Sarah vandrar genom den sydamerikanska djungeln, och när hon kommer tillbaka till sitt läger, spelar den mycket unge John schack med en äldre soldat.

Nutid, Sarah gör armhävningar i en trapets, och tar en flera vitaminer. Andy skaparen av datorn Turk, ringer och vill att dom träffas i Pasadena. Han är vid en schackturnering, där hans dator Turk är anmäld.

Cromartie förklädd som FBI-agent, besöker Charlie Dixon. I sitt sökande efter Sarah.

Sarah berättar för John att Andy har återställt sin dator, och Cameron påminner Sarah om att hon borda ha dödat Andy. Sen skjutsar Sarah, John och Cameron till skolan, och dom ska möta henne vid turneringen senare.

Sarah anländer till en korridor vid konventet, som är full av robotar. Andy möter henne och för henne till ett avsides rum, för att se den nya Turken. Han säger att den nya är mer anpassningsbar, men mindre förutsägbar. Andy berättar även för Sarah, att vinnaren av turneringen får ett kontantpris och ett kontrakt av militären.

Cromartie får inte några svar från Charlie, och Charlies nya fru kommer in. Han svär att han inte gömmer Sarah. Så vitt som han vet, sprängde kvinnan som han kände sig själv i luften, i en bank för åtta år sedan.

När John och Cameron kommer in på skolan, har en grupp elever samlats vid en minnesplats för Jordan. Där man placerat blommor och meddelanden, John berättar för Cameron, varför dom skriver dessa meddelanden till dom döda, för att bearbeta sorgen. Han pratar sen med en annan elev, Cheri, men hon går snabbt iväg.

Lite senare under tekniklektionen jobbar John på en bil, där några andra studenter bråkar med Morris angående viss utrustning, och John hjälper honom. Han säger till John att bli hålla sig undan från Cheri, hennes pappa håller henne inlåst.

Sarah håller ögonen på Turken som möter en rivaliserande maskin, från Japan. Sarah upptäcker plötsligt en man som tittar in genom en bakdörr till salongen, hon känner att han inte riktigt passar in där. Sen dyker Cameron upp där, innan hon går ut i korridoren där hon nyfiket tittar på dom andra robotarna. John hittar Sarah i salongen, och hon berättar för honom om militärkontraktet. Hon säger sen till John att heja på rivalen, annars kommer Cameron att döda Andy. Den Japanska dator förlorar sin drottning, och det ser ut som om Andy kommer att vinna.

Charlies fru vet att han ljugit för Cromartie. Och ber honom att tala om sanningen för henne, och han berättar för henne att han såg John för ett tag sedan, efter att han hade brutit sig in i huset. Charlie har ingen plan, på vad han ska ska göra med Sarah ännu.

Det ser ut som om Andy går mot segern. Men deras rival gör ett plötsligt drag, och Andy tvingas att kapitulera. Sarah går mot baksidan direkt efter matchen för att möta Andy, och stöter ihop med mannen som smög omkring i salongen. Hon öppnar dörren till Andys rum, och finner honom död. Sarah jagar efter mannen och tacklar honom, han kommer loss och springer längs gränden. Men han arresteras av polisen som anlänt, och för bort honom. Sarah lutar sig mot väggen, ledsen över att ännu ett oskyldigt liv tagits.

John hackar polisens databas och får fram bilder på mannen. Mannen har en streckkod på sin arm, vilket visar att han är en motståndskämpe. Cameron berättar för John, att mannen är en av Johns bästa soldater i framtiden.

En annan Terminator ser mannens uppdaterade polisfil, på en dator. Kort därefter anländer roboten till en polisstation, där han går fram till ett par polismän och slår ner en av dem. Den andre polisen arresterar honom omgående.

En av skolans rådgivare ber att få träffa Cameron. Han vill veta vad Jordan sagt till henne, eftersom hon var en av dom sista som talade med henne innan hon tog sitt eget liv. Hon upprepar konversationen, och han vet att Jordan han pratat om graffitin. Han ser bekymrad ut, och låter Cameron gå.

Agent Ellison besöker Främlingen i fängelset, och visar honom bilder från Motståndsmännens lägenhet. Ellison berättar för mannen att ett syntetiskt blod, länkar ihop alla brottsplatser och ber om att få information av mannen. När Ellison går därifrån, ringer han ett samtal, för att förflytta mannen. Samtidigt anländer Terminatorn i bojor.

Samtidigt anländer Sarah i kostym, och möter Agent Ellison i fängelset. Hon pratar med rådgivaren på telefon, angående Camerons uppförande. Sarah knycker en bricka från en annan person och lägger på luren. Sen går hon in i förhörsrummet, mannen medger för henne att han vet vem hon är. Han berättar även för Sarah att det inte var han som dödade Andy, han vill bara ha Turken, men när han kom in i rummet hade han hittat Andy död, och Turken var borta. Han ber henne gå, innan en T-888 hittar honom. Han säger sen till henne att hitta Andys partner, från turneringen. Mannen berättar vidare för Sarah att hans bror Kyle Reese, bar ett foto av henne för tur. Hans namn är Derek Reese, Kyles bror och Johns farbror.

Terminatorn bryter upp sin celldörr, sen slår han in Dereks celldörr men den är tom. Derek själv sitter fastkedjad i en transportlastbil.

Efter skolan försöker John prata med Cheri igen, men hon ber honom bara att gå. Han håller ögonen på henne, när hon snabbt går mot en bil, och kliver in. Samtidigt kommer Morris fram till John, och säger att han hade rätt angående Cheri. Morris verkar gilla Cameron.

Sarah har kommit för att hämta dem, dom har ett uppdrag.

Ombord på lastbilen, lyfter Derek en av streckkoderna på tatueringen. Och plockar ut en liten metallbit, som legat under hans hud. Han använder den för att frigöra sig själv från bojorna, Sarahs bil kör in bakom transporten. Och Cameron hoppar upp på transportbilen, och klättrar mot framrutan, där slår hon hål i det och drar ut en av vakterna genom hålet. När lastbilen stannat säger Sarah till den andra vakten att lämna bilen, innan hon och Cameron hoppar in.

Plötsligt får Sarah syn på Terminatorn i backspegeln, och säger till Cameron att ta hand om den. Roboten hoppar upp på lastbilen och sliter av dörren. Cameron knuffar den genom ena sidoväggen, och håller ner honom när dom kör om en biltransport. Termintorns ena hand klipps av. John, Derek och Sarah skyndar sig tillbaka till Sarahs bil, samtidigt som Terminaton knuffar ut Cameron genom bakdörren och har fått övertaget i slagsmålet. Sarah skjuter den med en pistol, för att distrahera den.

Terminatorn vänder sig om och skjuter mot dem, en av kulorna träffar Derek, sen lyckas Cameron slå ner sin motståndare med ett metallrör, sen ber hon John att komma med verktygslådan. Och plockar ut robotens minneschip, ur dess huvud.

Sarah och John bär in Derek i huset, han blöder väldigt mycket. Dom placerar honom på ett bord, Derek vill inte att Cameron rör vid honom. Hon analyserar hans skador och talar om för Sarah, att hon inte kan fixa hans skador. Så Sarah bestämmer sig för att kidnappa en läkare, så att dom kan rädda honom. John försöker få henne att glömma den idén, och Sarah avslöjar då för John att Derek är hans farbror. Vilket får John att rusa ut genom ytterdörren.

Agent Ellison går igenom händelserna vid transporten, med en av vakterna. Som berättar att dom överfallits av två kvinnor och en ung pojke, Ellison kan inte tro på sin tur. När han sen går tillbaka mot sin bil, upptäcker han en hand i en hög skräp.

Samtidigt försöker Sarah stoppa blodet från att välla ur Dereks skada, medan Cameron skriver ett sorgebrev. Derek slutar plötsligt att andas, precis när John kommer in genom dörren med Charlie straxt bakom sig. Charlie tvekar kort, innan han snabbt går fram till bordet och försöker få igång mannens andning, och hjärta igen.