Den Sextonår unga Buffy Summers har flyttat till Sunnydale från L.A., i förhoppningen att kunna lämna sitt problemfyllda förflutna bakom sig. Men Sunnydale Highs bibliotekarie Rupert Giles vet vem Buffy är: Hon är Dräparen, den enda flickan i världen med styrkan och färdigheten att jaga och döda vampyrer. Han känner till hennes förflutna på grund av att han är hennes nya Observatör, en person vars lott ät att träna och guida Dräparna på deras stig. Buffy blir snabbt vän med två andra studenter: den blyga, plugghästen Willow, och den fåniga men ändå trevlige Xander, som omedelbart blir attraherad av Buffy.

När en av studenterna vid skolan hittas död i ett skåp, med bitmärken på halsen. Han har även tömts på allt blod, ser Giles till att Buffy börjar att arbeta. Hon spjärnar emot, och försöker att ta sig ur dräparspelet för gott. Men Giles insisterar på att en avgörande ockult omvälvning är på väg att ske. Okänt för dem, har en förbryllad Xander hört deras konversation, och Buffys hemlighet är det inte längre. Senare i en mörk, kuslig kammare, får vi se ne vampyr som verkar bekräfta Giles' profetia. Vampyren som kallar sig Luke, knäböjer framför en pool av blod och säger, "Den sovande kommer att vakna. Och världen skall blöda."

På väg till klubben The Bronze, som är Sunnydales hippaste (och enda) klubb, blir Buffy förföljd av en elegant, och mystisk främling. Hon upptäcker honom, och beger sig in i en gränd. Och när främlingen följer efter henne in, har hon gömt sig ovanför och går till angrepp. Han säger åt henna att hon måste bli redo för Skördetiden, och ger henne ett litet kors. Giles möter henne vid the Bronze, och hon berättar om mötet för honom. Giles övertalar henne att använda sin förmåga, och vill att hon ska försöka känna av om det finns några vampyrer i rummet.

Hon känner verkligen en och upptäcker honom tala med Willow, men dom två har redan gått iväg. När hon försöker att få tag på honom omedvetet, tar upp en provisorisk påle, kommer runt ett hörn och går till angrepp mot... Cordelia. Den snorkigaste tjejen i skolan, som redan placerat Buffy i förlorarnas gäng, enbart för att hon pratat med Willow, och nu anser hon att hon är färdig för dårhuset. Vi får se Jesse, Xanders polare som snackar med en tjej som tidigare setts i vampyrdräkt. Men som nu ser ut som en normal student, Darla. Vid poolen med blod, kommer någonting upp genom ytan och stiger upp: den demoniske Vampymästaren. Han är hungrig och svag, och ber Luke att ge honom någonting ungt.

Utanför the Bronze, anlitar Buffy hjälp från Xander med att hitta Willow, som redan leds till ett mausoleum av vampyren. Willow blir glad att få se Jesse där, tills hon ser att Darla redan har bitit honom i nacken. Straxt därefter kommer Buffy och Xander in, och Buffy dödar omgående en av vampyrerna. Nu är även Willow medveten om hennes hemlighet. Medan Darla försöker angripa Buffy, leder Xander och Willow ut den svaga Jesse. Luke anländer och hjälper till i striden och kastar Buffy, tvärs över rummet.

När han försöker att bita henne i nacken, blir hans hand bränd när han placerar den på hennes kors, vilket ger henne en chans att komma undan. Hon finner sina vänner kämpande, mot ett flertal vampyrer, Buffy spetsar en av dem och resten flyr. Men Jesse har tagits till Mästaren, som får höra talas om Buffy. Genom hennes styrka, kan han tala om för dom andra att hon är en Dräpare. Mästaren vet att Buffy kommer att komma för att söka efter Jesse, och hon kommer då att bli hans.

Giles får Willow att kontrollera på Internet för mer information angående Skörden, medan Buffy bestämmer sig för att leta efter Jesse. Vid mausoleum stöter hon på främlingen igen, som talar om för henne att hans namn är Angel. Han varnar henne att Skörden kommer att vara kommande natt, sen blir hon chockad att upptäcka att Xander har följt efter henne. Dom hittar Jesse som försöker att leda dem ut, tills han vänder sig om mot dem och dom upptäcker att han blivit en vampyr. Fler vampyrer omringar och jagar dem, men med lite tur lyckas dom att ta sig upp till gatan genom ett galler. Mästaren är rasande över att Dräparen kommit undan, men han tillåter Luke att mata honom som ett sätt att vinna styrka åt sig själv. Han stryker lite av sitt blod på Lukes panna, och ritar en stjärna med tre spetsar.

Willows undersökning visar att natten för Skörden, kan Mästaren dra kraft från en av sina tjänare medan den matas. Sedan kan han bryta sig igenom, från deras verklighet till vår. Tjänaren kallas för Kärlet, och bär den symbol som målades på Lukes panna. Xander gissat vampyrerna kommer att ge sig på the Bronze, då det alltid är fyllt med ungdomar. Senare på kvällen, kliver en ny självsäker Jesse in på klubben och stöter på Cordelia. Som faktiskt låter den före detta förloraren dansa med henne.

Straxt därefter tar ett gäng vampyrer över klubben, med Luke i ledningen. När Buffy, Giles, Xander och Willow kommer dit, har sugfesten redan kommit igång. Och med Mästaren som blir allt starkare för varje offer som faller. Buffy lyckas att döda några andra vampyrer, då råkar Jesse att spetsa sig själv på en påle som en rädd Xander håller i. Buffy slår sönder ett stort fönster, för att försöka få Luke att tro att gatubelysningen är dagsljus, vilket skulle förinta honom. Han går på det under en kortare period, och hon tar vara på tillfället och kör en påle genom hans rygg. Nu är Mästaren för svag för att bryta sig igenom till den andra sidan, och Sunnydale har skonats.

Den här gången.