Kyle och Elizabeth lämnar Club Creole för att kontrollera Kyles nya hus. På väg dit köper Kyle en Jul bröstbukett till Elizabeth, från en gammal kvinna. Hon sticker med flit Elizabeths finger med dess nål. Ham och Mike lyckas samtidigt med att undvika Besökarpatruller medan dom smugglar föräldralösa barn in i L.A. Mr. Chiang informerar Nathan att Mike och Ham med visshet blivit identifierade. Nathan kräver att Mr. Chiang krossar Motståndsrörelsen. Vid Besökarnas Beskickning, överlämnar den gamla kvinnan bröstbuketten till Diana. Nålen har blivit belagd med en dioxinyta, vilket kommer att göra det möjligt för Diana att klona ett nytt Rymdbarn med hennes egna genetiska specifikationer. Diana planerar att använda klonen för att utveckla ett antitoxin mot det röda dammet. Den gamla kvinnan påminner Diana om att hon lovat att hon skulle få träffa sin make, Diana säger då att hon kommer att få göra detta och att hon då samtidigt skall få tjäna dem bäst, vid deras matbord.

De föräldralösa barnen tas till en kyrka, som används som ett utslussningshem. Där träffar dom Hams gamle vän Chris Faber, han har arbetat tillsammans med en ökenenhet fram till att denna nyligen förintades av Besökarna. Han avslöjar att han numera jobbar tillsammans med Fader Turney, med att placera ut dessa krigsbarn i olika fosterhem i Los Angeles. Ett av barnen Jennifer, konfronterar Ham angående hans vresiga attityd. När Frihetskämparna får se en av Besökarnas patruller utanför som förstör en julkrubba, går dom till attack mot dessa. Trots den ökade närvaron av Besökare, vägrar Fader Turney att ge sig av, och Mike och Ham gör upp planer för att återvända nästa dag för att plocka upp barnen.

Kyle och Elizabeth bestämmer sig för att ta det lugnt vid vattnet vid deras nya hus. Robin kommer också ut och får se på när paret delar ett privat ögonblick. Robin konfronterar dem för att sedan storma in i huset, gråtande.

Vid Club Creole, kommer Willie in i julstämningen genom att sjunga sin egen version "Deck The Halls". Han knuffas våldsamt bort från pianot av en Besökare, som börjar att spela Besökarnas Nationalsång. Julie hör uppståndelsen och tar hand om Willie - för att sedan börja sjung "America The Beautiful". Vid den andra versen står hela klubben upp och sjunger med, och Besökarna överröstas och ger upp. Ingen upptäcker en man som står i ett hörn och fotograferar, med en liten spionkamera.

Dianas klon utvecklas på Beskickningen, oaktat varningarna från forskaren Dennis. Som varnar henne att hon har mixtrat alltför mycket med hybridens genetiska struktur. Julie har under tiden upptäckt nålsticket på Elizabeths finger, och tar en odling av den för att ta några tester vid Science Frontiers. När en vakt vid Beskickningen hör hur glas krossas inne i labbet, går han in för att undersöka ljudet han hört, han hittas snart död och med sitt mänskliga ansikte avslitet. Kuvösen och labbet är förstört. Diana skickar iväg Besökarnas bäste spårare Laird, för att hitta och ta tillbaka klonen.

När Ham, Mike och Chris återvänder till Fader Turneys kyrka, finner dom en brinnande bil utanför och att kyrkan plundrats. Ham ser en Besökare och förlorar kontrollen, och bryter dennes nacke. Chris blir tvungen att hålla fast honom så att han inte skulle skjuta på den redan döde Besökaren. Jennifer leder Mike och de andra till kyrkans källare, där Fader Turney och barnen hållit sig gömda. Alla bestämmer sig för att bege sig till L.A. Elizabeth och Robin har ett långt samtal i en park, där dom talar om sina känslor angående Kyle. Robin börjar att förstå att Elizabeth och Kyle är kära i varandra, så Robin överväger att lämna L.A. När dom är på väg ut ur parken, känner Elizabeth att dom är under uppsikt från någon. Efter att dom gett sig av, blir en polisman överfallen och dödad av klonen. Klonen som fortfarande befinner sig i ett tidigt stadium av sin utveckling, förvandlas i en dräneringstunnel till den Elizabeth som vi känner.

Laird lyckas att spåra klonen till dräneringstunneln, och inser att hon har förvandlats. Han följer hennes fotspår med hjälp av en avancerad spårningsapparat. Klonen beger sig in till staden och får se sig själv i en spegel, hon spräcker spegeln med endast en rörelse. När hon blir konfronterad av butikschefen, fräser hon och visar sin ödletunga. Hennes förstörelse fångas av en videokamera, och en Nyhetssändning sänds ut i L.A. news. Under tiden har Julie upptäckt dioxinet i Elizabeths blod, och förstår vad Diana har gjort. Medan Robin letar efter Elizabeth, som är och handlar julklappar. Beger sig Julie tillbaka till Science Frontiers för att konfrontera Nathan. Vid Science Frontiers bekräftar bevakningsexperten vad Mr. Chiang sedan länge har misstänkt, att Julie är med i Motståndsrörelsen. När Nathan får se bilderna som tagits vid Club Creole, tar han steg får att göra sig av med förrädaren Julie.

Motståndsrörelsen levererar de föräldralösa barnen till Club Creole. När Mike uttrycker sin oror över Hams uppträdande, Chris förklarar då: I Vietnam innan Saigons fall, gifte sig Ham med en Eurasisk kvinna och hade en dotter. Han och Chris skickades sedan till Nicaragua, och regeringen lovade att flyga ut Hams familj ur landet. Ham hade lämnat sin familj i en kyrka i Saigons ytterområden. När en flygattack skickades in för att sakta ner Viet Congs avancemang, släppte en av piloterna sin bomb för tidigt och förstörde kyrkan. Ham återvände flera gånger för att leta igenom den utbrunna byggnaden och omgivningarna, men han hittade aldrig sin familj.

Vid Beskickningen hotar Diana att döda Laird, om han inte levererar klonen innan kvällen. När Kyle kommer hem finner han det tomt, och han märker inte klonen som tittar på honom från den närliggande skogen. Mike försöker att visa sitt deltagande för Ham, men han blir avsnäst. Han och Chris upptäcker ett stort överskott av servicebilar i området, och börjar att misstänka en fälla. Vid Science Frontiers, går Julie för att tala med Nathan. Han avbryter henne för att tala om för henne att han är glad att hon inte är vid Club Creole, då han "inte skulle vilja hitta hennes kropp i ödeläggelsen". Julie försöker att dölja sin fasa, tills hon kan ta sig till sitt kontor för att varna Elias. Men när hon ringer till klubben från sitt kontor, är det Nathan som svarar för Mr. Chiang har placerat ett relä på hennes telefon. Trots detta och det faktum att hennes kontor är övervakat av säkerhetskameror, lyckas Julie att spreja parfym i ansiktet på en säkerhetsvakt och flyr ut ur byggnaden.

En grupp av Nathans torpeder tar sin in på Club Creole. Efter att dom kontrollerat att platsen ser tom ut, drar ledaren sitt vapen och börjar skjuta. Motståndsrörelsen är redo för dem, ändå och hoppar ut från sina gömställen och skjuter tillbaka. Efter en kort eldstrid, beger dom sig till det dolda rummet och sätter igång bomber som dom gömt runt omkring i byggnaden. Utanför har Julie precis anlänt, och blir vittne till den kraftiga explosionen och ryggar tillbaka i skräck, i tron att alla i byggnaden omkommit. När  Mike tar tag i henne straxt därefter, snyftar hon av lättnad när hon upptäcker att alla är OK. Vid Kyles hus, tittar klonen på honom när han tar en dusch. Då han tror att det är Elizabeth, ropar han på henne att hon ska vänta på honom. Den riktiga Elizabeth återvänder samtidigt från sin shoppingtur, och försöker lugna klonen som hon känt av i parken. Kyle plockar upp en staty för att använda den som vapen, men Elizabeth känner att klonen inte kommer att skada henne. När Laird kommer dit, kastar sig klonen framför Elizabeth och tar emot laserskottet som varit menat för Rymdbarnet. Vapnet faller mot golvet när klonen faller. Laird går emot Elizabeth, och blir skjuten av Kyle som har tagit upp pistolen.

Motståndsrörelsen har en julfest i Club Creoles dolda rum, Chris hade lyckats med att rigga sprängmedlen så att rummen i källaren förblev intakta. Julie och Willie hjälper Elizabeth att förstå klonens död, när Ham anländer klädd som Jultomten.

Går denna vecka till: Marilyn McGeorge från Biloxi, Mississippi, som rammade och sänkte en av Besökarnas patrullbåtar, med sin makes båt.