Brennan Mulwray och Jesse Kilmartin kommer till Tinas hjälp,
en tonårsmutant som förföljs av två Ryssar. Medan Jesse får undan flickan till säkerheten, konfronterar Brennan hennes förföljare Sonya
och Yuri. Som öppnar eld mot honom med en "Pushka H5B7," ett gevär som
neutraliserar Brennans elektriska förmåga vilket får honom att vika sig
dubbel i smärta. När Ryssarna sedan flyr, kör Jesse och Tina fram för att
plocka upp Brennan därefter beger dom sig till Fristaden.
Brennan behandlas genast för
sina skador i Fristadens labb. Adam informerar teamet om att vapnet som användes
på Brennan är menat att spåra, neutralisera och slutligen kontrollera nya
mutanter. Förutom att vapnet har skadat Brennans förmåga, har
den även gjort så att hans organ börjat stängas av helt. Adam är helt säker på
att om dom inte hittar vapnet snart och använder dess förmåga att vända på
skadan, så kommer Brennan att dö. Med detta i tankarna, blir Jesse fast
besluten att hämta Pushkan från Ryssarna.
Vid Genomex huvudkvarter har Sonya ett möte med Mason Eckhart,
som har anlitat henne för att samla ihop och
fånga nya mutanter. Hon talar om för honom att även om hon inte lyckades att
få fast Brennan, så har han blivit neutraliserad. Under tiden besöker Shalimar Fox,
Tinas familj och får reda på att även flickans pappa är en mutant, med en
telekinetisk förmåga. När hennes bror Daniel får frågan om även han har
någon kraft, insisterar han på att så inte är fallet.
Nästa dag avlyssnar Mutant X teamet
ett telefonsamtal, i vilket Daniel informerar Eckhart om var dom kan hitta två
nya mutanter, vilka i själva verket är hans pappa och syster Tina. Eckhart ser
till att Sonya arrangerar ett möte med Daniel för att ta reda på mer om dessa
mutanter. Adam, Emma och Shalimar chockas av att Daniel, skulle kunna avslöja
och förråda sin egen familj.
Efter att ha tjuvlyssnat på
Daniel och Sonyas konversation, inser teamet att Daniel vill använda vapnet mot
nya mutanter. Och efter vad man förstått är det Sonya som är kvinnan som
kontrollerar vapnet. Adam och teamet ger sig av för att stoppa Eckhart och Sonyas planer,
genom att kidnappa Daniel, och placera en förklädd Jesse i hans plats. Jesse
genomför mötet med kvinnan och hennes medarbetare Yuri, och följer med dem
till deras gömställe, där dom håller på med att fintjustera Pushka. Men
Jesses sanna identitet avslöjas kort efter ankomsten dit, när vapnets
spårningssystem avslöjar att han är en ny mutant.
Men hellre än att skjuta honom
och riskera chansen att få tag på Daniels pappa och syster, sedan placerar Sonya
en "dämpare" på Jesse, vilket effektivt gör honom till deras fånge. Vid
Fristaden dit den riktige Daniel har förts, blir Emma deLauro och Shalimar
chockade när dom upptäcker att han i själva verket också är en ny mutant. Men
att han fortfarande befinner sig i ett förnekarstadiet, när det gäller sin
telekinetiska förmåga. När Adam anländer, övertygar han Daniel efter lite
skådespeleri och holografiska kameror att hans uppror mot sin egen far, syster
och andra nya mutanter är missriktad.
Jesse leder Sonya och Yuri till
Daniels hem, där dom förväntar sig att fånga in Daniels far och hans syster.
Men istället finner dom Adam, Shalimar och Emma som föreställer hans familj,
och en brutal fight utbryter. När Yuri tar sikte, angriper Mutant X och
övermannar Ryssarna. Medan de andra skyndar sig tillbaka till Fristaden med
vapnet för att med hjälp av den rädda Brennan låter Jesse, Sonya och Yuri att ta
honom till fånga för att kunna ta sig till deras gömställe, som han
planerar att förstöra.
Jesse får mer hjälp än han förväntat sig när
Daniel och resten av teamet, inkluderat Brennan dyker och Daniel använder sin
förmåga för att skrämma iväg Sonya och Yuri. Brennan som åter fått sin kraft
fullständigt återställd, skjuter iväg en elektrisk laddning mot labbets datorer.
Vilket totalt förstör dem i en kraftig explosion.
