Willow och Tara som åter är tillsammans och dom ligger kvar i sängen och tar det lugnt, och pratar om dom långtgående konsekvenserna av Anya och Spikes avslutade flört. När Tara berättar att Buffy och Spike har hållit på med den vilda saken ett bra tag, beslutar Willow att prata med Buffy, men Dräparens rum är tomt.

Det beror på att Buffy håller på med att sparka in dörren hos den Onda Trion. Men nördarna är inte kvar, så hon går igenom några filer och böcker som ligger utspridda över hela rummet. När hon läser det som skrivits på en tavla  i stora bokstäver, "FÖR SENT", kommer det ut stora cirkelsågar ur väggarna som Buffy nätt och jämt undkommer med livet i behåll. Hon plockar med sig det hon kan av Trions papper, när hon snabbt tar sig ut.

Samtidigt i en fuktig grotta, besegrar Trion en stor demon. Dom skalar av den skinnet, och Jonathan måste bära detta kladdiga hud för att passera genom en barriär som endast kan penetreras av demoner. Medan han är borta, diskuterar dom andra Nördarna hur dom ska göra sig av med honom, när rätt tid är inne. Jonathan kommer ut igen med en låda innehållande Nezzla'khan Sfärer. När Warren håller i dem, är det uppenbart att dom kommer att dom hjälpa honom i hans mål, oövervinnlighet.

Buffy försöker prata med Xander, som fortfarande är bitter över att ha fått reda på att Buffy och Spike haft ett hemlighållet förhållande. Han går iväg äcklad, och lämnar Buffy ensam i det som är kvar av hans lägenhet.

Senare efter att hon skadats när hon pålade en vampyr, återvänder Buffy för att ta ett bad och relaxa. Då dyker Spike upp fast besluten att övertyga henne om sin kärlek, men han gör det på värsta tänkbara sätt. Han förlorar plötsligt kontrollen över sig själv, och försöker tvinga sig på henne. Efter en ursinnig kamp slår Buffy ifrån sig honom, och sparkar in honom i väggen. Det är över mellan dem, och den här gången är det för gott.

Den Onda Trion går in i en bar där Xander sitter och tar sig en drink, dom har kommit dit för att testa Sfärerna. Warren försöker stöta på en kvinna som är helt ointresserad, och blir konfronterad av hennes pojkvän. Warren slår enkelt ner pojkvännen, så väl som två andra Sfärerna verkar vara allt dom lovat. Xander som precis efteråt missat scenen, efter att ha varit på muggen och blir misshandlad av Warren.

Xander skyndar sig hem till Buffy och hittar henne gråtande i badrummet, mörbultad efter sin fight med Spike. Han inser vad det är som hänt, men Buffy säger åt honom att låta det vara. Straxt efter dyker Willow och Tara upp med Trions avkodade filer, och informerar alla dom planerar en stöt i stan, i kväll.

Efter att Spike kommit hem till sin krypta, ser vampyren tillbaka på sin attack på Buffy. Förtärd av idén att chipset i hans huvud håller på att förinta honom. Med den vänlige demonen Clem som lånar honom ett sympatiskt öra, kommer Spike ihåg hur han en gång var: En Vampyr som var ute efter att döda Dräparen. Senare samma kväll kör han ut från staden på sin motorcykel, fast besluten att få en förändring till stånd.

Trion anländer senare på kvällen till en för att råna en värdetransport full med pengar, och med sin Sfärframkallade styrka välter Warren den bepansrade skåpbilen och sliter bort dörrarna. Men Buffy har också kommit till parken, redo att ge sig på nördarna. Warren och Buffy börjar fightas, och dom verkar vara rätt så jämna. Det är endast när Jonathan hoppar upp på Buffys rygg, för att som det verkar slåss med henne som hon får övertaget. På grund av att Jonathan viskar "Ha sönder hans Kulor," och innan Warren kan leverera ett krossande slag ser hon påsen och krossar dem. På ett ögonblick förlorar Warren sin kraft, men han har en backupplan. Han använder en jet-pack som han sätter på sig, sen flyger han iväg i mörkret. Dom två kvarvarande nördarna förs bort till det Stora Huset, medan dom undrar om Warren kommer att återvända för att frita dem.

Nästa morgon startar Buffy och Xander det långsamma arbetet, att lappa ihop sin vänskap ute i Buffys bakgård. Dom omfamnar varandra, men dom avbryts av en pistolviftande Warren som stormar in på gården. Buffy knuffar omkull Xander när Warren skjuter vilt omkring sig. Buffy blir träffad i bröstet, och Xander försöker desperat stoppa blodet. En förlupen kula flyger in i huset på övervåningen och träffar Tara, som faller in i Willows armar. När Willow tittar upp har hennes ögon fått en välkänd, hotande svart färg. Men den här gången, är dom dränkta i rött.