Buck, Wilma och Twiki ger sig ut i djuprymden ombord på skeppet Searcher, ett rymdskepp på ett uppdrag att finna Jordens förlorade stammar. Dom människor som flydde till stjärnorna efter en kärnkärnladdnings förödelse, som nära nog förintade planeten. Searcher stöter på ett kraftigt skadat skepp med en överlevande, som berättar för dem om en hänsynslös attack av en fågelman vid namn Hawk.

Searcher lägger kursen mot den planet man tror att Hawk har som hem, och det dröjer inte länge förrän Buck blir involverad i en desperat luftstrid där både hans skicklighet som pilot och klokhet sätts på prov. Hawks maka som var passagerare ombord på Hawks skepp, blir dödligt skadad under striden och Buck och Hawk formar en skakig allians för att skaffa läkarhjälp åt henne.

Hawks första uppdrag bland människorna är att följa med Buck, Wilma och Dr. Goodfellow, för att eskortera Ambassadör Duvoe till en fredsförhandling som ska kunna avstyra ett fruktansvärt galaktiskt krig. Dom hamnar i trubbel när deras skyttel passerar igenom en elektrisk storm, och störtar i öknen.

Utan att kunna få någon kontakt med Searcher, måste gruppen färdas till fots till Oasis, och ställs mot vilda mutanter och en spjuveraktig dvärg kallad ODX.

Buck finner sig anförtrodd med en bisarr glänsande grön box, när han och Hawk hittar en gammal man som är döende på en avlägsen planet. När dom tar den tillbaka med sig till Searcher, skapar boxen en serie bisarra bilder i sinnena på besättningsmedlemmarna.

I själva verket är det så, att boxen tagit kontroll över Searcher och skickat in det i fantastiska hastigheter mot en okänd destination.

Saurianerna gör upp planer att förinta Searcher, och starta ett galaktiskt krig genom att infiltrera rymdskeppet och en rymdstation förklädda som människor. Det är endast Buck, som drabbats av ett främmande virus, som har förmågan att se Saurianernas sanna form.

Men olyckligtvis är det ingen som tror honom, och när Suarianerna inser att Buck är et hot för dem, blir målet för deras mordförsök.

Searcher räddar en pojke med en gyllene hud, från en räddningskapsel i ett asteroidfält. När skeppet kolliderar med en av asteroiderna, visar pojken upp sina förmåga att förändring av molekyler genom att rädda Amiral Asimov som hamnat under en nerrasad bärbjälke.

Sen försäkrar pojken besättningen ombord på Searcher, att med hjälp från hans följeslagare. Som befinner sig på en närliggande planet, kan han rycka loss skeppet från asteroiden. Men när Buck och Hawk kommer till planeten för att hämta följeslagaren, upptäcker dom att han hålls fången av en man som vill använda pojkens krafter för sina egna lystna syften.

Buck, Wilma och Hawk blir konfronterade av en bisarr gåta på en främmande planet, som dom undersöker om den har kristaller som behövs för att ge kraft till Searcher.

En del av gåtan är sambandet mellan en ung kvinna, och en kuslig mumieliknande varelse dom möter på planeten. Under tiden ombord på Searcher, tror androiden Crichton att han funnit sambandet, en som är avgörande för uppdragets slutförande.

Buck och Twiki råkar på en grupp överlevande från en misslyckad koloni, en ung änka och hennes son. Kvinnan berättar för Buck att alla dom andra kolonisterna hade flytt från kolonin, på grund av en pest.

Buck blir förvirrad över kvinnans vägran att lämna planeten, även om hon om och om igen blir hotad av en getman vid namn Pangor. Men det dröjer inte länge förrän han upptäcker sanningen bakom pesten, när han själv infekteras och förvandlas till en getman själv.

Buck får order att utforska ett övergivet rymdskepp som Searcher stöter på, ombord hittar han ett stort lager solbomber och en besättning bestående av små män. Dom eskorteras tillbaka till Searcher, och Amiral Asimov bogserar deras skepp till en plats där bomberna kan sprängas.

Då han anser att dom små männen inte kan orsaka någon större skada, placerar Buck dem i Wilmas vård. Men dessa små män har aldrig sett en kvinna tidigare, och är inställda på att ta reda på vad alla "roliga små ojämnheter" är.

Buck, Wilma och Hawk utforskar en främmande planet, och kommer över vraket av ett rymdskepp och dess ensamme överlevande. Han förs ombord på Searcher av Wilma, medan Buck och Hawk fortsätter utforskningen. Efter några oförklarliga händelser på planeten, återvänder dom till Searcher.

När dom kommit ombord upptäcker dom att alla har fått personlighetsförändringar, och blivit sina egna motsatser. Buck upptäcker snart att han inte ens kan lita på att Wilma och Hawk, ska hjälpa honom att lösa mysteriet med vad som inträffat.

Ett gammalt videoband hittas som bevisar att Buck var inblandad i kärnkatastrofen, som nästan förintade Jorden för hundratals år sedan. Kommissionär Bergstrom sammankallar en krigsförbrytarrättegång ombord på Searcher, och om Buck blir förklarad skyldig, kan han dömas till döden.

I ett desperat försök att rentvå sig själv, går Buck med på att ännu en gång ställas inför sinnessonden. Men hans minnen verkar bekräfta anklagelserna.

Buck och Hawk skickas till en rymdstation, för att plocka upp dom överlevande från en planetarisk katastrof och transportera dem till ett nytt hem. Innan dom ger sig av, räddar Buck en ung kvinna från en grupp Dorianska huliganer. Lite senare när dom är på väg mot planeten, angrips Searcher av en Doriansk farkost. Som sen kräver att besättningen ska återlämnas, för att kunna straffas för mordet på en krigsherres son.

När Dorianerna framhärdar sina krav och utsätter Searcher och dess passagerare med ett kraftigt dunkande, börjar flyktingarna att göra uppror, och insisterar på att kvinnan överlämnas. Till slut upptäcker Buck sanningen om kvinnan, och den häpnadsväckande orsaken till varför Dorianerna alltid bär på vad som först ser ut som endast ceremoniella ansiktsmasker.