Samtidigt som Willow och Xander försöker lära Anya att spela poker, applåderar Maggie Walsh, Buffys senaste träning med Initiativets Toppagenter. På mindre än en minut, besegrar hon Rileys grupp utan någonting annat än sina egna två händer och fötter.

I kafeterian nästa dag, berättar Buffy och Willow om sina äventyr kvällen innan. När Riley kommer in, försäkrar sig Willow att Buffy kommer ihåg deras planerade sammankomst vid Bronze senare på kvällen. Och Giles besöker Spike i hans nya hem vid kyrkogården. Där han försöker att motivera honom till att förena sig med dem, men det enda som Spike är intresserad i är pengarna som Giles är skyldig. Spike svär sedan att aldrig mer ha några framtida förhållanden med dom goda, sen ger han order till Giles att gå. Lite senare gör Riley sällskap med Buffy på hennes första tripp in i Initiativets labb under ytan i Sunnydale. När hon kliver ut ur hissen, förundrar hon sig över storleken på anläggningen.

Maggie Walsh möter dem och eskorterar dem till testområdet, som kallas för Gropen. Buffy får syn på ett par främmande demoner som undersökts av forskarna, och Riley berättar för henne om hur svårt det varit att fånga in dem. Vid vapenförrådet visar Maggie, henne en prototyp av en kommunikationskamera som även avläser bärarens hjärtfrekvens. Efter hennes tur runt anläggningen, ger Maggie hennes en personsökare för att dom ska kunna få kontakt med henne inför framtida uppdrag. När Dräparen lämnat området, går Maggie in i det hemliga labbet 314. Där hon och Dr. Angleman arbetar med ett hemligt projekt: Ett ohyggligt biologiskt vapen som dom skapat, genom att använda sig av olika demoners kroppsdelar. Som fått namnet Adam, och han är nästan "färdigbyggd".

Vid studenthemmet ger Tara en gåva till Willow, i formen av en ovanlig Dockögekristall. Hon förklarar att den en gång tillhört hennes mormor, men Willow tackar respektfullt nej till gåvan. Sen erbjuder Tara henne att stanna i hennes rum senare. Men eftersom Willow redan gjort upp planer att träffa Buffy och dom andra, måste Willow åter svara nej tack till den besvikna Tara. Vid Bronze, anländer Buffy sent i sällskap med Riley och hans vänner som följt med honom. Willow frågar om Buffy inte kan behöva lugna ner sig lite och bli mer försiktig, då dom fortfarande vet mycket lite om Initiativet, och om Ethan Raynes varning angående 314.

Innan deras konversation kommer speciellt långt, sliter det oavbrutna pipet från deras personsökare Buffy, Riley och dom andra bort från Bronze och tillbaka till labbet. Med Xander och Anya som är för sig själva någonstans, går Willow över till Taras studenthem.

Under uppdragsbriefingen förklarar Maggie och Dr. Angleman truppens mål. Dom måste fånga en Polgarademon, som försvarar sig själv med benspett som sträcks ut från dess armar. Dr. Angleman ser till att dom förstår att demonens armar inte får skadas, vilket framkallar en serie nyfikna frågor från Buffy. Efter briefingen talar Riley om för Forrest och Graham att dom ska leda Betateamet, medan Buffy följer med honom och Alfateamet. Under deras patrullering upptäcker Graham, Spike inne i skogen. Efter att ha misslyckats att fånga in honom med ett nät, skjuter han en spårningsapparat i ryggen på Spike när han kommer undan.

Distraherad av Forrests anrop, överraskar Polgarademonen Riley. Buffy rusar in för att angripa den, medan Riley och och en annan agent gör sina tasers redo. En droppspark mot demonens bröst av Buffy ger dem den öppning dom behöver, och det dröjer inte länge förrän Polgarademonen är bedövad till underkastelse. Stimulerade av fighten, spenderar Buffy och Riley natten tillsammans i sängen, och fullbordar sitt förhållande under det vaksamma ögat av en övervakningskamera i Rileys rum. Utan att vare sig Buffy eller Riley känner till det, sitter Maggie Walsh i ett hemligt rum och tittar på deras aktivitet på en monitor.

Nöjd att få vakna upp bredvid Riley på morgonen, avslöjar Buffy sin nyvunna glädje. När hon sedan fråga Riley om han känner till någonting om 314, bryter ringandet från telefonen deras ögonblick. När Riley anländer till anläggningen för att anmäla sig för tjänstgöring, stannar han utanför säkerhetsdörren. Nyfiken av det som Buffy sagt, kikar han in genom dörren och får syn på en annan dörr med samma nummer som det hon frågat om. Maggie kommer sen och avbryter hans undersökning, och ger honom order att leda Betateamet för att fånga in Spike igen. När Riley gått iväg, informerar hon Dr. Angleman att Buffy uppenbarligen är medveten om deras hemliga experiment. Medan hon planerar deras backupplan, avslutar Dr. Angleman amputationen av Polgarademonens vänstra arm.

På ytan retirerar Spike till Giles' lägenhet för att få deras hjälp. Straxt efter att han kommit dit identifierar Xander objektet på hans rygg, det är en spårningsapparat. Dom inser att Initiativet kommer att dyka upp där inom kort. Under tiden återvänder Buffy till sitt och Willows rum, och upptäcker att hennes väns säng är orörd. Willow kommer in genom dörren kort därefter, men en ny serie pip från Buffys personsökare hindrar dem från att gå in på några detaljer angående gårdagen. Efter att Buffy gått iväg, får Willow ett samtal från Giles som ber om hennes assistans. Hemma hos honom, kastar hon en trollformel som joniserar den omgivande atmosfären och genom detta skärma av spårarens signal. Och när Giles lyckosamt avlägsnat spårningsapparaten, spolar Xander ner den i toaletten. Vilket avslutar Beta teamets uppdrag.

Nere i Initiativets labb informerar Maggie, Buffy om ett enkelt spaningsuppdrag. Och efter att ha meddelat henne om en möjlig fientlig som strövar omkring nere i kloakerna, utrustas Buffy med den nya kommunikationskameran och en taser. Det dröjer inte länge förrän Buffy spårat upp målet, och att den rör sig mot henne. Och när två yxsvingande demoner kommer runt hörnet, och går till attack, känner hon igen dem från Gropen vid Initiativet. Då hon nu förstår att någonting är på gång, höjer hon sin taser och trycker in avtryckaren. Men istället för att avlossa en immobiliseringsblixt, kortsluts vapnet i Buffys händer och tvingar henne att släppa det ifrån sig. Bakom henne stängs en stålgallerport, som effektivt stoppar alla flyktvägar i den riktningen. När Buffy möter demonerna i närstrid, ser Maggie på fighten via kom-kameran. Under striden slås hennes headset av henne, och faller till marken.

Synvinkeln från kameran, tillsammans med den stoppade hjärtverksamheten, får Maggie Walsh att tro att Buffy har eliminerats. I kloakerna lurar Buffy en av demonerna till att göra ett oförsiktigt slag med sin yxa. Men Buffy duckar när vapnet närmar sig, och som sjunker in i den andra demonens bröst. Med en nere och endast en kvar, avväpnar hon sin motståndare och kastar yxan i en närliggande kanal. Men demonen slår tillbaka och slår ner henne, innan den går efter sin yxa. Då hon upptäcker att tasern fortfarande är aktivt, tar hon upp det och kastar det i kanalen. På endast några sekunder har demonen dödats.

När Riley återvänder från sitt misslyckade uppdrag, informerar Maggie honom om att Buffy är död. Oförmögen att förstå det han hör, blir Riley förkrossad av sorg. Men plötsligt fastnar hans blick på en grupp monitorer bakom Maggie, som visar Buffy som rättar till sin kommunikationsutrustning till en lämplig vinkel. Maggies skådespel avbryts av Buffys röst, och hon vänder sig om för att lyssna på Dräparen hota henne med hämnd. Då han inser sin överordnades bedrägeri, lämnar Riley anläggningen och vägrar att lyda Maggies order att stanna.

Hemma hos Giles avger Spike ett löfte att stanna i Sunnydale, tills någonting gjorts åt hans implantat. Buffy kommer dit kort därefter, och berättar för dom andra att Initiativet inte var det ser ut att vara.

Inne i labbet bakom dörr 314, går en rasande Maggie Walsh runt den orörlige Adam. Hon tillkännager sitt syfte att få tillbaka Riley, och göra sig av med Dräparen för gott. Plötsligt känner hon en skarp smärta i bröstet. När hon tittar ner, känner hon igen toppen på ett benspett som skjuter ut ur hennes bröst. Precis innan sin död, tittar hon över sin axel och får se Adam stående bakom sig. När hon faller till golvet, tittar Adam ner på hennes nu livlösa kropp och säger tillgivet, "Mamma".