Kommendör Archer på Enterprise får en förfrågan från Denobula om att hämta en grupp geologer från en planet, vars regering på senare tid blivit främlingsfientliga och kräver att alla utomvärldare ska lämna planeten. Det Denobulanska teamet befinner sig djupt nere under jord, där dom arbetar i en grotta, så Archer skickar ner Mayweather -- som är en erfaren grottforskare -- tillsammans med Tucker och Reed för att hämta forskarna.

Precis efter att dessa gett sig av, upptäcker dom ombord på Enterprise en transportfarkost med andra utomjordingar som blivit sjuka på grund av en radioaktiv läcka ombord. Bland passagerarna som räddats från den skadade farkosten befinner sig Hudak, en Antaran, som är en ras som Denobula har haft en långvarit konflikt med. Trots att Hudak är döende av den radioaktiva strålning som han fått i sig, vägrar han att låta Phlox behandla honom.

Mayweather leder räddningsgruppen nerför en brant klippa nere i grottan som dom misstänker att de Denobulanska forskarna arbetar i, men han blir skadad när han förhindrar ett fall som kunde ha dödat alla tre. Skadan gör så att dom andra blir tvungna att lämna honom på klipphyllan, medan Reed och Tucker fortsätter ner till botten av den vidsträckta grottan medan dom söker efter de saknade Denobulanerna.

Samtidigt ger Archer order till Phlox att bota Hudak, men läkaren vägrar att tvinga en patient att bli behandlad som vägrat ta emot den. Efter att ha frågat ut Antaranen, får Archer reda på att Denobulanerna var skyldiga till ha dödar 20 miljoner Antaraner under det långa kriget mellan de två planeterna.

Phlox erkänner för T'Pol att hans farmor hatade och fruktade Antaranerna, och hon vägrade även att tillåta honom att besöka ett av deras tidigare helgedomar när han var ung. När Hudak frågar honom om han lärde sina barn att hata Antaraner, blir Phlox förbannad och säger att Antaranerna har hållit det gamla hatet vid liv. Men senare erkänner han att han försökte uppfostra sina barn att bli fördomsfria, även om hans yngste son blev involverad i en hatgrupp och skulle verkligen gilla att få höra att hans far lät en Antaran dö. Phlox ber Hudak att fortsätta leva och föregå med ett gott exempel inför hans folk. Till sist går Hudak med på att låta Phlox behandla honom.

Reed och Tucker hittar till slut de Denobulanska forskarna, som inte är villiga att lämna sin forskning och insisterar på att ta med sig en mängd prover. Medan gruppen klättrar tillbaka upp mot ytan, har strider mellan patrullskepp och utbrytarsoldater orsakat jordbävningar nere i grottorna. Archer säger till planetens ledare att han kommer att angripa deras skepp, om dom inte låter honom rädda sitt folk och Denobulanerna som dom hämtat.

Skytteln återvänder till slut med alla i säkerhet ombord. Hudak går senare med på att dela transportskepp med de tre Denobulanska forskarna, och Phlox spelar in ett brev till sin son för att berätta för honom hur ett möte med en Antaran har påverkat honom.