Tre unga utomjordiska överlevande från UFO kraschen 1947, har sedan dess levt i hemlighet bland invånarna i Roswell N.M. Först: en av dem Max, räddar livet på Liz, vilket försätter hans eget hans syster Isabel och deras vän Michaels liv på spel. Incidenten drar även till sig den lokale sheriffens misstankar angående Maxs, inblandning i kraschen 1947.

Liz Parker får reda på Max Evans' hemlighet när han räddar hennes liv, och han blir tvungen att lita på att hon inte avslöjar hans hemlighet att vara en föräldralös rymdvarelse.

En mystisk vikarierande lärare undersöker Michaels liv och Sheriff Valenti blir ansätts av FBI. Under tiden funderar Michael på att bryta sig in i Valentis kontor, för att stjäla ett par pärmar innehållande information angående ett mordfall 1959. Där offret hade samma märke som dök upp på Liz, efter att Max räddat hennes liv.

Liz försöker att bibehålla sitt förhållande med Kyle, trots hennes kraftiga band med Max. Michael har fått för sig att det funnits ännu en rymdvarelse i Roswell 1959, och gör allt för att tolka betydelsen av de syner som endast han kan se. Liz misstänker att deras nya studievägledare Ms. Topolsky döljer någonting, speciellt när hon ser henne med Michaels fil.

Monsters

Isabel oroar sig över Marias nervösa reaktioner angående Sheriff Valenti, så hon tar sig in i en av Marias drömmar för att ta reda på om hon kan utomjordingarnas hemlighet.

Leaving Normal

Liz farmor tas till sjukhuset efter att hon fått slag, hon sa till Liz att gå till Max för tröst. När Max anländer, säger Kyle till honom att hålla sig undan från hans flickvän.

Under tiden planerar Michael att hämnas mot Kyles vänner, som angripit Max utan Kyles vetskap; och Maria ber om Isabels hjälp att servera vid Crashdown Cafe.

Missing

Liz farmor tas till sjukhuset efter att hon fått slag, hon sa till Liz att gå till Max för tröst. När Max anländer, säger Kyle till honom att hålla sig undan från hans flickvän. Under tiden planerar Michael att hämnas mot Kyles vänner, som angripit Max utan Kyles vetskap; och Maria ber om Isabels hjälp att servera vid Crashdown Cafe.

285 South

Michael kapar Marias bil, med henne i den. Därefter beger han sig mot Texas, för att leta efter kupolen han sett i sina syner, efter att han stulit den mystiska nyckeln från Valentis kontor. Max, Isabel och Liz är snabbt på jakt efter dem, men dom är inte dom enda som är ute efter paret.

River Dog

Med Topolsky som börjat närma sig det dolda rummet, vid Athertons kupol i Texas. Lyckas gänget precis komma undan och flyr, med ett hängsmycke som Isabel hittat på en liten staty. Vid deras återkomst till Roswell, får Topolsky order att ta det som ungarna stulit "till vilket pris som helst".

Blood Brother

Max skadas i en bilolycka och tas till ett sjukhus, där man tar ett blodprov från honom. Vilket tvingar Michael och Liz att komma på ett sätt att byta ut det, med Alex blod. Efter att Max blivit hemskickad upptäcker Michael, Topolskys män som vänder upp och ner på Max sjukhusrum.

Heat Wave

Onormalt varmt väder tänder romansen när Michaels förhållande med Maria hettar till. Och Kyle hittar en ny flickvän, precis när Liz förälskelse i Max intensifieras. På en annan plats uppvaktar Sheriff Valenti, Marias mamma som han arresterade tidigare för att ha stört en rivning.

Och Isabel tar sig in i en av Alex drömmar, endast för att upptäcka att hennes skepnad redan är där.

The Balance

Michael hittar en bild med grottmålningar i Maxs block, och ger sig ut för att hitta Riverdog. Bara för att återvända hem sjuk, efter att han deltagit i en Indianritual. Under tiden har Max och Liz varit ute på sin första träff. Och Alex gör bort sig framför Milton.

Toy House

Max mamma får en glimt av honom, när han använder sig av sina förmågor för att släcka en brand. Och hon börjar att ifrågasätta hans hemlighetsfulla natur. Under tiden sköter Liz om Kyle efter att han skadats under en basketballmatch, detta gör Max svartsjuk.

Och Isabel pressar Max till att avslöja deras hemlighet, för deras mamma.

Ett skarpt ljus i skyn bevittnas av ett flertal människor i skogarna i närheten av Riverdogsreservatet, vilket får Max och Isabel att undersöka händelsen under en skolresa. Liz blir tvungen att uthärda utflykten, med sin far och betalar Maria för att hon ska följa med dem.

The Convention

Ett konvent vid Roswells UFO-Center lockar till sig en person som jagar rymdvarer, och påstår att han känner till vad som egentligen hände mordkvällen 1972. Och som avslutade Sheriff Valentis pappas karriär.

Under tiden har Max tagit på sig mer arbete vid centret, för att kunna tänka på något annat än Liz; Och Marias mamma organiserar en brottningsmatch, där en mystisk aktör kommer att medverka. Jonathan Frakes dyker upp som sig själv.

.

Och Isabel tar sig in i en av Alex drömmar, endast för att upptäcka att hennes skepnad redan är där.

Independence Day

Michael dyker upp i skolan med en blåtira, efter en våldsam sammandrabbning med sin fosterfar. Detta får Isabel att mana på honom att rapportera incidenten, men Michael är ovillig att dra uppmärksamhet till sig själv.

Under tiden är Maria och Liz med om ett pinsamt möte med Sheriff Valenti, när dom kommer på honom hålla på med Marias mamma.

Sexual Healing

Liz och Max ger efter för sina känslor för varandra, och deras kyssar länkar dem telepatiskt. Liz ser bilder som kan vara Max minnen från sin resa till Jorden, medan Max upplever syner från Liz förflutna.

Under tiden experimenterar Michael och Maria sina egna hångelsessioner, och Isabel misströstar i sin ensamhet.

Crazy

FBI agent Topolsky återvänder för att varna Liz att en hemlig jägare från Byrån, som är på väg dit för att jaga Max och hans vänner. Och att han inte kommer att stoppa vid någonting, för att få det han vill ha. Och Isabel blir vän med en ny kvinnlig student, som omedelbart gör Max och Michael misstänksamma.

Tess, Lies and Videotape

Max utvecklar en okontrollerbar attraction gentemot Tess som bland innebär starka sexuella dagdrömmar, och Sheriff Valenti upptäcker att Topolsky hade dödats i en misstänksam brand. Under tiden har någon i hemlighet placerat en videokamera inne i Michaels lägenhet.

Four Square

Harding hittar en videokamera som gömts i hans hus, och ger den till Valenti. Polisen säger sen till Max, att hans säkerhet hänger på hans villighet att dela information. Under tiden avslöjar Tess en hemlighet för Isabel.

Max to the Max

Tess bok låter antyda att hon och Max är förutbestämda att bli makar, precis som Michael och Isabel. Som tror att hon kan vara gravid, med Michaels bara. Under tiden, Nasedo gör så att han ser ut som Max, och kidnappar Liz som en del av en plan att försätta FBI agenten Pierce i en fälla.

The White Room (1)

Max upptäcker att han själv befinner sig i ett vitt rum utan några fönster eller dörrar, och blir förhörd av Agent Pierce. Isabel tar kontakt med Max via telepati, och han ger henne ledtrådar som leder henne dit.

Michael, Isabel och Tess, beger sig sedan ut för att befria honom.

Destiny (2)

Efter att ha lyckats fly från Pierce, befriar utomjordingarna Nasedo. Michael dödar Pierce genom en olyckshändelse. Nasedo som är deras skyddsängel tar Pierces plats, för att hjälpa utomjordingarna. Dom räknar ut hur man använder apparaterna, och släpper ut ett meddelande från Max och Isabels riktiga mamma.

Hon säger att Max är deras ledare, och att Tess är hans trolovade, och att Michael är hans Andreman och att han är Isabels fästman. Efter att ha hört detta rusar Liz ut därifrån.