Derek ligger och skakar på köksbordet, Terminatorns kula träffade hans lunga och sitter fortfarande kvar. Charlie gör sitt bästa för att rädda honom, och kräver svar. Derek skriker och vill skicka ut Cameron från rummet, så Sarah ger henne order att gå ut.

När Derek svimmar, minns han framtiden. Han sitter bredvid sin bror Kyle Reese, och delar krigshistorier om John Connor. Ovanför dem passerar Terminatorstridmaskiner förbi. Männen beger sig upp till gatunivån, för att följa efter maskinerna.

Männen springer längs gatorna, och håller sig dolda för flygande Jägarmördare. Männen ser flera Terminatorer släpa på en 747s motor. Kyle springer ut för en närmare titt, men männen upptäcks av en Jägarmördare. Derek vänder sig för att springa, men han tas tillfånga av Terminator. Charlie drar samtidigt ut kulan ur Dereks kropp, och syr ihop såret.

Cameron står tillsammans med John. han frågar henne om hon vet vem Derek är, honom söker efter svaret han redan känner till. Men Cameron ger honom bara taktiska fakta från Dereks militärliv.

Charlie säger till Sarah att när han såg dem på nyheterna, hade han skyndat sig till Los Angeles, för att själv se om det var sant. Sarah är tveksam till att berätta för Charlie, varför hon gav sig av för åtta år sedan.

Derek vaknar upp på flaket på en transportlastbil. En Terminator griper tag i Derek och slår honom medvetslös.

Charlie står lutad över Terminatorn från fängelset, och upprepar det Sarah har berättat för honom. Han försöker tro på historierna om robotar från framtiden, och att även Cameron är en maskin. Cameron har förberett förintelsen av Terminatorn genom att använda termit. Han håller ögonen på Cameron som kastar den andra roboten över axlarna, och går sen ut genom bakdörren. Charlie säger till John, att dom kunde ha litat på honom tidigare.

En Terminator kastar vatten i ansiktet på Derek, sen griper tag i hans arm och bränner in en streckkodtatuering. Han ropar på Kyle, innan han svimmar. Senare pratar Derek med en annan fånge, dom hör ljudet från ett piano. Mannen säger att det finns ett rum i källare, men dom inte vet vad som pågår där.

Cameron står vid sidan om Derek, och Sarah kommer in. Derek börjar hosta upp blod, Sarah ropar efter Charlie. Han stoppar blödningen, men Derek behöver blod. Charlie säger att Derek är AB-negativ. Så John erbjuder sitt blod, men Charlie verkar skeptisk.

Derek försöker att karva bort golvet under sin kedja för att frigöra sig själv, från bojorna. En Terminator kommer insläpande med Billy Wisher, en från Dereks team tillbaka in i rummet, men han verkar befinna sig i koma. Utanför ser Derek en Jägarmördare flyga iväg med jetmotorn från en 747.

Sarah tar John åt sidan, och säger till honom att det var en god idé att hämta Charlie. John frågar om Derek liknar hans pappa. Sarah svarar allt utom ögonen... John vill tala om för Derek att dom är släkt, men Sarah vill inte att han gör det.

Billy vaknar upp och viskar till Derek. Han berättar för Derek som han är en lögnare, hans riktiga namn är Andy Goode…, och att han skapade Skynet. Andy berättar vidare för Derek som han var en del av ett team, bestående av femton personer. Han byggde en dator som blev förbannad, och han ber om förlåtelse. Sen drar en Terminator iväg med Derek. Terminatorn för ner Derek i källaren, närmare ljuden av pianot. En dörr öppnas i källaren, och Derek går in, och dörren slås igen bakom honom.

I garaget dissekerar Cameron den andra Terminatorn, och klipper bort stycken med falsk hud. John sitter vid Dereks sjukbädd, och hans blod överförs till hans farbror. Charlie vet att John på något sätt är släkt med Derek. Plötsligt skriker Derek på köksbordet, och söker efter Kyle.

I framtiden, Derek kan knappt stå upp samtidigt som maskinen låser fast honom i golvet igen. Derek ligger på golvet, han har varit med om någonting fruktansvärt. Ljuset från en annan Jägarmördare lyser ner på dem. När männen vaknar upp nästa gång, har maskinerna försvunnit och herrgården är tyst. På golvet mellan dem, ligger en yxa. Derek tar den och hugger sig fri.. Dom skyndar längs ruinerna i dagsljuset, mot sitt underjordiska läger. När dom kommer dit, väller rök ut genom ingången. Terminatorerna har angripit lägret.

Charlie ställer frågor om Kyle, och inser att han är Johns pappa.

Derek går genom dom underjordiska tunnlarna, och tittar på förstörelsen. Dom hör folk komma in bakom dem, och gömmer sig. Det är en annan motståndsgrupp, och dess ledare berättar för dem att Kyle och John hittat en Skynetanläggning och försökte förstöra den. John och Kyle hade gått in på anläggningen, men endast John kom ut igen och gav order om att anläggningen skulle förstöras. Derek kräver att få se John.

Charlie går till garaget och ser Cameron tömma termit på endoskelettet. Han talar om för henne att hennes sätt att arbeta skrämmer honom. Cameron verkar ta anstöt av Charlies ord, och säger till honom att lämna henne ifred. Sen slänger hon en fackla i termiten.

Derek rusar genom ett nytt läger med en annan motståndskämpe, i sitt sökande efter John. Derek kommer runt ett och ser en Terminator, eventuellt Cameron gående mot honom. Han griper sin pistol och försöker skjuta mot henne, men han blockeras av motståndskämpen. Mannen talar om för Derek, att hon har blivit omprogrammerad. Derek är rasande över att Terminatorer får gå fritt på basen, och vill veta vad som hände hans bror. Senare samma kväll, hörs skrik runt om i basen. En av dom omprogrammerade terminatorerna har blivit ond, och dödar folk. Derek aktiverar sitt vapen, men det gör ingen nytta. Terminatorn spårar honom , och som innan han kan döda honom, kastar Cameron roboten genom en vägg och förstör den med en granat.

Sarah konfronterar Cameron i garaget angående det hon sagt till Charlie. Hon säger sen till Cameron, att hon inte får döda Charlie. Cameron berättar för Sarah att robotens vänstra han saknas, och svär att hon ska finna den. Sen går Sarah ut från garaget, och Cameron avslöjar robotens minneschip i sin hand. Charlie säger till Sarah att Derek måste ta det lugnt, och erbjuder sin hjälp. Hon försöker inte ändra sitt öde, hon försöker ändra Johns. Charlie berättar sen för Sarah, att en agent Kester kontaktat honom och söker efter henne. Hon måste vara försiktig.

Sarah kontrollerar och rengör vapnen på matsalsbordet. John står i närheten utan att säga något. Sarah hoppar upp och omfamnar honom.

Derek sitter på en brits i skyddsrummet, Cameronmodellen talar om för honom att John vill träffa honom och tar honom till en säker del av bunkern. Dörren öppnas och Derek är förbluffad. En gigantisk maskin pulserar, och använder flera 747-jetmotorer. Det är tidmaskinen.

I nutiden, John sitter vid Dereks sida, och säger åt honom att vila.

I framtiden går Derek igenom planen. Bege sig till det förflutna, organisera ett säkert gömställe. Derek vet att detta är deras möjlighet att rädda framtiden, sen tittar han mot Andy. Dom måste gå tillbaka och döda Andy. John berättar Kyles story, för Derek. Kyle hade dött i striden mot maskinerna för att rädda John, och att Kyle var en hjälte.

En tillbakablick till schackturneringen visar Derek som öppnar dörren till Andys rum, och avlossar två skott, sen lämna rummet.