Adam ger Shalimar uppdraget att möta en ny mutant som heter Donna Morse, som även hon har en kattdjursmutation. För att göra hennes inträde till den underjordiska rörelsen enklare, och för att hon där ska få skydd från GSA. När Donna anländer talar hon om för Shalimar att hon ändrat sig och drar iväg för att träffa en snubbe för kvällen, Jack Mitchell. Senare samma kväll, blir Donna plötsligt sjuk. Jack blir vettskrämd och förvirrad när han ser hur hennes ansikte, förvandlas till en mask av djuriskt raseri och smärta. Med en blixtsnabb höger, skickar hon honom mot marken innan hon hoppar över ett högt stängsel i närheten.

Samtidigt på Genomex får Eckhart besök av Karen Bell, en av företagets revisorer. Hon informerar honom om att hon upptäckt ett flertal underligheter, vilket indikerar att någon håller på med obehörig forskning i labbet. Hon försäkrar Eckhart att hon ska ta reda på vem det är, genom att hålla koll på Genomex datoraktiviteter.

När Shalimar talar om för Adam att Donna dragit, skickar han henne till Donnas bostad. Väl där upptäcker hon att lägenheten är tom, Shalimar tar sig in genom ett fönster på andra våningen. När hon kommit in möter hon Richard Saunders, som är på väg att slå ner henne med en lampa. När hon blockerar hans angrepp, slås hennes djuriska instinkter igång och en strid mellan de två startar. Deras kamp avslöjar inom kort en kraftfull inbördes dragningskraft, och bägge inser att den andre också har samma mutation. Richard berättar att han är där för att ge Donna hennes behandling. Men innan han kan ge henne mer detaljer, blir dom tvungna att fly när dom hör annalkande sirener. När dom kommit ut följer Shalimar efter honom runt ett hörn, men han försvinner plötsligt.

Vid Fristaden upptäcker Adam och Shalimar att Richard arbetar som forskare vid Genomex. I sitt sökande efter svar, tar sig Shalimar in på Genomex under täckmantel, och när hon hittat Richard avslöjar han att han har utvecklat ett serum för att vända de genetiska mutationerna. Han förklarar att behandlingen omstrukturerar den genetiska koden, och gör så att alla spår av mutationen försvinner. Och att han har gett detta serum till Donna.

En säkerhetsvarning blixtrar plötsligt till på hans dator, och som talar om att någon tagit sig in och sett hans filer. Han och Shalimar ger sig snabbt av därifrån, och lyckas med att övermanna de två GSA agenter som anländer tillsammans med Karen. Som blir vansinnig när hon finner att alla filer, på Richards dator har raderats.

Richard och Shalimar beger sig till Donnas lägenhet, där dom till sist erkänner sina starka känslor för varandra. Richard avslöjar sedan att han själv har använt serumet, och föreslår att Shalimar själv ska ta behandlingen så att dom kan dela ett normalt liv. Tvekande tar Shalimar med sig medicinflaskan med det blå serumet till Fristaden, så att Adam kan undersöka innehållet. Men innan han kan varna henne att serumet orsakar ett okontrollerbart nedbrytande av en persons DNA, beslutar hon att hon vill leva med Richard och tar en injektion.

Vid Genomex informerar Karen, Eckhart att under en obduktion av en okänd kvinna. Har man funnit oidentifierbar DNA, som man misstänker har blivit förändrat med flit. Eckhart ger order om att kroppen överförs till deras labb, för att dom där ska kunna undersöka kroppen. Samtidigt hör Adam, Jesse och Brennan om det oidentifierade offret. Adam inser att det måste vara Donna, och drar slutsatsen att det måste ha varit serumet som dödat henne.

I Donnas lägenhet vaknar Shalimar, och får syn på Richard som sitter darrande på golvet. Hans mutantförmåga har tagit kontrollen över honom. När Shalimar tar honom till Fristaden för hjälp, avslöjar Adam för henne att hans tillstånd är livshotande, men han tror att han kan ta tillvara Richards benmärg. För att skapa ett proteinantigen, för att neutralisera den lilla dos som Shalimar tagit.

Efter att Richard insisterat, går en förtvivlad Shalimar med på att ta detta protein, då hon vet att detta är hennes enda hopp. Under tiden har turen tagit slut för Karen, som förs bort av två av Eckharts agenter på grund av att hon misslyckats med att fånga någon ny mutant eller källan till den obehöriga forskningen.