Willie och Elizabeth blir jagade i sin van, som även
bär en skadad man, av en Besökarjeep. Och när dom närmar sig en bro,
hoppar Kyle ut från sitt skydd och beskjuter jeepen som kör av vägen.
Han hoppar sedan in i bilen, och de tre skyndar sig till Julie. Dom
anländer till ett ranchliknande hus, där Julie sköter om offren för en
difteriepidemi som sprider sig genom dalen. När dom kommer in
täcker hon precis över ett offer med en filt, en man som inte överlevt
pesten. Julie ordinerar ampicillin åt mannen från de andras bil,
endast för att bli tillsagd att deras lager av drogen tagit slut.
Dom får reda på att Besökarna har ett lager vid deras
medicinförråd i staden,
men dom har inte tillräckligt med folk för en räd mot anläggningen. Kyle
föreslår att dom tar kontakt med Mike, som fortfarande befinner sig i L.A.
för att leda räden. Men
Julie är orolig att Mike inte kan nå dalen i tid. När en kvinna från
staden föreslår Vildkatterna, som är en grupp vilda ungdomar som bosatt
sig uppe i bergen. Men att dom inte går att lita på, men Kyle bestämmer
sig för att försöka ta kontakt med dem, och ger sig av tillsammans med Willie.
När dom kör genom Widows Canyon, kan Willie och
Kyle plötsligt höra tjutande. Sen blir dom stoppade av en skock tonåringar
körande flera olika bilar och en strandjeep. Efter att han skurit
sig i handen för att bevisa för att han inte är en Besökare, berättar Kyle
om difteriepidemin och deras plan att göra en räd mot Besökarnas lager. Vildkatterna
går med på att lyssna på deras
plan.
Ombord på Moderskeppet påminner Philip, Diana och Lydia
om deras galaktiska lag. När en Överbefälhavare blir mördad så ska hans
mördare bli begravd tillsammans med honom, och om ingen mördare kan
hittas. Döms alla misstänkta skyldiga, och får följa med Överbefälhavaren
på hans sista resa. Charles' begravning ska ske nästa dag. Det
dröjer inte länge förrän fingeravtrycken på flaskan identifieras, och en
bild på en Besökare dyker upp på en skärm,
som sedan blir anpassad till att visa Martas foto. Och medan Philip
går iväg för att tala med henne, placerar han Diana och Lydia under husarrest.
Kyle leder räden mot Besökarnas medicinska lager. Han
skickar in Willie med en begäran om ampicillin, medan Kyle och
Vildkatterna väntar utanför byggnaden. Under sin väntan pratar Kyle Ellen. Och
får reda på att hon och hennes bror
Tony, (Vildkatternas ledare) hade återvänt hem från skolan och upptäckt att
deras föräldrar hade förts bort av Besökarna. De andra Vildkatterna
hade liknande erfarenheter: Bart hade förlorat sina föräldrar, och Andy
hade förlorat sina föräldrar och en lillebror. Ampicillinen börjar
att lastas in i Willies van, men Kyle
upptäcker vakterna på taket som gör sig redo, och varnar de andra om
fällan. Efter en kortvarig eldstrid, lyckas både Motståndsrörelsens
medlemmar och Vildkatterna fly.
Ombord på Moderskeppet nekar Marta att ha varit
inblandad i Charles' mord, och gör gällande att hennes fingeravtryck
fanns på flaskan med giftet eftersom hon är skeppets apotekare. Hon
insisterar på att hon beundrade Charles på avstånd, men att hon inte
hade något intresse i honom.
Vildkatterna och Motståndskämparna håller som bäst på
att fira, när Julie upptäcker att dom fått med sig bakpulver istället
för medicin. Hon vet att det bara kan ha blivit så, om det fanns en
spion bland dem. Ingen vill erkänna detta, och Kyle och Julie
bestämmer sig för att kontakta Mike. Så att han kan komma dit med
medicinen.
Mike som befinner sig i L.A. där han planerar en annan
räd, går med på att flyga till dalen med den nödvändiga medicinen. Kyle
beslutar att ta kontakt med honom senare, för att ge honom koordinaterna.
Lt. James rapporterar till Philip att Juliet har setts,
och får tillåtelse att bege sig efter henne. Hans spion informerar honom om
Motståndsrörelsens plan, att möta Donovan vid en övergiven
landningsplats. Samtidigt bestämmer sig Diana och Lydia att arbeta
tillsammans, för att rädda sina egna liv. Diana säger åt
Lydia att ta hand om vakterna, medan hon sköter detaljerna.
Vildkatterna och Motståndsrörelsen är överens om att
träffas vid den övergivna landningsbanan. Under tiden dom väntar på
dom andra, flirtar Ellen med Willie och tar hans hand. Willie blir
påtagligt nervös, men dom avbryts av Tonys ankomst, Andy och de andra. Tony
och Kyle fortsätter med att hacka på varandra, och Julie
blir tvungen att sära på dem. När dom ger sig iväg för att rensa
platsen på stenar och annan bråte, upptäcker Tony att Bart inte är där,
men den andre anländer straxt därefter.
Martas rättegång för mordet på Charles startar. Där
visas en holovideo av henne, där hon förklarar sin kärlek till
Charles, och att han måste dö om hon inte kan få honom. Lydia blir
imponerad av Dianas konsthantverk. Oaktat Martas försäkran om sin
oskuld, förklarar Philip henne skyldig. Hon döms till att spendera
resten av sitt liv med Charles i
hans kista. Diana och Lydia utbyter nöjda blickar, efter att domen blivit
fastslagen.
I dalen fastnar Motståndsrörelsens bil i en
Besökarvägspärr. Medan Kyle, Julie, Bart och Tony står för
täckningseld, flyr de andra in i skogen. Dom bestämmer sig för att
åter träffas i Vildkatternas läger. Inne i skogen, upptäcker Willie
att Ellen har fångats av en Besökare. Han ställer sig bakom ett
träd, och säger något på sitt modersmål till den som fångat henne; och
när denne blivit distraherad, slår Willie ner honom. Ellen kysser Willie,
och erkänner för honom att hon börjar att bli kär i honom. Willie
försöker berätta sanningen om sig själv för henne, men Tony anländer i
sin strandjeep innan han kan göra det. Vid vägspärren, är inte Lt. James
speciellt orolig över deras misslyckande, då han vet att hans spion
kommer att informera honom om gruppens nästa drag.
Senare på kvällen i lägret, går Ellen fram till Willie
och ger honom ett halsband som tillhört hennes farmor, som sagt åt henne
att ge det till mannen hon älskar. Nervöst försöker Willie förklara
för henne vem han är, men Ellen tror inte på honom. Till sist blir
han tvungen att riva bort ett lager av sin falska hud på armen, för att
kunna bevisa det han sagt. Chockat skriker Ellen till, och rusar ut
i natten.
Diana besöker Oswald, som förbereder
Martas kropp för Charles' begravning. Diana insisterar på att Oswald, ser
till att Marta är vid liv och vid medvetande under ceremonin.
Juliet kontaktar Mike som redan är på väg, för att
varna honom
angående spionen. Mike vägrar att vända om, och informerar Julie att han
kommer att anlända klockan 6AM. Julie går ned på att försöka ge
honom skydd. I ett förrådsskjul, blir Bart och Tony skrämda när Willie
kommer inrusande för att informera dem om att Ellen försvunnit. Dom
höjer sina vapen och siktar mot Willie
som höjer sina armar för att ge sig, detta gör så att Bart och Tony får
syn på hans Besökarhud. Då dom tror att Willie är en spion från
Besökarna, börjar dom och förhöra henne om Ellen. När Tony höjer
sitt vapen för att slå till Willie, anländer de andra.
Elizabeth börjar att känna att Ellen, är i fara efter
ett fall. När Tony inte tror på henne, riktar han sitt vapen mot
dem. Elizabeth använder då sina krafter för att knuffa in de tre
Vildkatterna mot väggen. Därefter följa alla med Elizabeth
för att söka rätt på Ellen, och lämnar kvar Andy om hon skulle komma
tillbaka före dem. Julie inser att hon glömt sin läkarväska. När
hon kommit tillbaka, avslöjar hon Andy som samtalar med Besökarna
-- hans Walkman är i själva verket en tvåvägsradio. Julie bryter hans
sändning och binder honom, utan att vara förstående för Andys förklaring
att Besökarna har hans bror. Som är döende i difteri, och att Besökarna
lovat att släppa honom om Andy samarbetade med dem.
Elizabeth för de andra till en ravin, där Ellen
sitter fast. Hon använder sin förmåga för att lyfta upp Ellen,
oskadd ur ravinen. Elizabeth kollapsar i Kyles armar av
ansträngningen. Senare vid lägret har Vildkatterna svårt att tro att Andy
är förrädaren, men blir till sist tvingade att göra det. Dom lämnar
Andy bunden och försedd med en munkavel, sedan försöker dom komma på en
alternativ plan, inför deras möte med Mike.
Nästa morgon när dom ger sig av går Kyle och Willie
för sig själva, för att göra sig av med några av Besökarna i en
överraskningsattack. Andy har under tiden lyckats att ta sig fri,
och hoppar in i sin bil. En grupp Besökare anländer till
landningsplatsen, och börjar beskjuta dem. Medan Tony
och Bart skjuter tillbaka, tar sig Julie och Ellen runt bakom Besökarna
och skjuter ner de kvarvarande. I tron att detta är hela styrkan,
blir dom chockade när dom får syn på ytterligare två jeepar, en bil och
en Besökarvan som är på väg mot dem. Dom upptäcker också att Mikes plan
redan är på väg in för landning, så dom blir tvungna att slåss trots att
dom är underlägsna i antal. Men plötsligt dyker Andys bil upp på
vägen, och är på väg mot Besökarnas bilar, och kör rakt in i dem och
utplånar dem.
Mike hoppar ut ur planet i en fallskärm, och får de
kvarvarande Besökarna att jaga efter det. Motståndskämparna och
Vildkatterna springer för att möta honom, medan Kyle och Tony skakar hand
och Ellen ber om ursäkt till Willie, och säger till honom att han alltid
kommer att vara en i familjen för henne.
Ombord på Moderskeppet, vaknar Marta under
Charles' begravning, och upptäcker att hon delar en stor glaskista med hans
ruttnande lik. Marta börjar att slå på väggarna i kistan och
skrika, men hennes skräckslagna skrik kan inte höras när kistan skickas
ut i rymden.