Cade Foster, före detta inbrottstjuv, har ändrat sitt liv efter att han träffade Hannah. Dom blev kära och gifte sig. På senare tid har Cade råkat ut för fruktansvärda hallucinationer, underliga saker händer som han börjar att undersöka.

Under denna undersökning möter han miljonären Emmett Mayhew, som hjälper honom att lägga beslag på en försvunnen Nostradamus bok som förutspår en invasion på Jorden i 3 vågor.

Efter att ha funnit en ny allierad i Crazy Eddie, blir Cade kapabel att spåra upp ett utomjordiskt kloningslabb och han lär sig mer om dom utomjordingar som finns på Jorden. Han upptäcker även Nostradamus spådomars värde.

Cade reser till Boston för att lära sig mer om ett kommunikationssatellitprojekt, och om en möjlig utomjordisk inblandning när en av studenterna som arbetar i projektet dör mystiskt.

Efter att ha läst en bok av doktor Rita Hagen om bortförda som haft en sexuell kontakt med rymdvarelser, bestämmer sig Cade för att delta i Ritas terapimöten. Där upptäcker han att ingen av dom bortförda, har haft någon liknande upplevelse.

Cade läser i en tidning om en 20 årig kvinna som åldrats otroligt snabbt, och till slut dog, på endast ett par minuter. Han försöker sedan att ta reda på vad som hade hänt, genom att föreställa kvinnans kusin.

Cade infiltrerar en hemlig religiös kult som leds av Elton Beleye, för att avslöja Eltons dolda agenda.

En ung pojke upptäcker en fisk som kan överleva på land, och Cade ger sig av dit för att söka sanningen.

Cade anländer till Salem för att närvara vid Diane Blakes rättegång, en ung flicka som anklagas för att ha mördat tre ledande invånare i byn. Foster kommer dit som en kriminalinspektör, och börjar att arbeta för försvaret. Men vad han i själva verket vill veta, är om Dianes mörka kraft kan ha något med utomjordingarna att göra.

Polisen har fått upp spåret efter den flyende Cade Foster. Han gömmer sig i en skog i Montana, polisen har satt upp vägspärrar överallt och dom har tagit sig in i skogen med spårhundar för att jaga honom. Situationen blir än värre när Joshua dyker upp föreställande en US sheriff för att hjälpa till med arresteringen av Cade. Cade befinner sig åter i fara.

Jason Coleman och hans rival Tommy Cranston ordnar ett drag race. Precis innan mållinjen, försvinner Coleman utan ett spår. Vilket får Cade att påbörja en utredning, av Jasons mystiska försvinnande.

Företagsledaren Elroy Dunn gjorde den psykologiska gemenskapen förbryllade. Den gamle Geten hade aldrig haft så mycket som huvudvärk tidigare. Nämligen fram till att han hittades fast i en permanent hallucination, styrd av en härskarinna som han kallade för Lady Lumina. Eddie trodde att denna strof passade Elroy som en handske.

Jag begav mig till Havenwood Inn, i närheten till platsen där man hade hittat Elroy. Var han den aningslöse gästen i ett utomjordiskt experiment som hade producerat hans villfarelser?

Vid en privatskola i en liten stad i Massachusetts, kämpar den 17 åriga Julia Hartman för att passa in med dom andra flickorna. Efter att han hört talas om denna underliga incident, kommer Foster till skolan för att undersöka det inträffade. I förklädnaden som skolans nya gymnastiklärare/coach.

Susan Tannen en hög chef, är stamgäst på en dyr, exklusiv nattklubb i New York City som kallas Royal Room. Där allt du vill ha är tillgängligt, för ett pris.

Föreställande en reporter från Paranoid Times spårar Foster upp Nick, för att kunna ta reda på mer om vad han sett.

För första gången sedan sin frus död, återvänder Cade Foster till Chicago för att besöka hennes grav. Det är ett svårt ögonblick för honom, och den känslomässiga smärta som han känner trubbar av hans annars så sluga instinkter. Och som ett resultat av detta, lyckas polisen att arrestera honom.

Foster och Crazy Eddie försöker att fastställ meningen bakom en av Nostradamus' strofer, som nämner en reva. Foster kommer ihåg att Joshua hade berättat för honom att utomjordingarna färdades till Jorden genom vita hål, och undrar om det är dom som Nostradamus syftade på.

Eddie förklarar för Cade att vita hål kan hittas i slutet av maskhål, sen söker han på Internet och upptäcker att en James Dutton är den som står i förgrunden när det gäller maskhålsforskning.

När Cade Foster följer upp ett tips angående en UFO-iakttagelse, anländer han till ett överklassområde i Maryland, för att undersöka Sheldon Lamotts påstående. Straxt efter hans ankomst, blir Foster och Lamott avbrutna av en nödlägesnyhetsrapport. Som handlar om en utomjordisk invasionsstyrka.

Enligt en av Nostradamus strofer, har Cade Foster en blind frände vid Grace General Hospital, i South Central Los Angeles. Genom att fejka en diabetes anfall, blir Foster inlagd på sjukhuset.

Föreställande en prisjägare, anländer Cade Foster till en liten stad i Washington State där det inte slutat regna på två år. Stans ekonomi har gått i botten, och majoriteten av invånarna har flyttat därifrån.

Någonting i en rockgrupps musik, gör att dess unga fans startar våldsamma upplopp.

I en gränd i ett grannskap i Cleveland, konfronterar Cade Foster en tonårspojke och kräver att få veta vad en disk som han spelat in från sin radiosändare. Men det visar sig att Foster inte är den ende, som är intresserad i att lägga beslag på disken. Med vapen i luften jagar Gua-agenter, Foster och pojken. Efter en hemsk jakt, blir Foster till slut nerskjuten och dödad.

Vid ett hemligt möte i ett gammalt magasin, debatterar tolv Gua Församlingsmedlemmar huruvida man ska starta den Andra Vågen eller inte.