Mike Donovan befinner sig i El Salvador tillsammans med sin
partner Tony, där dom filmar i ett motståndsläger. När ett par helikoptrar från
regeringsstyrkor anländer, och går till attack, han och Tony jagas av en av dem
och Mike är på väg att dödas av dess skytt när helikoptern plötsligt vänder och
flyger bort. En överraskad Donovan vänder sig om, och får syn på ett mycket
stort runt rymdskepp komma emot honom. Detta är inte det enda skeppet, flera
andra dyker upp på många andra platser runt Jorden. Och alla väntar på vad som
ska ske härnäst. Det dröjer inte länge förrän ledaren för den utomjordiska
flottan John, framför ett tal till folket. Han ser ut som en av oss. John talar
om för Jordens befolkning att dom råkat ut för allvarliga miljöproblem på sin
egen hemplanet. Han ber därför om dom kan få hjälp, med att utveckla specifika
kemikalier.
Kort därefter blev reportrar inbjudna ombord på Moderskeppet,
och det dröjer inte länge förrän besökarna och människor arbetar sida vid sida.
Robin Maxwell blir kär i Brian, en av besökarna.
Men Mike Donovan litar inte riktigt på utomjordingarna och
smyger ombord på rymdskeppet oinbjuden, ombord lyssnar han på Diana och Steven
pratar om det slöseri med tid att samla in dessa kemikalier. Och deras motvilja
för människorna. Senare lyckas Mike filma Diana när hon äter en levande råtta,
han blir chockad efter upptäckten och straxt därefter stöter han på en annan
besökare och börjar slåss med honom. Han demaskerar honom och upptäcker att dom
i själva verket ser ut som ödlor. Med detta bevis inspelat på video, försöker
Mike Donovan visa den för resten av världen. Men det visar sig att dom redan
tagit kontroll över TV-stationerna.
Militären samarbetar nu med Besökarna, och Mike Donovan är
efterlyst av dem. Några forskare stjäl en del medicinska instrument, men en av
dem dödas av Besökarna när dom försöker komma undan.
