Det är Oz tid under månaden, vilket betyder att han måste spendera tre nätter inlåst i bibliotekets bokbur medan någon håller ett öga på honom. Efter att Xander kommit dit för att avlösa Willow, lägger hans sig på bordet och somnar. Buffy är på kyrkogården och patrullerar tillsammans med Faith. Ingen av dem är tillräckligt nära skogen, för att upptäcka en jakt som slutar brutalt för en pojke vid namn Jeff Orkin.

Nästa morgon träffar Buffy, Willow och Oz, Scott och två av hans vänner: Pete och Debbie. Oz erbjuder sina gamla biologianteckningar till Debbie, sen planerar dom att träffas lite senare. Sen beger sig Buffy till sitt obligatoriska terapiamöte med skolans rådgivare medan Willow och Oz går till biblioteket. Till både Oz och Willows bestörtning, informerar Giles och Xander dem om mordet som inträffade föregående natt. Det faktum att Xander sov under större delen av sin vakt, och att fönstret i buren är öppen gör att det inte ser så bra ut för Oz.

Under tiden träffar Buffy sin rådgivare, Mr. Platt. Även om hon är tveksam till att diskutera orsakerna till att hon rymde fullt ut, börjar Buffy att respektera Mr. Platts hjälpfulla sätt. Efter skolan träffar hon dom andra i biblioteket, och får höra att Oz kan ha dödat någon när han var varulv. Giles säger till Willow, Xander och Cordelia att gå till bårhuset för att undersöka Jeffs lik, medan Buffy får hålla utkik efter mördaren om detta inte är Oz.

Han kommer att ha Faith som väktare under natten. Vid bårhuset samlar Willow in bevis som klart indikerar att Jeff, blivit illa tilltygad av ett grymt djur. Sen svimmar hon på grund av insikten, att Oz är den troligaste misstänkte. Buffy möter en person som vilt springer genom skogen, till hennes överraskning är denne Angel. Men han verkar inte vara som han brukar, och han går omedelbart till angrepp mot Buffy. Dom slåss ett tag innan hon slår ut honom. Sen tar hon honom till Spike och Drus herrgård, där hon använder några av Drus gamla kedjor för att låsa fast Angel och hålla honom borta från skogarna. Men hon kan inte kommunicera med honom, och hon upptäcker ett bränt mönster på golvet som visar platsen där han landat under sin återkomstresa från Helvetet. Oförmögen att spendera resten av natten hemma, går Buffy till biblioteket för att avlösa Faith.

Giles hittar Buffy sovande på en av stolarna när han kommer in nästa morgon. Han ser vilken bok hon läst, det är den som handlar om demondimensionerna och Acathla. Efter att hon vaknat, frågar hon Giles om Angel skulle kunna återvända från Helvetet, och om han gjorde det hur skulle han vara. Buffy vill inte berätta för honom på en gång att hon hittat Angel. Medan han tvivlar på möjligheten för att Angel skulle kunna återvända, säger han att på grund av att tiden går mycket snabbare i den andra dimensionen, så skulle Angel ha varit fast där under en mycket lång tid.

Och efter så många år av tortyr, så kan han troligen inte vara samma person mentalt som han en gång var. Senare vid lunchtid går hon till Scott, Pete och Debbies bord. Och då hon har svårt att hålla sina känslor i schack, går Buffy iväg straxt därefter och beger hon sig till herrgården. Och så fort hon lagt sin hand på Angels axel, blir han vild. Skakad av hur mycket han förändrats, går hon tillbaka till skolan. Väl där går hon till Mr. Platts kontor och erkänner att hon verkligen behöver hjälp, med allt som pågår i hennes liv.

Men hon upptäcker snart att hon inte kommer att få någon mer hjälp från Mr. Platt, som hon upptäcker har blivit mördad, troligen av samma angripare som dödade Jeff Orkin. Efter skolans slut drar Pete in Debbie i underhållsrummet för lite hångel. När dom kommit in ser han att en burk som innehållit en glödande grön vätska, är i stort sätt tom. Debbie försöker att neka till att ha något med det att göra, men det dröjer inte länge förrän hon erkänner att hon hällt ut det för att hjälpa honom bli frisk.

Men Pete skakar våldsamt och förändras till en ohygglig, monsterlik form av sig själv och visar henne att han inte behöver den längre. Under denna fas slår han till henne i ansiktet, vilket får henne att ramla. Sen får han kontroll över sig själv och ändras tillbaka till sitt normala jag, innan han går ner på knä vid Debbie. Trots att hon slagits av sin pojkvän efter att han blivit ett monster, har Debbie inga problem att ursäkta Petes agerande. Lite efter denna händelse träffar hon Oz, vid fontänen för att få hans biologinoteringar. När han upptäcker hennes blåtira, stoppar Oz henne från att gå iväg genom att lätt ta tag i henne skuldra och fråga om hon är okej. På avstånd tittar Pete på deras konversation.

Med bevis som indikerar på att Mr. Platt dödats under dagtid, är Oz avförd från deras lista på misstänkta. I biblioteket drar gruppen sambandet mellan dom två offren och Debbie. Oz berättar om hennes blåtira för dom andra, som inte riktigt följer plötsligheten av Mr. Platts död. Detta får dem att misstänka Pete, både för dom två morden och för att ha slagit Debbie. Medan Oz låser in sig själv i buren för sista gången denna månad, går Buffy och Willow iväg för att konfrontera Debbie. Men hon vägrar att hjälpa dem, med att stoppa Pete. Under deras konversation, bryter Angel sig fri från kedjorna och flyr.

Buffy och Willow har ingen aning om att Pete befinner sig i biblioteket vid detta ögonblick, redo att döda Oz för att han rört Debbie. Pete förändras till sin monsterform, och sliter bort burens dörr. Efter att ha kastat runt Oz i biblioteket ett tag, går solen till slut ner och Oz förändras till varulv och får övertaget mot Pete. I sin varulvform, blir fighten mycket jämnare. Ljuden från deras strid lockar dom andra till biblioteket. Buffy försöker söva dem med deras pilgevär, men hon träffar Giles istället när Debbie knuffar vapnet åt sidan, precis när Buffy ska skjuta. Medan bedövningssprutan söver Giles, särar dom stridande på sig och flyr ut i skolans korridorer. Willow och Faith söver Oz med pilgeväret. Och Buffy jagar Pete och hittar honom inne i underhållsrummet, där hittar hon även Debbie död på golvet, mördad av Pete. En ny fight startar. Och precis när det ser ut som om Buffys är på väg att förlora striden, dyker Angel upp och dödar Pete. Till hennes överraskning lyckas han säga hennes namn, innan han faller ner på knä och kramar om henne.

Nästa dag kan inte Buffy finna orden för att trösta Scott, som förlorat två av sina bästa vänner utan att ens veta sanningen om vad som hänt. Senare på kvällen tittar hon på Angel när han sover på golvet i herrgården. Där han rycker till och skakar hela tiden, uppenbarligen lidande av mardrömmar från sin tid i Helvetet.