Under ännu en "tam" Halloween, vi träffar
Scoobies vid Magic Box under en stor "Bone-anza." På andra sidan staden
presenteras vi för den nynnande Kaltenbach: en äldre gentleman kan vara en
Halloween onding.
I butiken är gänget slutkörda av dagens
händelser, från ingenstans meddelar Xander att han och Anya är förlovade. Till
slut! Hemma hos Buffys, ordnar gänget en fest för paret. Willow och Tara har en
mindre fight efter att Will använt sin magi, för att fylla rummet med
dekorationer. Sen påminner Dawn, Buffy att hon ska sova över hos sin vän Janice.
Efter att Dawn fått tillåtelse till detta av Dräparen, får vi snabbt veta att
hon spenderar kvällen med att leva rövare tillsammans med Janice och några
bråkiga
äldre killar. Det blir snart uppenbart varit en fälla för Janice och Dawn att
agera på sina tonårshormoner med två pojkar som heter Zack och Justin.
När Dawn, Janice, Zack och Justin håller
på med typiska Halloween skämt, hemma hos Dräparen tar Giles och Xander en drink
och samtalar om Xanders framtid. Det verkar nästan som om Xander kommit på andra
tankar angående sina giftermålsplaner och sin framtid, men Giles försäkrar honom
att allt kommer att bli bra.
Ute på gatorna har Dawn och vänner hamnat
utanför Kaltenbachs hem. Efter att Janice vägrat att slå sönder den gamle
kockens pumpa, blir det Dawn som gör det istället. Men när hon lyfter upp den,
har hon oturen att den gamle mannen kommit ut och han tar tag i henne. Dawns
polare rusar till fram för att hjälpa henne, men underligt nog, så blir dom
istället inbjudna till mannen. När dom fyra huliganerna diskuterar om dom ska
gå, erbjuder sig Justin att hjälpa den gamle mannen med sin speciella gåva i
köket. Överraskande nog, har den gamle mannen inte några onda avsikter alls; Han
har endast tillagat en risrätt åt dem, men Justin förvandlas plötsligt till en
vampyr, dödar mannen och stjäl hans plånbok.
Hemma hos Buffy, plötsligt ringer Janice mamma. Och Giles
räknar snabbt ut att dom två flickorna har lurat dem, Xander hänvisar det till
"Återgång till det klassiska." Giles bestämmer sig för
att leta rätt på Buffy, Anya och Xander tar hand om huset medan Tara och Willow
skyndar sig mot Bronze.
Precis efter att vi fått reda på att Zack
och Justin är vampyrer, stjäl Zack en bil genom att döda föraren. Sen börjar dom
fyra tonåringarna att hångla. Janice och Zack springer iväg, och lämnar Dawn och
Justin ensamma i bilen. Justin gör sitt drag och ger Dawn, hennes första kyss.
Vid Bronze börjar Tara och Willow att gräla om att Willow
använder sin magi, för att förflytta alla som inte är 16 år gammal till en
alternativ dimension för att göra det lättare att hitta Dawn. Efter att Tara
utmanat Willow, börjar Will att anklaga Tara för att ta
Giles sida.
I Zacks stulna bil, fortsätter Dawn och Justin att hångla. Men
efter att Justin nafsar hennes läpp lite för hårt, förvandlas han till en
vampyr. Även om Dawn sveps iväg av ögonblicket, känner hon ändå hans knöliga
skalle. I närheten slår Buffy in dörren till Spikes krypta, och han informerar
henne om Dawn och hennes upptåg. Då tar en arg
Buffy upp ett pistolarmborst ur Spikes vapenkista.
Vid kyrkogården yttre kant, söker Giles
efter Dawn och till sin överraskning snubblar han över Zack och Janice. Som han
tror är Dawn, precis när Zack drar ut sina tänder ur hennes hals. Efter att Zack
kallat Giles för "farfar," förvandlar Observatören honom till damm på stället
och fortsätter sedan sitt sökande efter Dawn. I en glänta i närheten av
kyrkogården, hittar han Dawn precis när Justin försöker vända henne. Precis när
Giles ska göra sig av med den unge Don Juan, omringas dom av en grupp vuxna
vampyrer.
Spike och Buffy kommer springande för att hjälpa dem, och en
storskalig Halloween strid bryter ut. I slutet av striden, har Dawn förvandlat
sin första kyss Justin till damm med en missriktad pil från
ett armborst.
Denna långa dag närmar sig sitt slut, och
hela gänget är tillbaka i huset. Buffy bestämmer sig för att inte vara ansvarig
för Dawns agerande, och lämnar över straffet till Giles. Under ett förkrossande ögonblick, utför Willow en trollformeln mot Tara som får henne att
glömma hela kvällen och deras eget gräl.