Buffy vaknar och upptäcker att Angel är borta, han befinner sig på gatan ropande hennes namn. En kvinna stannar till för att se om han är okej, vilket slutar med att han dödar henne. Angelus har återvänt.

Gänget är i skolan igen, efter att ha varit ute hela natten sökande efter Domarens delar, och dom oroar sig över Buffy. Men hon dyker upp och berättar för dem vad dom redan räknat ut, Domaren är redan hopsatt. Angel återvänder till fabriken, och Domaren kan inte döda honom. Vilket bevisar att han är helt igenom ond igen.

Xander och Cordelias hemliga kyssande bevittnas av Willow, som blir totalt förkrossad. Buffy hittar Angel till sist men han uppträder avvisande, snorkigt och allmänt avskyvärt. Hon blir förkrossad. Jennys farbror talar om för Jenny att om Angel upplever ett ögonblick av sann lycka, kommer hans själ att tas ifrån honom och Angelus kommer att återvända. Vilket skrämmer henne, som förstår att många kommer att dö. När Willow och Xander försöker att bli sams igen, dyker Angel upp vid skolan och ber Willow att komma till honom. Jenny kommer till dem och håller upp ett kors mot honom, och Angel tar tag i Willow och försöker bita henne.

När Buffy kommer in och han kysser henne, sen knuffar han henne åt sidan och går därifrån. Giles säger att någon händelse måste ha orsakat denna förvandling, men Buffy vill inte säga något. Och lämnar det till Willow att räkna ut, att dom älskat med varandra. Buffy går hem gråtande. Hon drömmer sedan om sin speciella natt med Angel, sen om en begravning där Jenny är klädd i svart.

Nästa dag kommer hon in till Jennys klass, och kräver att få veta vad hon vet. Jenny erkänner att hon kommit di för att hålla koll på Angel, och hålla honom borta från glädje. Så han har fått betala, för vad han gjorde. Buffy säger åt henne att återställa förbannelsen, för att göra honom mänsklig igen.

Xander avgör att även om inget smitt vapen kan döda Domaren, vilket var före dagens teknologi. Tillsammans med Cordelia smyger han sig in på Sunnydales militäranläggning, med Willow och Oz som utkikar utanför, (och använder det han fortfarande kommer ihåg från att ha varit soldat under Halloween). Buffy, Giles och Jenny finner hennes farbrors kropp, och dom förstår att Angel hunnit dit för dem och dödat honom.

Domaren som fortfarande är svag av alla år av att inte döda någon, är till sist redo att ta över världen. Gänget undrar var han kan finna dom folksamlingar som han vill ha, och då Bronze är stängd kommer Oz med förslaget biograferna vid affärscentrumet. Domaren befinner sig redan där, och gör sig redo att förånga alla. Beväpnad med det största vapnet som tänkas kan, skjuter Buffy, Domaren. Han blir sprängd i bitar, men om han dödas, ja, han är i alla fall styckad igen och alla är räddade. Men Angel vill fortfarande döda Buffy. Men hon har inte hjärta att döda honom, men hon ger honom en elak spark i skrevet som kastar honom mot golvet. Giles varnar henne att Angel med säkerhet kommer att fortsätta att jaga henne i sin nya onda inkarnation, men han skäller inte ut henne för det. Hon och hennes mamma har en försenad födelsedagsfest, men hon önskar inte ens något när hon blåser ut ljuset. Sen lutar hon sig mot sin mammas axel, och tittar vidare på en gammal romantisk film.