Buffy drömmer att hon går genom huset, och kontrollerar den lilla sovande flickarmén som fyller upp varenda centimeter av huset. I ett hörn upptäcker hon den gråtande Chloe, sen hoppar den Första Dräparen på henne och som talar om för henne, "det är inte tillräckligt." Hon vaknar upp med ett ryck efter denna dröm.

Anya och Spike har under tiden dragit ut på en provisorisk träff, med dryck och sedeslöshet när dom blir angripna av en demon som skickats av D'Hoffryn för att döda Anya. Men istället för att döda den, misshandlar Spike den bara och drar sedan iväg med Anya i släptåg. Han har uppenbarligen blivit en mjukis på sista tiden.

Nästa morgon diskuterar Buffy och Robin Wood ökningen av dåligt uppförande som skett på Sunnydale High. Buffy är ganska säker på att detta är en typisk Helvetesgapsframkallad negativitet, kommer lite för tidigt. För att hjälpa Buffy, har Wood tagit med sig ett gammalt nödlägeskit som varit hans mamma som skulle ha blivit gått i arv till nästa Dräpare, men Robin hade behållit det.

Buffy beslutar att det är dags för Wood att få se var hon gör sitt riktiga arbete, hemma med Barndräparna. Dom får träffa Andrew som håller på att laga mat, Kennedy, som tränar dom andra i fightingteknik, och Willow som ordnar med vapnen. Wood har en kontrovers med Spike nere i källaren, och fientligheten mellan dem är påtaglig. Robin vill uppenbart veta allt om Spike, men vampyren kan inte förstå varför.

Senare samma kväll gör Dawn och Buffy en kontroll av dom Potentiella, endast för att upptäcka att Chloe har hängt sig. Medan dom stirrar på den hängande kroppen, dyker den Förste upp som den döda flickan, och börjar snacka om hur den kommer att vinna vad dom än gör, blah blah blah. När den försvunnit, ser Buffy till att Chloe skärs ner och går ut för att begrava hennes döda kropp, ensam.

När hon kommer tillbaka, sörjer alla dom andra flickorna. Dräparen är förbannad och förkunnar att Chloe var svag, och att resten av dem kommer att bli oanvändbara tills dom verkligen börjar att öppnar sig själva till striden. Buffy klagar även på att Spikes mjukare sida inte är till någon hjälp heller, i ett tal som Anya kallar, "alla är värdelösa utom jag själv".

Buffy öppnar en låst box inuti nödfallskittet, som innehåller en samling skuggkastare. Enligt den medföljande boken, när ser på dem i ordning berättar den historien om hur den Förste Dräparen skapades. Gänget gör i ordning sakerna, sen ser dom på medan Dawn läser högt från en gammal kryptisk text. Först var det jord, demoner, människan, en flicka. Männen kedjade fast flickan i jorden för att slåss mot demoner, men för att verkligen förstå vad som hände i det förflutna, så Scoobies måste göra ett "utbyte". En portal öppnas och Buffy dyker genom den, och en demon med betar dyker upp och tar Buffys plats. Demon ger dem stryk innan den drar ut i natten. Eftersom Willow är den ende som kan använda magi, så det är upp till henne att öppna portalen igen och hämta Buffy. Men dom är tvungna att få tillbaka demonen för att kunna utföra utbytet, och få hem Buffy igen.

Buffy anländer ensam till en öken. Där finner hon en grupp män, som förklarar att hon är den sista (inte senaste) väktaren av Helvetesgapet, och att dom kan ge henne kraften för att slåss mot ondskan. Sen slår dom ner henne och kedjar fast henne, och avslöjar att dom är källan för hennes krafter. Männen berättar att dom skapade den Första Dräparen genom att ge henne en demons hjärta, och nu vill dom göra samma sak för Buffy. Efter detta släpper dom ut en ond dimma, som ska smälta samman med henne.

Medan Willow släpper lös sin egen kraft i ett försök att återskapa portalen, hittar Spike sin gamla läderrock. Och det verkar som om Wood känner igen den. Spike ger sig sedan av i sin gamla mallighet tillbaka på plats, och letar rätt på demonen och dödar den. Det kommer väl att visa Buffy, att han inte gått och blivit en mjukis! Samtidigt får Willow porten att öppnas, men endast efter att ha tagit kraft från både Anya och Kennedy, vilket slagit ut dem helt.

Till slut utmanar Buffy den onda dimman som virvlar omkring runt henne, för att sedan bryta sig loss från sina kedjor och slår sedan ner männen en efter en. Trots att den siste av männen deklarerar att allting kommer att bli upplöst på grund av hennes uppträdande, men Dräparen bryr sig inte om det. Han undrar hur hon ska kunna rädda världen utan kraften dom hade att erbjuda, sen rör hon vid hennes ansikte kort, vilket ger henne en syn.

Vid samma ögonblick öppnas portalen, och Spike kastar in demonen genom den. Buffy är hemma igen, omringad av sina vänner.

Kort efter denna händelse är Kennedy lite knäckt av Willows tidigare agerande: det hade gjort ont när hon tog kraften från henne. Will ber om ursäkt, men hon vill samtidigt att Kennedy ska förstå sanningen om magi, att det inte alltid är trevligt. Situationen mellan dem förblir olöst, och Kennedy går iväg, ensam.

Will går sedan till Buffy, som är tacksam för att ha förts tillbaka. Men hon tror att hon ångrar att hon avvisat kraften som männen erbjudit henne, på grund av synen dom gav henne av en enorm armé med blodtörstiga Ubervampyrer, beväpnade och redo att gå till attack.