Galway, 1753 -- Under hans sista dag som dödlig människa, mannen som kommer att bli Angelus möter en vacker blond kvinna på kvällen. Hennes namn är Darla, och hon förleder honom till att komma närmare henne. Hon sänker sina huggtänder i hans hals, sen använder hon sina naglar för att göra ett snitt på sitt bröst precis ovanför sina bröst. Hon för sedan mannens mun till hennes blödande sår, och förvandlar mannen till en nattens demon.

Sunnydale, Nutid.
Angel spanar på Buffy på avstånd när hon strider mot några vampyrer. Hon beordrar en av dem till att lämna ett meddelande till Angel, och säger att hon börjat sin offensiv. Vampyren lyder henne inte, så Buffy förvandlar honom till damm. Nästa dag besöker Giles museumet, där en nyligen upptäckt artefakt finns. Den är lite längre än Giles, och den har en text skriven på sidan. Giles frågar mannen som har ansvaret Doug Perren, om dom försökt öppna den ännu. Men Doug hade inte upptäckt spricka som går längs ena sidan på stenen, förrän Giles visar den. Giles ber mannen sedan att vänta med att öppna den, tills han har kunnat tyda texten. Vid skolan tillkännager Buffy för sina vänner för femtielfte gången att hon är redo att möta Angel, trots det faktum att slutproverna närmar sig. Willow erbjuder sig att ge Buffy privatlektioner i kemi under en av deras fria perioder.

London, 1860
Innan hon blev en demon, var Drusilla en ung Katolsk kvinna som ville följa den korrekta stigen i livet. Hon kommer in i en kyrka och går in i biktstolen, utan att upptäcka en av prästens armar som sträcker sig ut i desperation innan den dras in igen. Drusilla vet inte att Angelus precis har mördat prästen, och att det är han som agerar i dennes plats bekom skärmen. Efter att Drusilla berättat för honom om sina problem med sina syner angående framtiden, plågar Angelus henne genom att påstå att hon är ett barn av djävulen. Drusilla vill inte att detta ska vara sant, och ber om hans hjälp. Till slut låter Angelus henne gå med en önskan för böner till Maria, och en akt av ånger.

Sunnydale, Nutid
Drusilla, Spike och Angelus läser om museumets nya artefakt i dagstidningen. Angelus vet omedelbart vad det är. I Sunnydale High, försöker Buffy förtvivlat att lösa ett kemiproblem när hon råkar tappa sin penna. Den rullar ner från bordet och ramlar ner på golvet, och hamnar precis bredvid Ms. Calendars disk som blivit kvar där sedan hon mördades. Buffy plockar upp disken och ger den till Willow, som sätter in den i diskettstationen för att kontrollera innehållet. Vad dom finner är Jennys sista projekt: förbannelsen för att återställa Angels själ. Under tiden har Dru, Angel och flera andra vampyrer gått till stadens museum för att hämta stenen, och döda Doug Perren samtidigt.

Dom Rumänska Skogarna, 1898
Den döda kroppen av en zigenarflicka ligger utsträckt på marken bredvid en eldstad, medan en äldre zigenarkvinna läser upp förbannelsen. Under henne lyser en Thesulah Sfär. Medan hon mässar förbannelsen, flyr Angelus genom skogen. Och försöker undkommer mordplatsen, för han är den som är ansvarig för flickans död. Den äldre kvinnan avslutar förbannelsen, och Angelus stoppas. Han faller ner på sina knän, och hans ögon glöder när hans själ återvänder till hans kropp för första gången på över ett århundrade. En manlig zigenare kliver ut ur skuggorna, och förklarar för Angel att han straffas för dom många mord han har begått.

Sunnydale, Nutid
Buffy och Willow visar en utskrift av återställningsförbannelsen för Giles. Han säger att förbannelsen kräver en stor kunskap för dom svarta trollkonsterna, och Willow anser att hon är redo för utmaningen. Medan alla pratar om Angels räddning, är det endast Xander som är upprörd, då han anser att Angel måste betala för sina mord med sitt liv. Han börjar att gräla med Giles över Jennys sista önskan innan han säger till Buffy, att hon är villig att glömma allt om morden för att få tillbaka sin älskade Angel.

I en annan del av staden, berättar Angel för Spike om en demon som heter Acathla. Denna demon besitter kraften att bokstavligt talat svälja Jorden till Helvetet, men han hade stoppats av en riddare för århundraden sedan. Hans kropp hade förvandlats till sten med ett svärd i sig, sen hade han förseglats i stengraven och begravdes djupt under jorden. Därefter öppnar två vampyrer omslutningen, och avslöjar Acathlas kropp. Men endast någon som är värdig kan avlägsna svärdet från Acathlas kropp, och befria honom till ett terrorvälde på världen. Senare på kvällen finner Buffy den claddaghringen som Angel gav till henne innan han förlorade sin själ. Hon går ut på en promenad och möter Kendra, som har återvänt för att ta hand om en annan mörk kraft i Sunnydale. Vid biblioteket visar Kendra dem ett värdefullt vapen, som hon har med sig. Det är ett svärd som blivit välsignat av samma riddare, som stoppade Acathla. Om Angel lyckas med att återuppliva demonen, är det troligen deras enda chans att stoppa den. Buffy ber Willow att utföra trollformeln så snart som möjligt, men dom behöver en Thesulah Sfär först. Lyckligtvis har Giles en i sitt kontor.

Manhattan, 1996
Angel snubblar omkring på gatorna i Manhattan, där han lever som en luffare sedan han fick tillbaka sin själ. Han kontaktas av en annan demon vid namn Whistler som säger att även han är på de godas sida. Whistler erbjuder Angel en chans att få ordning på sitt liv, och bli en viktig del i världen. Men först är det någonting som Angel måste se, innan han tar sitt beslut.

Los Angeles, 1996
En bil med svartmålade fönster har parkerat utanför Hemery High, och Angel rullar ner sidofönstret tillräckligt för att kunna se vad han kommit dit för: Den Utvalde. Han observerar Buffys första möte med en Observatör, sen följer han efter henne till kyrkogården där hon för första gången lär sig sanningen om vampyrer, och sitt livsöde. Han följer även efter henne hem, där hennes mamma är upprörd på grund av att Buffy kommit hem sent. Buffy går sedan till badrummet och lyssnar på sina föräldrars gräl. Efter att han sett tillräckligt ber han Whistler att hjälpa honom, till ett bättre liv och lära honom att bli någon.

Sunnydale, Nutid
Ett mänskligt offer förs till Angelus, som genast äter hans blod, och försäkrar sig att han får lite av det på sin högra hand. Sen går han mot Acathla, och läser upp ritualens besvärjelse för hans återuppvaknande. Angelus tar tag i svärdet och drar i det med all sin kraft, men han misslyckas. Spike är har roligt åt Angelus misslyckande, och Dru blir mycket upprörd. Angelus svär sen att dom ska vända sig till en gammal vän, och sedan lyckas.

Nästa dag tar Buffy och dom andra en av sina slutprover, ovetande om att en dold vampyr kommer gående genom korridoren mot deras klassrum. Vampyren kommer in i klassrummet, och rök börjar att höjer sig från hennes kropp när solens strålar träffar den. Hon varnar Buffy att fler kommer att dö om hon inte möter Angel, senare samma kväll. När hon avslutat meddelandet, upplöses hennes kropp. Buffy säger åt Willow att utföra trollformeln för förbannelsen, och lämnar kvar Kendra för att hålla vakt. Buffy finner Angel vid kyrkogården, och dom börjar sin strid. Samtidigt invaderar en grupp vampyrer biblioteket, mitt under återställningsritualen. Vid kyrkogården börjar Buffy att förstå att hennes fight med Angel endast är en avledande taktik, så hon vänder sig om och springer mot skolan så fort hon kan. Under tiden som Kendra tar hand om en av vampyrerna, välter en av dom andra en bokhylla som faller över Willow. Xander fightas med en annan, men den bryter hans arm innan han kan skaka av sig den. Efter att Kendra dräpt vampyren, angriper hon en annan som har slagit ut Giles. När dom omringat henne, flyr Cordelia från biblioteket, medan Willow ligger medvetslös under bokhyllan.

Sen kommer Drusilla in och möter Kendra. Kendra har ingen chans mot Dru, som försvarar alla hennes attacker innan hon hypnotiserar Dräparen till en orörlig trans. Sen hugger Dru upp ett djupt sår i Kendras hals, med sina naglar. Kendra faller mot golvet medan blodet strömmar ut ur hennes hals. Sedan tar dom med sig Giles, vampyrerna lämnar biblioteket straxt innan Buffy kommer in i skolan. Hon tar sig till slut fram till biblioteket, men det är för sent. Hon springer fram till Kendras fallna kropp, men det är ingenting hon kan göra. Plötsligt anländer polisen och ser Buffy över kroppen av en död kvinna. En av dem riktar sitt vapen mot henne, och ger henne order att hålla sig stilla. Buffys olycksalig kväll har precis blivit än värre.