New York City, 1977: Det är en kolmörk och regning kväll när Dräparen tar sig an Spike, medan hennes unge son tittar på från sin plats bakom en parkbänk. Deras fight slutar oavgjort, och Dräparen Nikki, förklarar för sin son Robin att även om han vill stanna med henne så kan han inte det. Hennes uppdrag är att döda vampyrer, och att hon måste göra detta ensam.

Nutid; Pojken har tagit över sin mammas plikter att döda Vampyrer, och den här gången vid Dräparens sida. Men Wood hatar att Spike slåss på deras sida, men för tillfället kan han inte göra något åt saken.

Senare presenteras Giles och Wood för varandra, och Buffy ger rektorn en snabb sammanfattning av deras historia med Spike, hans själ, chipset och avtryckaren som implanterats i honom av den Första. Giles oroar sig att denna avtryckare fortfarande är aktiv, så han har tagit med sig någonting för att avhjälpa detta. Det är Prokaryote-sten, som ska implanteras i Spikes hjärna (med hjälp av Willows magi). Stenen är ett slags terapi: den kan rycka ut avtryckaren genom att låsa upp hans undermedvetna. När detta är gjort, transporteras Spike tillbaka till...

London, 1880: William läser lite dum poesi för sin mamma Anne, som ömt godkänner hans talang. Han älskar sin mamma mycket djupt, och oroar sig över hennes sjukdom som ser ut att vara tuberkulos. Efter att hennes våldsamma hostanfall passerat, sätter sig Spike vid hennes fötter när dom sjunger en känd melodi. Melodin som den Förste, valt som avtryckaren.

Nutid; Spike vänder sig om och slår vilt omkring sig, och kastar möblerna. Giles är säker på att det är någonting annat som han blockerar, och plötsligt driver Spike tillbaka igen och kommer ihåg sin pånyttfödelse som Vampyr. Han och Drusilla besök hans hem, och Dru blir chockad när hon får reda på att William vill göra sin mamma till en vampyr, så att dom kan vara tillsammans för evigt. "Det gör endast ont för ett ögonblick," viskar han till sin mamma, när han hugger in i sin älskade mammas hals.

Wood tar tillfället i akt när han får ett ögonblick ensam med den förre Observatören, och övertygar honom om att alla vore säkrare med Spike död. Han behöver Giles för att få ut Buffy från huset tillfälligtvis, och Giles går med på att hjälpa honom.

Robin lockar med sig Spike till sitt "arbetsrum," där väggarna är täckta med kors. Han påstår att han ska hjälpa till med att blotta Spikes avtryckare, men Vampyren förstår att någonting är fel när Wood avslöjar att Spike dödade hans mamma. Robin spelar upp en mp3 med avtryckarmelodin, och mot sin vilja förvandlas Spike.

Han återupplever första gången som han såg sin mamma som en Vampyr, skimrande av hälsa och vitalitet. Men någonting har förändrats. Hon är inte längre den kärleksfulla mamman, utan en bitter gammal kvinna som undrar hur länge det ska ta för sin fjant till son att bli gift och lämna henne i fred. William blir förfärad, speciellt när hans mamma närmar sig honom och försöker kyssa honom, och säger till honom, "Du ville placera dina händer på mig; du ska kanske avsluta det du påbörjat?" Förkrossad knuffar han bort henne, och en kamp startar. "Jag är ledsen," viskar han innan han pålar henne. Under ett kort ögonblick, ser hans riktiga mamma på sin son med tacksamhet, precis innan hon förvandlas till damm.

Under tiden försöker Giles att övertyga Buffy att svåra beslut måste göras inför den kommande striden, men Buff förstår inte riktigt vad han menar. Hon har ju gjort svåra beslut hela tiden, men han fortsätter att vara orubblig om att det är mer att göra. Han försöker få henne att acceptera att Wood dödar Spike, men det är inte förrän senare som hon inser vad det är som pågår. Och hon ger sig omedelbart iväg för att rädda Spike.

Under tiden som Vampyren har haft sina syner, har Wood misshandlat Spike. Men ögonblickligen när hans minnen slutar, är den riktige Spike tillbaka. Wood är en munsbit för hans styrka och rörlighet, och det blir ett våldsamt uppvaknande för rektorn. Spike är saklig när han nämner tillfället när han dödade Nikki: Dom var naturliga fiender, och det är inte Spikes fel att hon till slut (av misstag) övergav sin son. Hon var mittpunkten i Robins värld, men hennes var att döda vampyrer och inte att vara en mor. Wood är bitter, men Spike tackar honom för att han fixat avtryckaren. Han har fått sin egen insikt: att hans mammas själ hade tagits över av en demon, och att hon älskade  honom uppriktigt innan hon förvandlades. Han säger till Wood att han uppskattar hans hjälp, sen förvrids hans ansikte till vampyransiktet, och han säger, "Ville bara att du visste det, innan jag dödade dig."

När Buffy kommer hem till Wood, ser hon Spike lämna arbetsrummet. Han har skonat Wood, men varnar, "om han tittar på mig konstigt igen, så kommer jag att döda honom." Till en skadad Robin förklarar Buffy att dom behöver Spike, och om någonting liknande händer igen, kommer hon att låta Spike döda honom. "Det är uppdraget som gäller," säger hon, med sin mammas attityd ekande.

Giles går till Buffy, och försöker övertyga hennes att döda Spike var för det stora hela. Han håller fortfarande på att predika när hon svarar, "jag tror att du har lärt mig allt jag behöver veta," och stänger dörren i ansiktet på honom.