Medan dom spelar ett vänskapligt parti chack, blir det snart uppenbart att Löjtnant Reed och Fänrik Mayweather har blivit övertagna av två medlemmar ur en utomjordisk ras. Vars avsikter är att observera hur människor reagerar, när dom ställs inför en överhängande tragedi.

När dom återvänder från en rutinexpedition på en mystisk planet, kollapsar Trip plötsligt av smärta. Vilket tvingar Fänrik Hoshi att flyga skytteln, och göra en nödlägeslandning ombord på Enterprise. Men det dröjer inte länge förrän även Hoshi blir sjuk, och Dr. Phlox ger dem prognosen att både hon och Trip, infekterats av ett obotligt virus. Ett virus som kommer att döda dem på endast ett par timmar, precis som alla som kommer i kontakt med dem.

I förhoppningen att lindra deras smärta ger Phlox dem ett lugnande medel, vilket snabbt söver dem. Plötsligt sätter sig både Trip och Hoshi i bäddarna, det är dom två icke kroppsliga utomjordingarna, som nu vill uppleva sjukdom. En förvånad Phlox får plötsligt syn på dom samtalande Hoshi och Trip, får sin livs chock när utomjordingarna erkänner sin närvaro i hans patienter. Men dom suddar ut hans minne, precis som dom gjort med Mayweather och Reed.

Efter att utomjordingen lämnat Hoshis kropp, stannar hennes hjärta plötsligt. Och efter att man utökat karantänområdet till att nå ända upp till sjukavdelningen, ber läkaren och Archer patienterna till sjukan. Men på grund av rymddräkterna dom ber på, klarar Phlox inte av defibrillatorn själv, vilket tvingar Archer att kasta av sig sina handskar och hjälm. Vilket exponerar honom för viruset.

Orubbligt lugn accepterar Archer sitt förfärliga öde, och efter att han placerat T'Pol i befäl, går han för att vara med Trip till slutet. Trip som nu övertagits av en av främlingarna, sätter sig upp och bekänner till den bedövade Archer att han är en främling som har tagit över Trips kropp. för att utföra forskning på människor. Archer är rasande, när främlingarna medger till att känna till det dödliga viruset såväl som att dom har möjligheten att kurera dom smittade.

Archer ber främlingarna att ingripa och rädda Hoshi och Trip, men hans ivriga vädjan når endast döva öron. Men medkänslan segrar slutligen, när främlingarna för tillbaka Hoshi och Trip till liv igen som en belöning för Archers hjältemod.