Med hjälp av den information som Tarquin gav Sato, håller Archer sitt skepp Enterprise dolt bakom en måne vid den planet med en gruvkoloni. Medan han, Reed och Hayes landar i närheten av kolonin med en skyttel, för att infiltrera raffinaderiet. När dom tagit sig in för att undersöka anläggningen, upptäcks dom nästan när tre Xindi-Sloth kommer in. Dom lyssnar sedan på deras konversation, och hör dem diskutera den kemocite dom blivit beordrade att förädla av en högt uppsatt Xindi vid namn Degra.

Efter att ha stulit en container med kemocite, så att T'Pol och Tucker kan analysera dess möjlig användning i ett vapen, Archer tar sedan raffineringsprojektets ledare Gralik, som gisslan i hans eget hem för att kunna förhöra honom.

Medan T'Pol upptäcker att kemocite är en av de kemikalier som fanns i vapnet som Xindi använde i Florida, Archer kräver att få veta hur ämnet fungerar och var det nya vapnet som Xindi bygger finns. Hans plan är att spränga hela anläggningen, fast han vill ändå hålla antalet döda till ett minimum. Genom att försöka skona dom närliggande hemmen. Men Gralik påstår att han inte vet någonting, om hur den raffinerade malmen används.

Han visar sin skräck när Archer berättar för honom, att 7miljoner människor dött på grund av hans kemocite. Han erbjuder sig att hjälpa Archer, genom att gömma honom och dom andra ur Enterprise besättning i en närliggande skog. Och senare i några grottor när Degra (en Xindi-Humanoid) och en av Reptil-Xindis, flera dagar för tidigt för att hämta sin last raffinerad kemocite.

Under tiden ombord på Enterprise, upptäcker Tucker att Xindis portabla vapen har biologiska organismer levande inuti dem, som genererar synapsimpulser. Phlox upptäcker att de snigelliknande varelserna är sårbara för deltastrålning, men att omikronstrålning får dem att fortplanta sig i en allt snabbare takt. Men när Tucker försöker att skjuta med ett av vapnen, börjar det att visa tecken på att bli överbelastat. Han blir då tvingad att skynda sig till skeppets transportör, för att stråla ut vapnet innan det exploderar.

Archer beslutar att inte spränga raffinaderiet, även om både Reed och Hayes uttrycker kraftfulla protester. Med hjälp från T'Pol och Sato, förändrar kommendören en container som ska lastas in i Xindis farkost. Och i den gömmer dom en sändare, som kommer att låta dem spåra materialet. Han smyger sedan ombord, och gömmer den i en av lastcontainrarna.

Samtidigt återvänder Gralik till sitt labb och kör en delmolekylär skanning på kemocite, som förmodligen kommer att göra den oanvändbar för ett massförstörelsevapen. Enterprise förlorar förmågan att spåra skeppet när det träder in i en energiport, men Archer och Gralik enas om att människorna inte är fiender till Xindi och att alla Xindi inte är fiender till människan.