Nyöppnandet av Sunnydale High School är inte utan trubbel för Buffy när några odöda studenter och fakultetsmedlemmar blir återuppväckta, och lägger skulden på att Dräparen misslyckats med att beskydda dem. Dawn och Buffy, tillsammans med några av Dawns nya vänner går samman för att besegra ondskan.

Under tiden söker Spike och hans nya själ tröst nere i den labyrintliknande källaren under den nya skolan, och Willow börjar sin försoning med Giles i England.

Kort efter Buffys första dag som Sunnydale Highs Studievägledare, träffar gänget en ung kvinna, Nancy, vars hund ätits upp av en stor varelse som lever nere i kloakerna. Spike erbjuder sin assistans med att spåra upp monstret, men Buffy och dom andra är fortfarande lite illa till mods med honom bland dem.

Gänget upptäcker snart att orsaken bakom monstret är en gammal vän; som kryddat sin återkomst till en kroppslig form. Under tiden Willow har blandade känslor om att lämna England, och att återvända till Sunnydale.

Buffy, Xander och Dawn kan inte hitta Willow, som kort efter att ha återvänt till Sunnydale fångats av en demon, som tycker om att äta huden på sina offer. Samtidigt får Anya betala priset för att ha upphävt förbannelsen på Ronnie (den stora maskdemonen), och har blivit begränsad till att endast kunna teleportera för hämndjobb.

Buffy börjar att anpassa sig till sin rådgivarroll vid skolan för att hjälpa tonåringar med problem, men hon blir mållös när en av studenterna, Cassie. Kommer till henne och berättar lugnt för henne, att hon endast har en vecka kvar att leva. Då hon misstänker att flickan är självmordsbenägen, gör Buffy en grundligare utredning och upptäcker en kult med studenter som leker med mörka krafter och börjar tro att Cassie är synsk.

Anya beviljar en ung kvinnas önskning, men den våldsamma och dödliga hämnden lämnar Anya helt skuldtyngd. Och för att fixa sitt misstag, ber hon att få trollformeln ogjord. Trots att hon vet vad priset för att upphäva önskningen är Hämnddemonens liv, är hon villig att göra detta offer.

Dawns anspråkslösa svärmeri för Sunnydale Highs stjärnkvartsback RJ Brooks, går tillräckligt långt för att få Buffy att försöka styra hennes uppmärksamhet åt ett annat håll. Speciellt när hon själv faller för pojken. Med kvinnorna som desperat försöker vinna RJs kärlek, Spike och Xander som numera är halv-rumskamrater, går samman för att ta reda på varför denna tonåring verkar ha förmågan att göra så att alla kvinnor blir besatta av honom.

Fem separata storys i detta avsnitt, där gänget möter en paranormal kraft som förutspår framtida öden. Under en patrullering gör hon upp med en före detta klasskamrat som numera är en vampyr, som eggar henne till att avslöja sin osäkerhet. Hemma får Dawn panik när en osynlig kraft som vandaliserar Summers' hus och lämnar kvar liket av hennes mamma på soffan.

Cassies spöke besöker Willow i sken av att ha skickats av Tara; och det verkar som om Spike återgått till sitt dödande igen. Under tiden återvänder nördbrottslingarna Jonathan och Andrew från Mexico.

Efter att ha upptäckt att en gammal vän nyligen föll offer för Spike, informerar Buffy gänget att dom måste hålla koll på honom. När Spike lyckas att ta sig ut, försätts han i en mystisk trans för att sedan förföra och döda en flicka, med ett ont morfande väsen som vakar över honom. I England, finner Giles en övervakarkollega, som är nära döden. Medan han tar reda på vad som skett, närmar sig en man utan ögon Giles bakifrån och svingar en yxa mot hans huvud.

Spike hålls som fånge i Summers hem medan Scoobies överväger deras val i efterdyningarna av hans mordfrosseri. Willow upptäcker Andrew som köper blod och bestämmer sig för att även ta honom till fånga. Efter flera förhör, avbryts gänget av några mystiska figurer i huvor som kallas Bringare. Dom tar med sig Spike till Sunnydale High, där dom använder hans blod för att återuppväcka en gammal mystisk vampyr.

Med Spike som saknas, försöker gänget orka ordna skadorna som gjorts i Summers hem. Giles anländer med tre möjliga dräpare och avslöjar att den 'Första Onde' håller på med att döda Dräparna i ett försök att rensa världen på allt gott, för att lämna Helvetesgapet fritt att öppna. Han talar om för Buffy att fler potentiella dräpare är på väg till Sunnydale. Buffy och Giles letar vid julgranstomten där dom upptäckte Bringare förra gången, Buffy går under jorden och utmanas av en mycket stark vampyr som lyckligtvis skräms bort av solens uppgång.

Fler möjliga Dräpare anländer till huset och en av dem, Eve, skapar spänningar när hon öppet uttrycker sin rädsla att Buffy ensam inte kan rädda dem. Buffy och Xander upptäcker den riktiga Eves kropp, och skyndar sig hem för att konfrontera den Förste. Och hon varnar dem att Turok-Han, är ute efter dem alla. Willow skapar en barriär för att hålla den ute, men den är inte tillräckligt stark. Buffy rusar åt ett håll som bete, medan resten av gänget eskorterar dom potentiella Dräparna till Xanders byggplats för att gömma sig.

Buffy och Spike har börjat att träna dom potentiella Dräparna, medan Willow utför en sökningstrollformel och upptäcker att en annan möjlig finns i Sunnydale High. Till en början verkar det som om Dawn har blivit utvald, men hon upptäcker snabbt att hennes vän Amanda är den som valts. Dawn hjälper Amanda att bli av med en vampyr som är fast i skolan, och sedan återgår till att bli en 'normal' person. Xander ger henne ett inspirerande tal, som hjälper henne med att ta itu med sin missade chans.

Efter att ha delat en långvarig kyss med den tilltänkta Dräparen Kennedy, förvandlas Willow oförklarligt till Warren och måste konfrontera förlusten av Tara. När Spikes chip börjar att krångla, tar han och Buffy en tripp till Initiativets anläggning, där dom blir mötta av ett fåtal kvarvarande soldater som ger henne ett val hur hon ska ta hand om problemet.

Under tiden när Giles tar med sig de Potentiella till ett självkännedomsfristad, blir resten av gänget paff när dom upptäcker ledtrådar som får dem att tro att Giles kan vara Den Första Ondskan.

Buffy går på en middagsträff med Rektor Wood, för att försöka ta reda på vad det är som händer med honom. Efter att dom angripits och han visar upp en del stridsskicklighet när han slår ner några vampyrer, förklarar han att han är son till en Dräpare som dödades i New York.

Xander hittar också en träff när han imponerar en tjej med sin repkunskap, men hennes intresse i honom är mer demoniskt. Samtidigt tar Den Förste kontakt med Andrew i ännu ett försök att förinta de potentiella och Giles finner sig själv svarslös med den nya potentiella, Chao-Ahn.

Rektor Wood ger Buffy en väska med saker som tillhört hans mamma, dräparen som dödades på tunnelbanan av Spike. Väskan innehåller många olika saker inkluderat vapen, en bok, och en underlig förseglad box. Efter att ha öppnat boxen, tittar Buffy och gänget på en dockteaterföreställning som öppnar en portal som skickar Buffy till ett främmande land och lämnar en demon i hennes kölvatten.

Andrew skapar "Buffy, Vampyrdödaren", en dokumentär som beskriver den nuvarande situationen i Sunnydale för att visas för framtida generationer. Många känslor fångas under inspelningen, från Willow och Kennedys hångelfest till erkännande av vad som skulle kunna vara Xander och Anyas 1 åriga bröllopsdag.

Under tiden har Helvetesgapet eller mer träffande Danzalthars Försegling, aktiverats och som orsakat utbrott av våld och mystiska tilldragelser vid Skolan. Gänget tvingar Andrew att avslöja sitt eget förflutna, och acceptera det för att kunna hjälpa till med att stoppa galenskaperna.

Giles återvänder med en apparat som kommer att avaktivera Spikes chip. Detta tar honom till sitt förflutna och visar det nära förhållande han hade med sin mamma, som brukade sjunga 'Early One Morning' för honom. Efter att han blivit vampad av Drusilla försökte han rädda sin döende mamma genom att göra henne till en vampyr, men hon vände sig mot honom och han blev tvungen att påla henne, vilket lämnade ett känslosår som han aldrig lyckats att göra sig av med.

När dom kör in i staden, hamnar Willow och Faith bakom en lastbil. Dom ser hur en ung flicka med ett djupt sår, kastas ut ur den innan den kör iväg. Flickan är medvetslös, så dom tar med sig henne till sjukhuset och rapporterar till Buffy. Faiths ankomst för med sig en del spänning till Buffys hem. Alla potentiella kommer med frågor, men Faith är endast intresserad i att prata med Buffy. Dom rensar luften, sedan tar dom emot ett samtal från sjukhuset.

På grund av Calebs attack, är Xander nu blind på ena ögat. Buffy tar åt sig skulden och möter åter Caleb vid den övergivna skolan. Faith pressar sin festälskande natur på de potentiella och tar med sig dem till Bronze, vilket leder till ett gräl mellan Faith och Buffy, vilket tvingar de potentiella till att välja mellan de två ledarna. Men på grund av Buffys tidigare beslut och beteende, väljer dom alla Faith. Under tiden undersöker Spike och Andrew ett övergivet uppdrag och upptäcker en minnestavla där det står: 'Detta är endast för henne att svinga'.

Efter att ha blivit utsparkad ur sitt eget hus, går Buffy ensam och bryter sig in i ett annat hus för att få sova. Spike och Andrew kommer tillbaka med nyheten om vingården, men när Spike får höra vad som hänt slår han till Faith och går därifrån. Den Förste besöker Faith i formen av Borgmästaren, men hon blir inte lurad av detta. Den försöker att få henne ur balans genom att säga att Buffy fortfarande, och att hon alltid kommer att tänka på henne som en mördare.

Buffy hittar vapnet som Den Första hållit borta från henne, en lie inmurad i sten. Utan problem drar hon loss det, mycket till Calebs förfäran och den Förste säger åt honom att låta henne gå. Faith och de potentiella hamnar mitt i explosionen, som dödar flera av dem och slår Faith medvetslös. Dom angrips sedan av några Ubervampyrer, men Buffy anländer och dräper dem enkelt med lien, och hjälper alla att undkomma.

Buffy och Angels återförening avbryts av Caleb, som är redo för en sista strid. Buffy delar honom på mitten. Med Caleb död återvänder Buffy till Angel, som kan känna lukten av Spike på henne. Han är svartsjuk, speciellt när han inser att han inte är unik längre. Efter ett långt meningsutbyte ger Angel henne en amulett från en champion, men Buffy ber honom att gå då hon redan har en.