En polisbil jagar Mike och Kyle, som är på väg för att
leverera en arsenal med maskingevär till Motståndsrörelsen i Tucson. När
de två männen stannar vid sidan om vägen, sedan blir dom tillsagda att
placera sina händer ovanpå sina huvuden. En av poliserna Karnes, kräver
att dom överlämnar hälften av det dom har på flaket. Mike låtsas
att han går med på att samarbeta, men han lyckas med att sparka bort
polisens hand. Det blir en kortvarig strid innan Mike
och Kyle, kan ta sig därifrån i sin bil. Polisbilen jagar bort dem
från huvudvägen och ner i en liten damm, poliserna börjar sedan att
beskjuta de två som blir tvungna att själva skjuta tillbaka. Dom
får snart oväntad hjälp från någon som börjar att skjuta bakom dem.
Detta får poliserna att fly från scenen i sin bil.
Mike och Kyle får möta sin räddare Kathy Courtney, som
äger ranchen som befinner sig på. Hon förklarar att polisstyrkan
som leds av Sheriff "Big John" Roland, samarbetar med Besökarna: Och de
flesta vapnen i området har konfiskerats, och folket i området har gett
upp hoppet. Mike erbjuder henne några av deras vapen i utbyte mot
att dom kan använda hennes traktor.
Ombord på Moderskeppet besöker Diana, Lydia i hennes
cell och ger henne valet att ta sitt eget liv genom ett skorpionsting. Lydia
försöker nå Diana men hon kan inte göra det på grund en apparat som
sitter på hennes midja. Diana lämnar skorpionen hos Lydia, och
talar om för henne att hon kommer att återkomma nästa morgon.
Medan Kathy förbereder middagen, berättar hon lite mer
om deras situation. När Besökarnas styrkor anlände för första gången
hade människorna där slagit tillbaka anfallet, tills Kathys man hade
dödats och fighten hade dött med honom. Nu kräver de mänskliga
kollaboratörerna "skatter"
till Besökarna i formen av mat och hästar, vilket Kathy vägrar att gå
med på. De andra ranchägarna vägrar att slåss på grund av att dom
inte har någon ledare. Hennes dotter Jessie, beundrar Mike och Kyle
som 'ödledödare'.
Vid Desert Dollar saloon, rapporterar polisman Karnes
till Roland, som kräver att man pressar Kathy mer för att övertyga henne
till att samarbeta med dem.
När Diana återvänder till Lydias cell, upptäcker hon
att hon ätit upp skorpionen. Lydia kastar sedan dess gadd mot Diana,
sedan ger Diana order om att Lydia ska förberedas för rättegången.
När Kyle börjar att lasta de utlovade vapnen och ammunition,
försöker Kathy att övertala Mike att stanna för att leda en
Motståndsgrupp. Men Mike vägrar, tills skott hörs utanför. Mike
skjuter tillbaka, medan Kyle kommer ut från ladan och Jessie skjuter
från huset. När dom hör hur de okända angriparna ger sig av,
bestämmer sig Mike för att stanna hos Courtneys tillräckligt länge för
att kunna få igång det lokala motståndet. Och Kyle fortsätter resan till Tucson
ensam.
Diana ger inte Lydia någon chans att tala för sitt
eget försvar, och blir dömd till döden för mordet på Charles. Straffet
är döden.
Nästa dag undersöker Mike och Kathy området som
skyttarna befunnit sig på, sedan ber han Kathy att samla alla hennes
grannar för ett möte senare på kvällen. Men en stridsfarkost
ovanför dem har upptäckt paret; Kathy kastas av sin häst, men Mike
lyckas att leda bort piloten i en jakt som slutar med att farkosten
kraschar in i ett berg.
En skyttel anländer precis när Diana
förbereder Lydias avrättning. En fänrik närmar sig för att meddela
ankomsten för Överinspektör Philip, som blivit informerad angående Lydias
fall på vägen dit. Diana försöker avsluta avrättningen men Philip,
anländer för att stoppa det innan desintegreraren blivit fullt uppladdad. Diana
blir överraskad av likheten mellan Philip och hans bror Martin, som
Diana säger räddade hennes liv när hon satt fängslad på Jorden. Philip
beslutar att Lydia ska befrias tills han kan utföra en opartisk
utredning av
Charles' död.
Kathy ordnar för ett möte med de andra ranchägarna
hemma hos henne, men endast en person dyker upp: Joe en enbent man,
dom bestämmer sig för att starta ett motstånd.
Efter att Philip gått igenom Lydias fall, beslutar han
att hon förtjänar en ny rättegång. Han fastställer att hon inte
haft för avsikt att döda
Charles, och att det i själva verket var hennes avsikt att döda Diana. Och
som hennes rätt som den anklagade, kommer hennes nya process bli "process
genom strid" mellan henne själv och Diana. Vilket Lydia
entusiastiskt går med på.
I Sheriffens kontor identifierar Karnes,
Mike från en av Besökarnas efterlysningsaffischer. Roland tar kontakt med
Lt. James, som omedelbart ger sig av till staden.
Vid Motståndsrörelsens Huvudkvarter i L.A., fortsätter
frihetskämparna att flytta in utrustning och göra platsen beboelig. Och
när
Willie vänder sig om uppe på andra våningen, så snubblar han in i ett svagt
räcke och faller mot golvet nedanför. Elizabeth som tänker snabbt
inför situationen, använder sin förmåga för att flytta några madrasser
under honom, vilket gör hans fall mjukt. Efter att ha kontrollerat
att Willie är OK, återgår Julie till att avlyssna en Femtekolonsändning,
som varnar henne om att Lt. James är på väg för att fånga in Mike. Sedan
försöker Julie att lokalisera de två männen, men hon avbryts av att Kyle
kommer tillbaka. Efter att han informerats om situationen, beslutar
dom sig för att bege sig till Kathys ranch för att hjälpa Mike. Men
Julie är tvungen att stanna vid HK på grund av en nackskada, men Kyle, Willie
och Elizabeth tar ett fordon och åker till ranchen.
Ombord på Moderskeppet, förbereder sig Diana och Lydia
för strid.
Vid Kathys ranch, rengör Joe och Jessie sina vapen i
förberedelse för en Besökarattack. Jessie ger Mike ledtrådar att
hon skulle vilja att han stannade, för att ta hand om Kathy.
Diana och Lydias strid sätts igång, bägge har fått
varsin lång stav som avslutas med en krökt metallägg. Under striden
slår Lydia iväg Dianas stav ur hennes händer och när dom brottas på
golvet, förlorar hon sin egen stav. Philip tittar på deras strid
tills han avbryts av en Besökare klädd i en vit labbrock, som visar
honom något i en ränsel. Under tiden har Lydia börjat att
strypa Diana, och sliter loss lita av 'huden' från Dianas ansikte, och
spottar gift i sin motståndares ögon. Med Diana som är tillfälligt
förblindad, plockar Lydia upp en ny stav och gör sig redo för att spetsa Diana.
Men innan hon hinner göra det, stoppar Philip deras
fight.
Utanför Sheriffens kontor ser Joe på när Lt.
James skyttel landar. Roland erbjuder en råtta till James som en fredsgåva,
vilket
James accepterar. Joe lämnar området när Lt. James går in till Rolands
kontor. Han beger sig omedelbart till Kathys ranch för att varna Donovan,
men han upptäcker att Mike och Kathy har gått iväg för att hämta in
hästarna. Joe berättar för
Jessie vad som skett i staden, Jessie plockar omedelbart upp sitt gevär, och
hoppar in i Joes truck, och kör in till stan.
Kyle, Willie och Elizabeth anländer till Kathys ranch,
och Joe riktar ett gevär mot Willie. Vilket får Elizabeth att använda
sin förmåga för att slå geväret ur hans händer. När Mike och Kathy
återvänder, informerar Joe gruppen om Jessies utflykt, och Mike kommer
upp med en plan.
Medan Lt. James och Roland diskuterar Donovans
infångande, förstör Jessie Besökarnas farkosts laservapen med ett par
välriktade skott. När James konfronterar Jessie, kommer Kathy och Joe
dit med en täckt hästvagn. James skickar Karnes och en annan polis
för att kontrollera trailern, och slås till marken när Willie och
Elizabeth hoppar ut från vagnen. Straxt därefter anländer Mike på
hästryggen, sedan hoppar han på James innan han hinner skjuta någon. Samtidigt
hoppar Kyle ner från sitt gömställe på Desert Dollars tak, och gör slut
på två Besökare till. Jessie tar skydd bakom bilen medan Joe
knockar
Roland med sin krycka. Kyle och Mike tar hand om de övriga Besökarna, men Lt. James
springer mot skeppet och flyger iväg.
Frihetskämparna gör sig redo att lämna Kathys
ranch, säkra på att ranchägarna som nu fått en ledare i Kathy Kommer att kunna
avvärja en ny Besökarattack. Jessie ber Mike att stanna hos dem,
men han talar om för henne att det finns andra som behöver honom. Han
lovar henne i alla fall att komma och hälsa på efter kriget.
Med sin strid stoppad, får både Diana och Lydia sin 'hud'
reparerad. Och Philip avslöjar att tester upptäckt att det fanns
fingeravtryck på flaskan med kattgiftet som dödade Charles, men dessa
avtryck kommer inte från Lydia. Han meddelar då att tills han tagit
reda på vad som hänt, kommer han att placera Lydia under Diana den
Inbördes Skyddsregeln. Om någonting händer någon av dem, som kommer
skulden omedelbart att falla på den andre. Dom får tillbaka sina
befäl som dom hade under Charles: Diana ska rapportera till
Lydia, och Lydia till Philip.