Brennan anländer till av flera gömställen för nya mutanter, där han träffar en annan ny mutant Rick Bellamy. Rick presenterar honom för ett gift par, Todd vars förmåga är supersnabbhet, och Jerri vars specialförmåga är Röntgensyn. Plötsligt viker sig Rick i smärta, hans kropp rycker okontrollerat i kramper. En virvelvind materialiseras mellan hans händer och som exploderar våldsamt, och slår alla till marken. I ett försök att stoppa hans krampanfall, skickar Brennan ut en el-blixt som träffar Rick och slår honom medvetslös.

Vid Fristaden placerar Adam, Rick i karantän inuti ett kraftfält och undersöker honom. Förbryllat kan Adam endast bekräfta, att Rick inte längre har någon kontroll över sin mutantförmåga. Informerar Mason Eckharts kompanjon Marlowe, Eckhart att många av dom nya mutanterna börjat bli sjuka, och att deras okontrollerbara förmågor skapar förstörelse över hela stan. Eckhart ger order till Marlowe att jaga, och fängsla alla mutanter som visar upp symptomen.

Från Ricks testresultat fastställer Adam att han har Cladosporium, ett virus som härrör från en luftburen spor som orsakar okontrollerbar mutation. Och som till slut leder till att den drabbade dör, i dom nya mutanter som drabbats. Vid gruppens gömställe informerar Brennan, Todd och Jerri att dom placerats i karantän som en försiktighetsåtgärd, och att dom borde undvika att använda sina mutantförmågor.

Shalimar klädd i en skyddsdräkt följer med Adam hem till en ny mutant vid namn Alice Robins, efter att dom hört att hon smittats. Alice som har förmågan att generera termisk energi, är bokstavligt talat på väg att brinna upp. Marlowe och en agent anländer till scenen precis när Alice är på väg att börja brinna, och alla utom Marlowe lämnar lägenheten. Straxt därefter kommer han mirakulöst ut från den brinnande lägenheten, utanför närmar sig Adam, Eckhart och föreslår att dom ingår en vapenvila medan han söker efter ett botemedel mot detta Cladosporium. Då han vet att GSA inte längre kan existera om alla nya mutanter dör ut, Eckhart går med på detta och erbjuder även sin hjälp med forskningen. När Eckhart och Marlowe försvunnit, berättar Adam om sitt förflutna med Madlowe för Shalimar. Han talar om för henne att dom var arbetskamrater vid Genomex. Marlowe hade utvecklat en cellosårbarhetsmutation, vilket förklarar varför han kunnat gå ut ur en brand utan någon som helst skråma.

Lite senare träffas Adam och Marlowe vid en militärbas, som Eckhart gjort om till sjukhus för dom infekterade nya mutanterna. När Shalimar kommer dit uppmärksammar hon att Marlowe befinner sig vid en av dom sjukas säng, när samma mutant som Marlowe pratade med får en hjärtattack, försöker Adam att kasta ut honom från sjukhuset, men Marlowe vägrar att ge sig av därifrån.

Vid Fristaden får även Rick hjärtstillestånd, sänder hans kropp ut en virvelvind som kastar Emma flygande tvärs över rummet. Rick dör precis när Jesse rusar in för att rädda Emma, som slagits medvetslös. När hon vaknat upp, förstår hon att både hon och Jesse blivit utsatta för Cladosporium.

När Adam ursinnigt arbetar med att få fram ett botemedel mot viruset, informerar Shalimar honom om att Marlowe fortfarande är kvar och att han besvärar patienterna. När Adam går mo Marlowe, rusar denne argt iväg. Med Emma och Jesse som bägge börjar förlora kontrollen över sina respektive förmågor samtidig, skickar en panikslagen Adam, Shalimar för att hämta dem och föra dem till sjukhuset för observation.

Rasande över att Eckhart har gått samman med sin fiende Adam, återvänder Marlowe till sjukhuset och konfronterar Adam angående deras förflutna och ger honom skulden för sin mutation. Sen Marlowe drar sin en pistol, men Adam klarar av att sparka undan den och en fight startar. Adam slår ut en av Marlowes tänder, och en ny växer omedelbart ut. Han medger då för sig själv att Marlowes mutantförmåga kan vara botemedlet som han söker efter.

Adam tar med sig Marlowe till sitt labb, där han söker efter den sträng DNA som gör att hans celler återbildas. Han hittar strängen och lyckas med att skapa ett botemedel. Samtidigt inser Marlowe att under proceduren har hans mutantkraft försvunnit. Vid sjukhuset har Eckhart och hans agenter anordnat ett bakhåll, för Marlowe och Shalimar. Marlowe blir skjuten och dör fridfullt i Shalimars armar, med Adam administrerar botemedlet genom en satellitsändning. Och dom infekterade blir genast friska igen.