Några nervösa blivande Dräpare, är ute på jakt på kyrkogården. Från skuggorna hoppar en mörk figur ut för att döda, han slår ner Rona och grabbar tag runt halsen på Vi. dom borde vara döda inom några sekunder, förutom det att vampyren är Spike, och han hjälper Buffy att trän tjejerna, att använda sina instinkter i strid mot dom onda. Eftersom den Förste har gjort en tillfällig reträtt, så behöver dom använda tiden för att lära sig hur dom ska döda. Buff och hennes ex demonstrerar några förmodade stridstekniker, men även flickorna kan känna hettan som fortfarande finns mellan dem.

Nästa dag är Buffy tillbaka till sitt jobb vid skolan och hjälper en elev Amanda, som känner sig som att hon är konstigare än normalt när det kommer till förhållanden. Vilket Buffy kan relatera till, och det slutar med att hon plötsligt avviker från ämnet. Det är uppenbart att det är någonting i hennes tankar: Spike.

Det är en träningsutflykt planerad för dom potentiella, till Dawns bestörtning. Men Buffy ställer nästan in den när hon hör från Willow att det finns en annan möjlig Dräpare i stan, och lever bland dem. Men sen övertalar Willow henne att genomför utflykten, och beslutar sig sedan att utföra en lokaliseringstrollformel medan Buffy är ute och övar.

Dawns verkar gå igenom ett allvarligt mindervärdeskomplex, uppenbarligen har nymodigheten att vara Nyckeln till slut nötts bort. Hon blir alltid åsidosatt numera, och det känns tungt för hennes självkänsla. Dawn, Xander, Anya och Andrew svävar runt Willow under henens exceptionellt stinkande trollformel för att hitta dräparen. När hon är färdig, kastas Dawn mot väggen och omgärdas av en glöd, vilket indikerar att HON är den potentiella Dräparen. Hon blir chockad, precis som alla andra. Känslorna svallar, och ingen verkar veta vad dom ska göra med denna nya information, speciellt Dawn. Så hon går till sitt rum för att få vara ensam, och hör dom andra diskutera fördelarna och nackdelarna med hennes nya Utvald status. Förvirrad klättrar hon ut genom sitt fönster, och smyger iväg från huset.

Dräparnas utflykt går till en Demon-Bar så att flickorna ska bli vana vid platser, som myllrar med insidesinformation. Buffy varnar dem, "Det finns inte en varelse här inne, som gladeligen skulle skära halsen av er." Men det finns ett undantag närvarande: Clem! Han och Buffy tar igen tiden som gott sedan sist, till dom andra tjejernas nöje. Och efter att Buffy ber honom, visar Clem dem lite stora monsterögon mot dem och påminner dem om att oaktat hans vänliga utseende, är han fortfarande en demon.

När hon är ute och promenerar i grannskapet, stöter Dawn på Amanda som har haft en mycket bisarr kväll. Hon hade stannat sent för körövningar och blev angripen av någon snubbe med ett rynkigt ansikte, och på något sätt hade hon lyckats att låsa in killen i klassrummet. Dawn, Framtida Dräpare, bestämmer sig att hon är tjejen att ta uppdraget. Dom anländer till klassrummet där vampyren är inlåst, och överraskas när han hoppar ner på dem från taket. Dawn får in ett par ordentliga smällar, sen grabbar hon tag i Amanda och springer.

Under tiden har Buffy tagit med sig dom blivande Dräparna till en krypta, för att leta efter onda snubbar. När dom kommit in hittar dom en kropp som visar sig vara en färsk vampyr, och Buffy tar hand om den. Hon är i total kontroll, olikt Dawn som fumlar i sina försök att döda vampyren i skolan. Buffy leker katt och råtta med sitt byte, tills hon och Spike lämnar flickorna i kryptan med blodsugaren för ett eldprov. Samtidigt är Dawn och Amanda på väg att besegras av vampyren när Bringarna oavsiktligt räddar dagen, och kommer inflygande genom fönstren för att komma åt sitt mål. Bara det att målet är inte Dawn; det är Amanda. Det är hon som är den riktige potentiella Dräparen.

Lyckligtvis hittar Dawn sin väg i vetenskapslabbet, och vänder en stor eldsflamma mot dem för att sedan fly tillsammans med Amanda. Resten av gänget dyker upp precis i rättan tid, och tar hand om Bringarna. Amanda får på något sätt tag på sina instinkter och visar upp en grym pålning, och "dammar" vampyren samtidigt som hon orsakar skada på en av Bringare. Buffy avslöjar hennes Dräparhemighet för Amanda, och hon blir komiskt irriterad på henne. Hon hade gått för att träffa henne tidigare under kvällen, eftersom hon hade sagt att hon skulle komma till henne med sina problem. Utanför dörren hade ett underligt orangefärgat ljus träffat henne, som fått henne att känna sig alldeles vimsig, Willows lokaliseringstrollformel. Dawn hade helt enkelt hamnat i vägen för den magiska korseld, sen mötte hon Amanda ute på gatan.

Nästa morgon, tar flickorna emot en ny förståelse för sina förmågor, så väl som deras nya inkallade. Dom lyckades uppenbarligen att göra slut på vampyren kvällen före. Dawn känner sig ensam och missmodig, men Xander kommer till hennes räddning. Han vet hur hon känner sig, eftersom han själv befunnit sig i samma läge under flera år. Och genom hans förståelse och vänlighet, inser Dawn till sist att även om hon inte är en av dom Utvalda, så är hon fortfarande speciell.