Detta det första avsnittet berättar meteorregnet som slår ner i den lilla staden Smallville, och förändrade livet för alla där för alltid.

Clark Kent träffar Lex Luthor för första gången och stöter på en lång rad människor som muterat på grund av dom underliga gröna meteorstenarna som kom med honom under hans färd mot Jorden.

Clark blir tvungen att ta sig an Greg, en lite nördig insektssamlare som är kär i Lana, och som tar till sig olika insekters förmågor och använder dem för att ge sig på alla som går emot honom.

Hothead

En grov och hetlevrad coach i skolans football-team, skaffar sig förmågan att kontrollera och kasta eld.

X-Ray

Clark börjar vara med om "synproblem" när hans röntgensyn börjar att komma igång. Under tiden har en omförvandlare, börjat att härja i stan och använder sin förmåga för att försätta andra i trubbel.

Cool

En idrottare vid namn Sean skaffar sig förmågan att absorbera värme från allting och alla omkring sig, och börjar att leva på folk för att ta till sig den värme han behöver för att överleva.

Hourglass

En gammal man använder en grön meteorsten för att vända på åldrandeprocessen, sen får han hämnd mot dom barn i juryn som satte honom i fängelset för länge sedan.

Samtidigt vid samma äldreboende, har en kvinna fått profetiska förmågor och hon kan nu se framtiden för både Clark och Lex.

Craving

En viktfixerad tonårstjej som äter en diet bestående av kryptonitinfekterade grönsaker, förvärvar sin högsta önskan... men hon blir tvungen att äta andras fett för att bibehålla sitt förbättrade utseende.

Jitters

Ett experiment vid Luthors konstgödningsanläggning gör att en gammal vän till Kents bokstavligt talat börjar skaka, och är ute efter hämnd mot Luthors, som gömmer hemligheten bakom hans förvandling på "Våning Tre" vid den lokala anläggningen.

Rogue

Clark åker till Metropolis i detta avsnitt, och i hemlighet gör han en god gärning - en kriminalinspektör blir vittne till detta och bestämmer sig för att utreda det inträffade. Han tar kontakt med Lex och påminner honom om hans eget förflutna, för att få honom att tala. Kriminalinspektör Phelan, upptäcker att Clark har befunnit sig mitt i en hel del "olycksscener" under dom senaste månaderna, och han beslutar sig för att kolla upp dessa. Phelan börjar snart att utöva utpressning mot Clark, för att få honom att skydda honom från en internutredning.

När Clark gäckar hans planer, sätter Phelan dit Jonathan. Men Clark lyckas med att sätta dit Phelan för stölden av en sällsynt sak vid ett museum och Phelan dödas vid en eldstrid innan han kan berätta om Clarks hemlighet för någon annan. Lex lägger beslag på ett filminslag av någon som rör sig i mycket hög hastighet fångas av museets kameror, violket får honom att börja undra.

Shimmer

En osynlig smygjägare är ute efter Lex och en i personalen hemma hos honom kan, eller inte, vara den skyldige.

Hug

En försäljare har fått en kryptonitbaserad förmåga, att tvinga alla han rör vid att lyda alla hans befallningar.

Under en skolresa träffas Clark och en annan student vid namn Eric av blixten, och eftersom Eric hållit i en liten bit kryptonit, överförs Clarks krafter till honom.

Kinetic

Whitney faller för en före detta idrottsstjärna som har kryptonittatueringar, som ger dem kraften att gå igenom väggar. Under tiden blir Chloe allvarligt skadad och Lex har som vanligt sina egna planer.

Zero

En man från Lex förflutna förföljer honom i förbindelse med ett mystiskt dödsfall på Club Zero, som Lex kan ha varit ansvarigt för. Under tiden undersöker Chloe, Clarks förflutna som adoptivbarn.

Nicodemus

En blomma som kommer från det nyöppnade "Nivå Tre" vid befruktningsanläggningen, ger några människor underliga reaktioner, inkluderat Jonathan, Lana och Pete.

Stray

En ung rymling vid namn Ryan, har förmågan att läsa andras tankar och rymmer från sina styvföräldrar. Kents låter honom flytta in och Clark upptäcker snart hans förmågor, och att han är immun mot dem.

Men Ryans styvföräldrar har sina egna planer för att använda pojkens förmågor, för finansiella vinster tagna från ...Lex.

Reaper

Tyler tar till sig förmågan att förstöra organisk materia endast genom att röra vid den, och beslutar sig för att göra slut på dom döendes lidande, och hans nästa offer är Whitneys pappa. Under tiden käbblar Lionel och Lex över Lionels ökande framgång i Smallville.

Drone

Clark går med i ett klassval, där en av hans motståndare är en krypto-mutant som kan kontrollera bin. Samtidigt kommer en reporter från Metropolis på besök för att göra ett reportage om Lex.

Crush

Efter att ha blivit skadad vid en smitningsolycka, förlorar en elev förmågan att använda sina händer men får istället anlag för telekinesi.

Obscura

Efter en explosion upptäcker Lana att hon fått syner med en seriemördare, och hans nästa offer är Chloe.

Under tiden tittar Lex och Roger ytterligare på bevisen från meteorregnet och fastställer, att någonting annat förutom stenar slagit ner i Smallville den där dagen.

Tempest

Lex blir smått överraskad när hans pappa slår igen den lokala Smallvilleanläggningen, vilket tvingar honom att återvända till Metropolis. Och han ges skulden för den dåliga skötseln, av anläggningen. Under tiden gör Clark sig redo för sin träff med Chloe, reportern Roger Nixon får nys om Clarks utomjordiska ursprung efter att ha ordnat med en explosion, och Whitney går in i Marine Corps.

Lex pratar med dom anställda angående att köpa fabriken, och ge den en lokal ledning, hans pappa Lionel hotar då att sabotera försöken genom att köpa upp deras lån. Allt kommer till klarhet, när Nixon använder "nyckeln" som Lex hittat för att aktivera rymdskeppet precis när tre tromber slår ner i Smallville. Han flyr in i stormen med Jonathan i hälarna och Martha lämnas ensam vid farkosten.

Tromben träffar Lex herrgård och fångar Lionel under bjälke, och tvingar Lex till att ta ett svårt beslut. Clark anländer och får se Lana sugas in i tromben.