Efter att Buffy gett dem detaljerna angående händelserna nere i kloakerna, säger Spike att han tror att Riley troligen var med på det. De andra uttalar sina egna åsikter, men hon vägrar att tro att Riley visste någonting om Maggies plan. När det gäller Maggies orsaker, antar dom att hon måste ha kommit för nära någonting på basen, som till exempel innebörden med 314. Buffy tror att allas liv är i fara från Initiativet, så hon ger dem order att stanna hos Xander tills vidare. Precis när Giles opponerar sig mot denna order, dyker Riley upp för att kontrollera om Buffy är okey. Hon försöker förklara vad som hände henne, men Riley har svårt att tro på det faktum att Maggie eller resten av Initiativet döljer någonting.

Men Spikes närvaro distraherar Riley från ämnet. Och han känner till sist igen vampyren, han vänder sedan det hela mot Buffy. Och kräver en ursäkt för att hon gömmer ett känt mål från Initiativet. Spike drar iväg och lämnar Buffy, och hennes vänner för att kunna fokusera Riley på dom viktigare sakerna. Men han vägrar fortfarande att tro det hela, så Riley går själv iväg.

Utanför en av ingångarna till labben kommer Adam ut för första gången, han tar sakta till sig omgivningarna. Han möter kort därefter en liten pojke i skogen. Och när pojkens nyfikenhet riktas mot Adams benspett i hans vänstra arm, formas ett medvetet grin i ansiktet på Maggies skapelse.

Nästa morgon hälsar Buffy och gänget den nya dagen med en nyhetsrapport angående det brutala mordet, och stympning av en ung pojke. När reportern sedan nämner ett spett som det troliga mordvapnet, så antar Buffy att Maggie har skickat Polgarademonen efter henne. Samtidigt kommer Dr. Angleman in i labbrum 314, och försöker treva sig fram genom mörkret. Han halkar i en blodpöl och upptäcker Maggie Walsh döda kropp. Ovanför anläggningen förhör Forrest den återvändande Riley, angående föregående kväll. han tar med sig Forrest in i sitt rum för lite avskildhet, Riley erkänner sin slutledning att Maggie försökte få Buffy dödad.

Men Forrest vill inte tro att Maggies orsaker kan ha varit andra än legitima. Han fortsätter med att ge uttryck för sin känsla, att Buffy troligen förtjänade det som Maggie hade bestämt sig för. Precis när deras debatt börjar att hetta till, avbryter Graham scenen med nyheten om Maggies död.

Synen av sin mördade mentor är nästan för mycket för Riley att bära, när Forrest tillskriver hennes dödande skada att vara gjord med en träpåle. Allvarligt störd av denna anklagelse, utmanar han Forrest. Dr. Angleman särar de tu, och kräver ett ögonblick av respekt för deras fallne kamrat. Riley och Forrest lyssnar när Dr. Angleman nämner att Polgarademonen flytt nyligen. Sen informerar han Riley och resten av teamet att regeringen, har gett order om att alla operationer ska stoppas tills vidare. Då han vet att Dr. Angleman inte besitter någon egentlig maktbefogenhet över dem, ger Riley order till sina trupper att patrullera staden och att demonen ska elimineras.

Forrest och Graham inspekterar Spikes krypta på kyrkogården, men dom blir tvungna att gå därifrån utan att ha funnit vampyrens viloplats. Buffy har under tiden anlänt till brottsplatsen, för att söka efter spår efter Polgarademon. Riley anländer kort därefter och informerar henne om Maggies. Vid UC Sunnydale stannar Willow till hos Tara. Och efter att dom diskuterat trollformlerna dom utfört under sin helnattsföreställning nyligen, föreslår Willow att dom utför en annan trollformel. En som skulle kunna kalla fram gudinnan Thespia, för att lokalisera all demonisk energi i området. När dom skapat en enkel karta av staden på golvet, häller Willow ut en handfull av en potion i hennes och Taras händer. Willow blåser ut sin portion på kartan som trollformeln kräver, men Tara gömmer sin del under sin säng. Och när Willow öppnar sina ögon, tror hon att trollformeln misslyckats.

Under tiden gör Buffy ett besök på Willys bar, i förhoppningen att få lite information angående Polgarademonen. Men Willy har inte hört någonting om demonen, sedan den först fångades av henne och Initiativet. När hon sedan börjar att fråga honom om Initiativet och 314, kommer Riley in och han upptäcker henne på en gång. Vilket gör honom ännu mer förvirrad, att Buffy uppenbarligen hänger på demonbarer. Detta gör att han kräver svar från Dräparen.

Buffy noterar att hans händer skakar okontrollerbart, och som kraftfull griper tag i hennes axel. När en kvinna försöker lämna scenen, drar Riley sin pistol och höjer den mot den vettskrämde barägarens huvud. Buffy och Willy försöker få honom att lägga undan vapnet, men han kan inte se skillnad på rätt från fel, god från ond, längre.

Till slut sänker Riley sitt vapen och faller ihop över disken, vilket låter den skrämda kvinnan göra en hastig reträtt. Efter att Buffy fört honom till Xanders lägenhet, får han kämpa för att förstå vad det är som sker med honom. När han förlorat allt han någonsin trott på, upptäcker Buffy ett rött utslag på hans hand. Rileys naglar river hela tiden på den irriterade huden, och Buffy drar isär hans händer. Hon tar av sig en skarf, för att sedan linda plagget över hans skadade hand innan hon ser till att han vilar. Vid tvättmaskinen talar Giles och Anya omför Buffy om motsägelser, mellan den unge pojkens mord och dom dokumenterade beteendemönstren för Polgarademoner.

Buffy som är misstänksam mot Rileys försämrande fysiska kondition, hon tror att det måste vara mer än sorg. Så hon ber Xander att göra henne sällskap, för en undersökning av Initiativets labb. Efter att Buffy passerat näthinneskannern och kommer in i anläggningens hiss, byter hon om till en labbrock och glasögon medan Xander bär dom militärkläder han hade nere i sin källare. När dom rör sig genom anläggningen, hör Buffy och Xander en konversation mellan Dr. Angleman och en annan vetenskapsman.

Och enligt dem, har Initiativets soldater fått någon slags prestationshöjande kemikalier i sin mat. Och eftersom Riley utgick med sitt team för en tid sedan, har soldaterna börjat att gå igenom kraftiga abstinensbesvär. Större delen av soldaterna har återvänt till labbet, men Dr. Angleman insisterar på att dom lokaliserar Riley snart, på grund av hur viktig han är för projektet.

När Riley vaknar frågar han efter Buffy. Och när han förstår att hon har infiltrerat Initiativet, klär han på sig och går mot trapporna. Willow försöker stoppa honom, men han knuffar enkelt undan henne och tar sig uppför dem. I labbet följer Buffy och Xander efter Dr. Angleman genom säkerhetsdörr, och konfronterar honom inne i nästa rum. När Dr. Angleman försöker varna henne att hennes närvaro troligen har uppmärksammats av säkerhetstjänsten, dyker Riley upp med nyheten att säkerhetsmonitorerna är Offline för tillfället. Vänder Buffy tillbaka sin uppmärksamhet mot Angleman, som erkänner att Maggie var ansvarig för angreppet mot Dräparen.

Och när Dr. Angleman börjar att avslöja detaljerna rörande Projekt 314, beslutar Riley att han hört tillräckligt och att han inte vill att Maggies minne ska fördärvas av dessa anklagelser. Buffy försöker att övertyga honom att hon endast vill veta sanningen, men Rileys psykos har nått en punkt där han tror att hans egen flickvän är ansvarig för allt som skett. Innan deras gräl kan trappas upp, slår kroppen av en soldat ner hos dem. Buffy, Riley, Xander och Dr. Angleman tittar upp och får se Adam, som har återvänt "hem".

Adam hoppar ner till dom andra en våning ner, sen plockar han fram en bunt datadiskar som han tagit från labbet. Han stoppar in dem en efter en i sitt bröst, sen återger han filerna som berättar om hans egen existens som en "överflödig kinematik, biomekanisk demonoid". Efter att han skjutit in en disk märkt "Finn", säger Adam till Riley hur de två är besläktade i den avlidna Maggie Walsh ögon. Medan Maggie bokstavligt konstruerade Adam med delar från människor, demoner och maskiner. Professor Walsh var även ansvarig för att ha skapat Riley.

Även om Riley har en riktig familj i Iowa, var det inte förrän han mötte Maggie Walsh som han började sin väg till att bli den soldat han är idag, delvis på grund av dom kemikalier som han får varje dag. När Adam erbjuder att uppenbara omfattningen i Maggies plan för dem, sätter Riley stopp för det genom att rikta sitt vapen mot kreaturet. På ett ögonblick knuffar Adam undan pistolen, slår ner Buffy och skickar Riley flygande över rummet med ett rungande slag. Efter att han utan problem skickat Xander mot golvet, utlöser Adam sitt benspett och driver in den i den flyende Angleman, som omedelbart dör.

Riley gör ett nytt försök att ge sig på honom, men han blir genomborrad av Adam. Riley som är nere för räkning kan endast se på när Buffy, försöker ge sig på Adam. Men hennes slag har knappt någon effekt på Adam, som åter slår ner henne. När resten av Initiativets trupper försöker ta sig in i rummet, kommer Adam undan genom ett ventilationstrumma i taket. Precis när hans fötter försvinner in i schaktet, kommer resten in totalt ovetande om den flyende Adam. Riley bekräftar Buffys story att Adam är ansvarig för hans egna skador, så väl som Dr. Anglemans mord. Medan anläggningens trupper sätter igång att söka efter kreaturet, ger Forrest order till Buffy att flytta på sig och låta dem ta Riley till ett militärsjukhus.

När Spike senare promenerar in på Willys bar för en drink, hälsas han av dom andra gästerna genom att bli svårt misshandlad. Dom är upprörda över Spikes uppenbara allians med Dräparen, demonerna hotar vampyren med en obarmhärtig död, om han inte ändrar sig. Nästa dag försöker Buffy och Willow att komma upp med en idé vad man ska göra angående Adam, samtidigt som dom undrar vad som hänt med Riley. Buffy oroar sig att hennes pojkvän är alldeles ensam i sjukavdelning, men detta är inte fallet för han har fortfarande hennes skarf runt sin hand för att motivera en snabb återhämtning.