Efter att Dingoes Ate My Baby avslutat sin spelning på en speciellt fullbelagd kväll på Bronze, sätter sig Oz tillsammans med Willow, Xander och Cordelia vid deras bord. I förhoppningen att avleda uppmärksamheten bort från hennes och Xanders ängslan med varandra, för Willow upp ämnet att Buffy agerat annorlunda på senare tid. Cordy föreslår att Buffy kan ha funnit en ny kille. Buffy stannar till kort vid deras bord innan hon och Faith, drar iväg till kyrkogården för att där träffa Giles. Väl där tar dom hand om två nyligen uppstigna vampyrer, medan deras Observatör tittar på. Efter att dom avklarat dom två vampyrerna, dyker en kvinna upp på scenen. Hon börjar genast att kritisera Buffy och Faith prestation, sen identifierar hon sig själv som Mrs. Gwendolyn Post -- Faith nya Observatör.

När dom kommit tillbaka till biblioteket informerar Gwendolyn Post, Giles, Buffy och Faith att hon skickats av Observatörernas Råd för att arbeta som Faith Observatör. Så väl som rapportera tillbaka till Rådet, angående situationen i Sunnydale med Giles och Buffy. Hon har även med sig information rörande en demon vid namn Lagos, som kommit till Sunnydale för att söka rätt på ett dödligt vapen kallat Myhnegons Handske. Det märks snabbt att Gwendolyn inte har någon som helst respekt för Giles förmågor, när hon förlöjligar både hans resurser och hans effektivitet. Efter att Faith gått iväg med sin Observatör, beger sig Buffy till Herrgården för sin egen träningssession med Angel. I ett överilat ögonblick, är dom nära att kyssa varandra innan Buffy drar sig undan i sista sekunden. När hon går därifrån nämner Buffy, Lagos' namn vilket gör att Angel blir oroad.

Tillbaka i biblioteket, börjar Giles' frustration att växa på grund av dom svårigheter han har i att finna någon relevant information om Lagos. Han ger utlopp för denna frustration på Xander, och kräver att han antingen hjälper till med undersökningen eller gå. Xander förenar sig med en utmattad Willow i sökandet genom böckerna, och dom sätter sig bakom en av högarna. En sak leder till en annan, och Willow kysser snart Xander våldsamt. helt borta i sin passion, märker ingen av dem att Giles endast är någon meter bort. Hans röst särar på de två, och tvingar dem att ställa sig upp. Lyckligtvis är bibliotekarien alltför fokuserad på en bok som han håller i, för att upptäcka vad dom höll på med. Giles talar om för dem att han eventuellt funnit platsen där Myhnegons Handske finns: inne i Von Hauptman familjekrypta i Restfieldkyrkogården. Xander anmäler sig omedelbart som frivilligt att gå till kyrkogården, och kontrollera kryptan.

Under tiden bestämmer sig Buffy och Faith för att avsluta sin patrullering för dagen, och skjuta upp resten av kyrkogårdarna i Sunnydale. Medan Buffy går hem för att sova, passerar Faith genom Shady Hillkyrkogården, där hon finner demonen Lagos som rotar genom en grav. Hon angriper demonen, men det slutar med att hon hamnar på rygg. Och hon kan endast se på när Lagos, ger upp sitt sökande och ger sig av. Att hitta handsken är det enda som Lagos tänker på. Vid Restfield Kyrkogår, anländer Xander till Von Hauptmans krypta precis i tid för att se någon som kommer ut från kryptan. Till hans överraskning känner h igen personen som Angel, som bär på ett omlindat objekt i sina händer. Utan att bli upptäckt, följer Xander efter Angel tillbaka till herrgården på Crawford Street, och får sig ännu en överraskning när han tittar in genom ett fönster: Buffy, med sina armar runt Angel... och hon kysser honom. Efter att Xander gått därifrån, bryter paret sin kyss och återtar kontrollen över sig själva. Angel för Buffy till objektet som han tagit från kryptan, sen tar han fram och avslöjar Myhnegons Handske. Angel stoppar Buffy från att röra den, och varnar henne att handsken inte kan tas av när man väl satt på sig den. Hemma hos Giles, tar Gwendolyn Post det lugnt medan Giles söker efter en illustration av handsken i en av hans böcker. När dom sedan tar en te-rast, kommer Xander inrusande med ett meddelande angående Buffy för Giles enbart.

Nästa dag kommer Buffy in i biblioteket med goda nyheter angående handsken, bara för att finna Giles och alla sina vänner sittande runt bordet med allvarliga blickar. Efter att hon satt sig ner, talar Giles om för henne att hennes hemlighet angående Angel är avslöjad. Buffy försöker att försvara sitt attityd, där hon framhäver det faktum att Angel inte är den okontrollerbara mördare som han blev efter sitt ödesdigra "ögonblick av lycka". Men hennes vänner vägrar att acceptera Buffys ursäkter, speciellt Xander. Då hon tröttnat på hans anklagelser, grabbar Buffy tag i Xanders arm och frågar om hans motiv för att vilja att Angel ska dö. Giles stoppar debatten och skickar iväg dem alla till sina lektioner, innan allt spårar ur. Buffy följer med sin Observatör in i hans kontor, och försäkrar honom att Angel fick tag på handsken innan Lagos kunde hitta den. Men Giles vill inte höra några fler av Buffys ursäkter, och påminner henne sedan att det inte är länge sedan som Angel torterade honom. Sen talar han om det faktum att Buffy gjort fel genom att hålla Angels återkomst hemlig för sin Observatör, och genom detta har hon visat att hon inte respekterar honom.

Samtidigt har Gwendolyn kommit hem till Faith. Medan hon försäkrar Faith att hennes avsikter är äkta, Gwendolyn nämner även Giles hemliga möte med Buffy och hennes vänner. Faith blir inte glad över att ha blivit utelämnad. Vid Sunnydale High, frågar Buffy sin vän Willow om allting är okej mellan dem. Helt upptagen med sin egen lilla hemlighet, tvekar Willow inte med att förlåta Buffy för att ha hållit Angels återkomst hemlig. Sen talar Buffy om för sin vän att hon planerar att vänta vid Von Hauptmans krypta, och döda Lagos när han kommer dit.

Senare på kvällen hittar Faith, Xander på Bronze, där han spelar biljard för sig själv. Han informerar henne om nyheten att Angel är tillbaka i stan, och att Myhnegons Handske är i hans ägo, och att Buffy inte har några problem med detta alls. Faith bestämmer sig då för att döda Angel, och Xander är villig att hänga med. När dom går mot biblioteket, går Gwendolyn in i Giles kontor och får reda på att handsken har hittats och att den för närvarande finns på herrgården på Crawford Street. Sen överraskar Giles henne med en trollformel, som han hittat som kan förstöra handsken. Denna trollformel skapar en levande flamma, som kan förbränna Myhnegons Handske till damm. Efter att Giles vänt sig bort från henne, plockar hon upp en staty och slår honom i huvudet två gånger. Och han faller mot golvet medvetslös och blödande.

Vid Restfields Kyrkogård är Willow på väg att röja sin hemlighet om hennes nya förhållande med Xander Buffy, när Lagos plötsligt dyker upp. Efter en tuff fight, får Buffy tag på Lagos yxa och använder den för att hugga av honom huvudet. När dom går tillbaka till biblioteket, anländer Faith och Xander för att hämta lite vapen. Och när dom är på väg ut, hör Xander ett stön från Giles kontor. Han går in dit och finner Giles på golvet, som snabbt förlorar en massa blod. Faith tror att det är Angel som gjort det, men Xander påpekar att han inte har några bitmärken. Men Faith bryr sig om detaljer, och hon ger sig sedan av mot herrgården medan Xander ringer efter en ambulans.

Angel som känner till hur man förstör handsken, tar fram trollformeln för den levande flamman. När han sedan vänder sig om ser han Gwendolyn Post, som precis kommit in i rummet. Hon ger honom en lögn för att övertyga Angel, att den levande flamman kan stärka handsken om trollformeln blivit felaktigt framkallad. Och när Angel vänder ryggen mot henne, plockar hon upp en skyffel och klipper till honom i nacken med den och slår honom till golvet. Under tiden har Buffy och Willow anlänt till biblioteket, där sjukvårdare är på väg ut med Giles till en väntande ambulans. Innan han förs bort, säger Giles till Buffy att hon måste förstöra handsken med levande eld. Xander talar om för Buffy att Faith redan är på väg mot herrgården, övertygad om att Angel måste dö. Buffy ber Willow att leta fram trollformeln för elden, innan hon skyndar sig mot herrgården. Där Gwendolyn försöker öppna den låsta kistan som innehåller handsken.

Vid biblioteket gör Xander och Willow dom sista förberedelserna för trollformeln, och går sedan mot herrgården. Innan Gwendolyn kan öppna kistan hoppar Angel upp, med sitt ansikte förvandlat till dess vampyrform. Gwendolyn bryter skyffelhandtaget i två delar och försöker påla Angel, men han har inga problem med att slå undan vapnet och kastar in henne i väggen. När han rör sig mot henne igen, anländer Faith och får se sin nya Observatör på väg att bli dödad av en vampyr. Faith övermannar Angel och är på väg att avsluta jobbet när Buffy anländer, och stoppar pålen som är på väg ner mot hans bröst. Buffy försöker sedan att övertyga Faith att Angel inte är fienden, men Gwendolyn manar på sin Dräpare att göra sitt jobb. Till följd av detta börjar Faith och Buffy slåss mot varandra, deras strid tar dem ut genom ett fönster och ut på gården utanför. Xander och Willow mitt under deras strid, och Xander försöker stoppa men Faith kastar honom åt sidan och fortsätter sedan striden.

Genom att använda sig av att Dräparna är upptagna till sin fördel, öppnar Gwendolyn kistan och tar ut handsken och slår ner Willow med den. Sen sätter hon på sig den, och den hakar sig fast på hennes arm. Och när hon sedan höjer handsken ovanför sitt huvud och uttalar en besvärjelse på gaeliska, och åska börjar att höras över herrgården. Det höga dundret stoppar Buffy och Faith, och dom vänder sin uppmärksamhet mot Gwendolyn. Och medan dom ser på, skriker hon ett kommando som gör att en blixt slår ner på handsken, sen skickar hon ut en blixt från handsken mot sitt mål. Buffy och Faith kastar sig undan, men det är nära att dom träffats.

När Willow tar sig upp, vänder Gwendolyn sig om och avlossar en blixt i hennes riktning. Men Angel kommer springande och knuffar henne åt sidan, för att rädda henne. Faith rusar runt rummet för att dra till sig hennes eld, medan Buffy som plockar upp en skärva från ett trasigt fönster och kastar det mot Gwendolyns handskbeklädda arm. Glaset skär rakt igenom armen, och kapar den. Amputeringen gör så att handsken skjuter ut sin blixt igen, men eftersom den nu befinner sig under henne. Gör att blixten slår ner från himlen och går igenom Gwendolyn, och bränner henne till glömska.

Nästa morgon pratar Oz, Willow, Xander och Cordy i salongen om Buffy och Angel, och om förstörandet av Myhnegons Handske med levande eld. Xander erkänner att det kommer att vara okej att ha Angel där igen, så länge som Buffy inte upprepar samma misstag som ledde till att förbannelsen lyftes förra gången. Buffy anländer och blir åter sams med Xander. Sen kommer Giles in och berättar för gruppen att Gwendolyn Post, hade sparkats ut av Observatörernas Råd för ett par år sedan. Efter skolan, gör Buffy ett besök hos Faith. Hon talar om för henne att hon kan lita på henne, men Faith känner sig fortfarande förrådd och hon har inte lust att prata. När Buffy sedan vänder sig om för att gå, börjar Faith att säga någonting, men bestämmer sig för att hålla det för sig själv tills vidare.