En tragisk incident får relationerna mellan Jorden och Vulcan att skaka ordentligt, när en bomb sprängs innanför ett skyddsområde på Jordens Ambassad, och som kräver 43 liv, däribland Amiral Forrest. Bomben detonerade precis innan Högkommandot skulle ha annonserat dess avsikt, att påbörja förenade uppdrag med Rymdflottan. Forrest räddar livet på en extremt tacksam Soval. När Enterprise sen kallas till Vulcan efter denna tragedi, kommer Soval ombord på skeppet med ledaren för det Vulcanska Högkommandot Administratör V'Las. Som även har med sig sin säkerhetschef Stel.

Då ambassaden officiellt ligger på Jordens mark, är Kommendör Jonathan Archer som ska ta hand om den officiella utredningen. Den första undersökningen av bombfragment som Mayweather och Reed gör upptäcks ett DNA avtryck från en Vulcan vid namn T'Pau. Hon är medlem i något som kallas Syrranniterna, vilket är en nitisk Vulcansk sekt som tror på, bland annat ett Vulcanskt tabu att utöva sinnessammansmältning. Syrranniterna följer en förvrängd form Suraks läror, fader till Vulcansk logik och som ses som den viktigaste Vulcanen som någonsin levt. En efterlyst man vid namn Syrran är sektens nuvarande ledare. Då man misstänker en Syrrannite, meddelar V'Las att dom själva kommer att ta över utredningen.

Trots dom frostiga relationerna har Soval tagit kontakt med Archer, han säger till kommendören att dom måste arbeta tillsammans för att finna den skyldige, så Vulcaner och människan en dag verkligen kan arbeta tillsammans i ett uppdrag.

T'Pols endast till namnet make Koss anländer sen till skeppet för att ge T'Pol en IDIC hängsmycke från hennes mamma T'Les, som för T'Pol är mystiskt och varslar om trubbel för hennes mamma. Men vad som är mer överraskande, är att Koss talar om för T'Pol att hennes mamma är en Syrrannite. T'Pol upptäcker sen att (IDIC) i själva verket projicerar en holografisk reliefkarta, som Syrranniterna, som är rädda för förföljelse följer.

Archer vet att genom att använda sig av kartan kan dom hitta T'Pols mamma, och T'Pau. Men deras resa kommer att ta dem över ett hårresande stråk av Vulcansk öken känd som "The Forge, och när dom är där kommer dom inte att kunna kommunicera med Enterprise. När Archer lämnar skeppet för det ogästvänliga territoriet, varnar han Trip för att inte lita på Vulcanerna ombord då besättningen sköter om en läkarmottagning full med skadade bomboffer.

Sen gör Trip och Phlox en ödesdiger upptäckt, när dom fastställer att DNAt på bombfragmentet har blivit förfalskat. Dom inser att T'Pol och Archer som dom inte kan nå för tillfället, kan vara ute efter fel syndare. Fast besluten att hitta den rätte brottslingen, går Trip igenom säkerhetsfilmen som man fått från ambassaden. Från den tragiska morgonen, och pekar ut en möjlig misstänkt. Han inser att en av dom skadade på läkarmottagningen var vakten som borde ha sett, och känt igen och känt missdådaren. Men Phlox varnar honom att vakten ligger i koma. Men Trip är säker på att dom måste ha någon utväg för att få fram mer från mannen, och lägger fram att Soval har förmågan för en sinnessammansmältning.

Soval är till en början bestört över förslaget, men inser snabbt att han inte har något val, om dom ska kunna få fram mer angående tragedin. Soval utför sammansmältningen själv, och till sin överraskning förstår han att det är Stel som utfört bombdådet. Genom att konfronterar Stel och V'Las, hoppas Soval att kunna få Stel att erkänna sin skuld, för att sedan dömas av Högkommandot. Men när V'Las och Stel får reda på att Soval fått fram denna information som skulle kunna döma dem bägge genom en sinnessammansmältning. Inser paret att dom kommit undan detta dåd. Men oaktat dom efterverkningar han kan råka ut för, är Soval fast besluten att tala om för Kommandot det han känner till. Och om hur V'Las vill lägga skulden på bombdådet, på Syrranniterna.

När T'Pol och Archer färdas genom det ogästvänliga Forge, möter dom en främling som påstår att hans namn är Arev. Han behandlar Archer med förakt och han är tveksam till att tro att han och T'Pol, är intresserade i att lära sig mer om Syrranniternas sätt att leva. Arev som inte avslöjar sin riktiga identitet, är Syrran. Och han är tystlåten för att lära känna T'Pol och Archer bättre, tills han få reda på deras motiv. Men när dom tre blir fast i Syrrans grotta, under en sandeldstorm, får Syrran syn på T'Pols IDIC hängsmycke.

Efter att han sett hennes IDIC hängsmycke inser han att han vet allt om T'Pol, och om hennes uppdrag på Enterprise. Han säger till henne att T'Les är i säkerhet tillsammans med dom andra i fristaden T'Karath, och att efter eldsandstormen lagt sig, så kommer han att föra dem dit. Sen fortsätter han med att tala vördnadsfullt om Surak, och hur en av Syrranniterna i själva verket håller Suraks "katra", hans sinnes innersta väsen. Alla som utför en sinnessammansmältning med denne speciella Syrrannite, rör även vid Suraks sinne.

Då skakar en explosion grottan, och Syrran blir allvarligt skadad. När Archer försöker hjälpa den döende Vulcanen, utför Syrran en sinnessammansmältning med den aningslöse Archer. När detta är gjort har Archer ovetande fått, all information som han behöver för att ta honom och T'Pol till Fristaden. Och han är nu även i besittning av Suraks "katra".

Förvirrad på grund av Archers skenbara allvetenhet, anländer T'Pol och han till Fristaden. Dom blir omedelbart angripna, och Archer blir hotad med en kniv mot sin hals. Syrranniterna har ingen aning om att han håller, sinnet och persona av deras vördade ledare.