Angel kommer tillbaka till hotellet efter sin pärs, och sätter sig och stirrar på Conners förkolnade krubba. Fred och Gunn går igenom Wesleys saker vid hans lägenhet, utan att känna till något angående Conners bortförande till en annan dimension. När dom lämnar hans lägenhet försöker hon att ringa hans mobiltelefon igen, och när dom klivit in i Gunns bil hörs en telefon ringa i den närliggande parken, där Wesleys men dom är för långt bort för att kunna höra den.

Justine kommer tillbaka till Holtz gömställe ensam, och talar om för dom andra att Holtz har gett sig av med Conner, och att dom måste avsluta sitt uppdrag och döda Angel. Fred och Gunn återvänder till Hyperion där Lorne talar om för dem, att Conner förts genom en port till en annan dimension. Fred har några egna minnen själv, av att gå igenom portalen till Pylea och känner sympati för Conner. Angel å andra sidan bryr sig inte om var Wesley befinner sig, eller hans motiv bakom det han gjort, det ända han vill är att få tillbaka sin son.

Angel beslutar sig för att gå in i undersökningsläge angående den dimension, som Conner fördes till av Holtz. Det verkar inte som om dom kan finna någon information, och Angel säger åt dem att leta efter Sahjhan, eftersom han är den som startade allt. På Wolfram and Hart frågar Linwood ut Lilah om hennes möten med Angel och Sahjhan, och om det att Conner förts till en annan dimension med Holtz. Han är inte speciellt glad heller.

Inne på Hotell Hyperion söker dom fortfarande efter information rörande Sahjhan, men dom kan inte hitta någonting, Fred vill att dom ska ringa Cordelia men Angel sätter snabbt stopp för det. Han säger sen åt dem att glömma sökandet, och det verkar som om han ska ge sig på dem som är ansvariga för att ha tagit Conner från honom. Fred och Gunn ger sig åter ut för att söka rätt på Wesley. I parken utanför Wesleys hem, upptäcker en hemlös man honom och vänder honom på rygg och tar hans plånbok, innan han gömmer kroppen.

Lorne kommer tillbaka till hotellet efter att han tagit reda på allt han kunnat om dimensionen, han ser Angel som samlar ihop olika föremål och tar upp dem till ett rum en trappa upp. Där har han Linwood fastbunden vid en stol och svårt misshandlad, Lorne försöker tala Angel tillrätta och stoppa honom från att fortsätta, men ingenting hjälper. Efter lite hot veknar Linwood och ringer till Lilah för att hon ska hjälpa honom ur denna situation genom att hjälpa Angel, som klient.

Justine får besök av Gunn och Fred, dom försöker förhandla med henne men ingenting får henne att ge med sig. Och när dom ska gå därifrån, dyker några andra ur gruppen upp och försöker hålla dem kvar. En av dem håller en kniv mot Gunns hals vilket påminner Justine om Wesley, så hon säger åt dem att sluta så att dom kan gå. Vid Wolfram & Hart eskorterar Lilah sin gäst Angel till en hiss, dom är på väg mot det Vita Rummet. Angel går in i hissen och trycker in flera knappar, vilket gör så att en ny knapp dyker upp som han trycker. Straxt efteråt befinner sig Angel i det Vita Rummet, han ser en liten flicka sittande på en stol mitt i rummet. Hon retar Angel, för att han vill ha tillbaka sin son. Hon berättar sen om varför Sahjhan inte  är kroppslig. Han var det tidigare, och när han var det var han ansvarig för många mord och lemlästningar. En trollformel av dem hade gjort att han inte hade form längre, för att stoppa honom från att göra mer skada.

Angel är beredd att göra vad som helst för att få tillbaka Conner, han är på väg att knäcka Lilahs nacke. Då ger flickan honom en trollformel. Gunn och Fred går igenom några av Wes dagböcker, där upptäcker dom varför han fört bort Conner. Dom hittar profetian som han arbetat med, fadern kommer att döda barnet. Samtidigt målar Angel ett pentagram i hotellobbyn, från dom instruktioner han fått från flickan. Lorne försöker få honom att sluta, men Angel vägrar att lyssna på honom. Med Lilahs blod som tillskott läser han en besvärjelse, och Sahjhan kallas och tar fysisk form. Men dyker inte upp i lobbyn som dat var tänkt, utan han landar mitt på en gata där en bil kör på honom, sen sätter han igång sin förödelse.

Då dom tror att det inte fungerat, bestämmer sig Angel för att tortera Linwood. Precis då kommer Fred och Gunn tillbaka, och berättar om profetian, och Angel svarar att han aldrig skulle kunna skada sin son. Sen går Angel ut i hotellets gård, där avlossar Justine en pilbåge mot honom. Ett par andra ur deras gäng slås ner av Angel, följt av Justine. Kort därefter hittar Angel platsen där Sahjhan förts fram.

Gunn och Fred följer sen efter Justine till Sahjhans kammare, där Justine kommer ihåg sitt första möte med Holtz, ett minne som snabbt störs av Gunn och Fred. Hon berättar för dem att hon skurit halsen av Wesley, och var hon lämnade honom. Bakom dem smyger Sahjhan in, och en fight bryter ut, och lyckligtvis för Gunn dröjer det inte länge förrän Angel anländer. Sahjhan berättar för dem att han skrivit om profetian; Det hade stått att Angels son skulle döda Sahjhan när han vuxit upp, så han ändrade dem så att något kunde göras för att säkra hans framtid.

Ska Fred och Gunn kunna rädda Wes liv, och kommer dom att kunna besegra demonen.