Under en av hennes allt vanligare tupplurar mitt under Professor Walshs psykologiklass, drömmer Buffy om att hon kallas fram för en demonstration med Riley framför hela klassen. När deras läppar möts i en passionerad kyss, dämpas ljuset och resten av klassen försvinner. Allt Buffy kan höra nu är rösten från en ung flicka i korridoren utanför, som metodiskt mässar en kuslig barnvisa utan att säga ett ord. Och som behöver sju av någonting, och en grupp som kallas för Gentlemännen.

När hon och Riley går ut genom dörren, ser dom flickan stående längst bort i korridoren, med en liten låda i famnen. När Buffy vänder sig om ser hon en lång, man med grå hud i en kostym och ett djävulskt flin. Efter att ha vaknat med ett ryck ur sin sömn, går Buffy ut från klassrummet tillsammans med Willow. Riley möter upp med henne, medan Willow försvinner till sin Häxgrupps möte. Utanför efter att ha kommit på falska planer för kvällen, närmar sig dom sig varandra för sin första kyss. Men en svag punkt i Rileys ursäkt ödelägger ögonblicket, och dom flyttar fram sin intimitet till en annan dag.

Giles får ett samtal från Buffy, som beskriver alla detaljer hon kommer ihåg från sin dröm tidigare. Kort där efter kommer Xander och Anya dit, grälande om omfattningen av deras förhållande. Giles avbryter deras debatt genom att be om Xanders assistans, med att vakta Spike medan en gäst kommer dit. Trots protester från Xander, Anya och Spike själv, insisterar Giles på att han får en välbehövlig privat stund. Under tiden har Willow kommit att förstå att ingen i hennes grupp häxor, i själva verket praktiserar häxkraft. När Willow föreslår att dom fokuserar sig på att kasta några trollformler, verkar det som om endast en av dom andra tjejerna, Tara. Är det minsta intresserad i idén. Efter mötet beklagar sig Willow för Buffy, angående hennes besvikelse i den såkallade Wiccagruppen.

Men Buffy har samtidigt sina egna problem att ta hand om, som berör behovet att undvika att Riley får reda på vad det är hon håller på med. Under jord, i i Initiativets anläggning, lyssnar Forrest på några klagomål från Riley.

Senare på kvällen hälsar Giles sin gamla vän Olivia välkommen. Utan att slösa någon tid, så börjar dom genast att kyssas. Under tiden binder Xander, Spike vid en stol innan han kastar sig i säng. Flera timmar senare när dom flesta i staden somnat, närmar sig en av Gentlemännen från Buffys dröm en box i stadens klocktorn. När han öppnar den, förlorar invånarna i Sunnydale sina röster och driver in i boxen.

Inte långt efter att Buffy och Willow vaknat inser dom att dom inte kan höra sig själv prata, inte tala om varandra. Ett titt ut i korridoren i studenthemmet avslöjar att alla andra där också har drabbats. I förhoppningen att undersöka det inträffade, går Riley och Forrest in i hissen som tar dem ner till det underjordiska labbet. Halvvägs ner stannar den, och säker hetssystemet kräver att någon av dem lämnar sin röstkod. Oförmögna att utföra det begärda, försöker Riley att återkalla koden när giftig gas fyller hissen. Väl i säkerhet utanför hissen, upptäcker Riley och Forrest, Walsh som väntar på deras ankomst. Walsh beordrar sina agents att patrullera staden i civila kläder, för att stoppa upplopp eller liknande kaotiska händelser från att spåra ur.

Buffy och Willow går omkring och ser alla chockade människor i Sunnydale. Folk som närvarar vid en tyst mässa, och andra som tjänar pengar genom att sälja skrivtavlor för att hänga runt halsen. Efter att dom kommit fram till Giles' hem med sina nyinköpta skrivtavlor, hälsar Buffy och Willow på dom andra. Som tittar på en nyhetssändning, som handlar om situationen i Sunnydale. Enligt nyhetsuppläsaren tror man att det är ett massutbrott av strupkatarr, och alla vägar in och ut från staden har stängts som karrantänåtgärd. När kvällen kommer går både Riley och Buffy genom stadens gator, där dom stoppar bråk innan dom blir värre. När dom ser varandra, kramar dom varann och uttalar tysta hälsningar. Innan dom går separate vägar igen för att fortsätta sin patrullering, drar Riley henne in i sina armar och sänker sina läppar mot hennes.

Efter att alla gått hem för natten, kommer Gentlemännen ut från klocktornet i sällskap med några kusliga lakejer iklädda lösa tvångströjor. Medan deras lakejer knappt kan gå i en rak linje, rör Gentlemännens fötter knappt marken. Dom svävar istället ovanför gatorna och trottoarerna, medan dom söker efter sina offer. Olivia som har svårt att sova kliver ut ur sängen, och går ner till undervåningen. Och när hon tittar ut genom ett fönster, får hon syn på Gentlemännen vilket får henne att skrämt hoppa bakåt. En par av Gentlemännen går in på Stevenson Hall och kommer fram till sin destination, rum 118. Den ensamme pojken i rummet väcks när dom knackar på hans dörr, och så fort han öppnat dörren trycker underhuggarna honom mot sängen medan Gentlemännen närmar sig. Oförmögen att skrika, kan den hjälplöse mannen endast se på i absolut terror när en av männen plockar fram en skalpell. Som han använder för att öppna pojkens bröst.

Nästa morgon passerar Buffy rum 118 och får syn på kroppen, medan Giles läser ett flertal artiklar i tidningen om liknande mord. I varenda fall, har hjärtat avlägsnats från offret. När Olivia blivit klar med sin teckning av varelsen hon sett, känner Giles igen den och plockar fram en sagobok. Samlade i en tom föreläsningssal, ser gänget på medan han presenterar en serie OH-bilder som förklarar deras situation. Enligt Giles, behöver Gentlemännen sju hjärtan. Och för hindra sina offer från att skrika, har dom stulit allas röster. Och det enda som kan döda dem, är en människa röst, och inte en inspelning som Willow föreslår.

Senare på kvällen använder Tara studentregistret för att finna Willows studenthem och rum. När hon råkar snubbla utanför och tappar sina böcker, missar hon att se Gentlemännen och deras lakejer närma sig henne bakifrån. Men det dröjer inte länge, förrän Tara inser vilken fara hon befinner sig i och börjar springa mot Stevenson Hall. Väl inne, börjar hon att slå på dom stängda dörrarna. Olyckligtvis är ingen villig att ta chansen och öppna sina dörrar. Med sina förföljare som närmar sig, skyndar hon sig uppåt till andra våningen och försöker på fler dörrar. Det höga dunkandet väcker Willow, så hon går mot dörren för att kolla vad det är. Tara ser hur dörren mitt emot henne öppnas och avslöjar ännu en av dom fula demonerna, bärande på ett färsk utplockat hjärta. Hon vänder sig om och springer och kolliderar med Willow, som ramlar och skadar sig. När hon får syn på Gentlemännen, springer Willow nerför trapporna med Tara.

Dom hamnar till sist i tvättrummet nere i källaren, där Willow letar efter något att barrikadera dörren med. Hon ser en varuautomat flera meter bort, så hon haltar dit och försöker knuffa den i läge. Även med Taras hjälp, kan hon inte flytta den speciellt långt i sitt tillstånd. Hon försöker sedan att lyfta den telekinetiskt, men hennes begränsade erfarenhet gör det hela omöjligt. Då hon förstår hur pass stark Willows häxkraft verkligen är, tar Tara hennes händer. Tillsammans skickar dom iväg varu]automaten upp mot dörren, som om den inte vägde någonting. Hemma hos Giles får ett litet missförstånd, med stor hjälp från tillfällighet Xander att tro att Spike precis bitit Anya. Medan Xander upprepat slår Spike i ansiktet, vaknar Anya upp och visar honom att ingenting hände. När Xander släpper Spike och omedelbart kysser henne. Förstår hon hur mycket Xander verkligen bryr sig om henne, vilket gör slut på deras lilla gräl.

Buffy patrullerar staden igen, men den här gången har hon med sig sitt armborst. Riley är också han i tjänst, bärande ett tungt bedövningsgevär. Deras möten med Gentlemännens lakejer, leder dem bägge till klocktornet. Och efter att dom besegrat dem för ögonblicket, höjer dom sina vapen mot varandra. Men precis när dom inser vem det är dom riktat sina vapen mot, anländer fler lakejer och avbryter den oväntade återföreningen. Medan han har sin egen fight att ta hand om, lyckas Riley att få en glimt av Buffy som träffar en motståndare med en träff som skickar iväg denne tvärs över rummet.

Deras strid leder dem uppåt i byggnaden, där Gentlemännen väntar med skalpeller i händerna. I förhoppningen att dessa två angripare, kommer att ge dem dom resterande hjärtan som dom behöver. Buffy får syn på lådan på ett bord, och känner igen den från sin dröm. Oförmögen att själv nå lådan, signalerar hon till Riley att förstöra den. Efter att ha missförstått hennes avsedda mål första gången, lyckas han sedan att slå sönder den. Allas röster återvänder omedelbart, och med sin röst återställd släpper hon loss ett högstämt vrål som pågår tillräckligt länge för att få Gentlemännens huvuden att explodera.

Medan lugnet långsamt återvänder runt omkring Sunnydale, får Willow reda på att Tara har studerat häxkraft ända sedan hon var ung. När Willow försöker att tona ner sina egna förmågor, försäkrar Tara sin nya vän att hon verkligen är en stark häxa. Olivia som konfronterats med verkligheten i Sunnydale, måste nu bestämma sig var hon står angående detta. Vid Stevenson Hall, stannar Riley till vid Buffys rum och går in. Dom vet att dom måste prata om föregående natts avslöjande, men det enda som kommer ut ur Buffy och Rileys munnar vid början av konversationen är samma tystnad som människorna i Sunnydale har blivit alltför vana vid.