I ett försök att föra in lite normala förhållanden i sitt komplicerade liv, beslutar sig Buffy för att försöka ta sig in i cheerleadertruppen. När hon går på det stora uttagningsprot, möter hon den tysta flickan Amy. När sedan en av dom andra flickorna kör sitt program, och kommer in i det. Börjar hennes händer plötsligt att brinna. Buffy är den ende som reagerar, och springer fram till henne och knuffar ner henne på golvet och släcker elden.

Amy berättar senare för Buffy att hennes mamma var en cheerleaderstjäran, och hon känner av trycket att ta sig in i truppen. När Amy gått iväg, säger Willow att det är mer än ett tryck. Hon anser att hennes mamma är en tyrann. Varken Amy eller Buffy blir utvalda till huvudgruppen, dom blir bägge reserver. Amy blir upprörd när hon upptäcker att hon endast blivit tredjereserv, med Buffy som förstereserv.

I en spöklig vind med en stor kittel, är det någon som uttalar trollformler med dockor. Nästa dag blir den snorkiga Cordelia Chase, som kom in i truppen tillfälligt blind medan hon ska ta en körlektion. Giles tror att Amy är en häxa, men det enda sättet att bevisa det är att skapa en magisk dryck och hälla den på henne. Om hennes hud blir blå, är hon en häxa. Buffy, Xander och Willow hjälps åt för att testa denna teori under kemilektionen, och det visar sig att Giles haft rätt.

Sen råkar en annan cheerleader ut för en mystisk olycka, och när Amy reagerar mot det inträffade med skräck. Får det Buffy att tvivla på att Amy ens förstår, vad det är hon gör. Amy kommer hem flåsande och finner sin mor liggande på soffan, där hon tittat på tv. Hon säger åt sin mamma att skriva hennes historieläxa. Hon tar sedan upp ett ID-armband, som Xander gav Buffy som en lyckobringare vid uttagningen. Buffy kommer att bli Amys nästa offer.

Som förstereserv är Buffy nu med i truppen, och börjar att agera underligt under träningen. Och när hon kastar iväg en annan cheerleader tvärs över rummet, är det dags för nästa reserv att komma in -- Amy. Buffy blir plötsligt mycket svag, och Giles säger att det enda sättet att rädda hennes liv, är att få tag på Amys trollformelsbok. Willow och Xander stannar kvar i skolan för att hålla ett öga på Amy. Medan Giles och Buffy tvingar sig in i Amys hus, och Buffy upptäcker att kvinna dom talar med i själva verket inte är Amys mamma utan Amy själv.

Hennes mamma hade bytt kropp med sin dotter, så att hon kunde återuppleva sina storhetstid som en cheerleader. Giles hittar boken, och dom går tillbaka till skolan igen där "Amy" gör sig redo att heja. När Giles mässar, blir "Amy" allt svagare när förvandlingen påbörjas. "Amy" rusar ut från gymnastiksalen för att hitta Buffy och döda henne. Precis när hon är på väg att göra slut på henne, avklaras förvandlingen. "Amy" är nu den riktiga Amy, och hennes mamma går bärsärkagång. Och börjar att uttala en ond trollformel på Buffy, men Buffy reflekterar den med en spegel och skickar tillbaka den mot Amys mamma, som försvinner. Allting verkar gå tillbaka till det normala, tills kameran zoomar in på mammans cheerleader trofé i skolans utställningsskåp. Dess ögon rör sig.