döden, som ska utföras med en Ushaan-Tor, ett is-gruvarbetarverktyg.
Då han vet att om endera en Tellarite eller en Andorians död,
kommer att för evigt stoppa fredssamtal i regionen. Meddelar Archer till Shran,
att han ska slåss mot honom som Graals ersättare. Båe Archer och Shran slåss
tappery, men Archer får överläget och segrar i striden men skonar Shrans liv.
Ombord på det Romulanska skeppet, som beskjuts av Enterprise.
Lyckas Trip och Reed precis undkomma döden, genom att kasta sig ut från
rymdskeppet och bli transporterade tillbaka ombord på Enterprise. Blir
överlycklig när Andorianerna och Tellariterna går med på att stanna ombord på
skeppet, för att fortsätta fredssamtalen.
Vid det Romulanska kommandocentret, framlägger Valdore sin sak
till Nijil och Vrax: Jonathan Archer måste dö, så att målet att återförena
Romulan med Vulcan kan verkställas.
