Wesley trånar över Fred och Cordelia säger åt honom att göra sitt drag, och han svarar att han väntar på rätt tillfälle. Hon påpekar att han tidigare tyckte att hon var underbar, och han försöker ge henne en komplimang. Hon fortsätter med att säga att hon kunnat få vilken man som helst i Sunnydale, och att hon nu som hjälte får nöja sig med ett spöke med en luffasvamp. Wesley låtsas som om han inte hört det sista, samtidigt som Angel kommer in och frågar vad en luffasvamp är och Wesley säger att det var ett annat ord på ett annat språk. Sen plockar Angel fram ett gäng biljetter, och säger att dom alla ska gå ut. Straxt efteråt kommer Gunn och Fred tillbaka från att ha varit ute och ätit frukost, där Fred ätit två portioner. Gunn är förvånad över hur mycket hon kan äta, han säger sen till henne att hon är fantastisk.

När dom kommit in är Gunn entusiastisk över biljetterna, han hade bett Angel att skaffa biljetter åt honom för att se ett band. Men han hade istället skaffat biljetter till Blinnikov balletten som gör Giselle, endast en föreställning. Han säger att han såg Giselle, 1890 och att han gråtit som ett litet barn och att han var ond då. Gunn säger att tilliten är borta. Fred tycker att det ska bli spännande och Wesley är intresserad, och Cordy säger att hon är med när dom går med på att klä upp sig. Chefen för ensemblen har lovat dem ett uppträdande dom aldrig kommer att glömma, och uppe på taksparren fnittrar ett underligt kreatur.

Cordelia och Fred letar efter klänningar, och Cordy säger att dom ska köpa dem, bära dom en gång, och lämna tillbaka dem igen. Hemligheten ligger i att gömma prislapparna, Fred vill fråga henne någonting och Cordelia säger att hon tror att han gillar henne. Dom nämner aldrig något namn. Fred säger att dom måste hitta en klänning åt Cordelia, som kommer att göra Angel galen. Cordelia säger att hon tvivlar på att Angel oroar sig för sina kläder, men vid hotellet försöker Lorne ta bort en fläck från Angels smoking, och Angel orolig över det. Lorne säger att han kan läsa Angel, och att han ser att han är intresserad i Cordelia. Han säger kyrumption, ett ord som Fred översatte (Offspring). Lorne säger att dom är menade för varandra, men Angel säger att inte har någonting att erbjuda henne. Lorne talar om för honom att han måste ta en chansning, samtidigt som Cordelia kommer in i sin nya dress.

Under tiden är Gunn ovillig att komma ut, och kräver att Fred lovar att inte skratta. Han dyker upp i sin smoking, och hon börjar skratta. Sen säger hon till honom att han ser söt ut, han gillar detta och talar om för henne hur vacker hon är. Wesley kommer med det sista till hennes dress. När Cordelia och Angel kommer in viskar hon till Wesley, att järnet är varmt. Sen går dom iväg till balletten, och Angel ber om ursäkt för att platserna ligger en bit från scenen. Det var det bästa han kunde ordna så att dom kunde sitta tillsammans alla fem, Cordy somnar under föreställningen och Gunn verkar verkligen gilla det hela. När pausen startar och Cordelia vaknat igen, inser hon att hon dreglat på Angels kavaj. Gunn ropar bravo. Och Angel talar om för dem att det är exakt samma föreställning, som han såg 1890. Samma dansare, ingen av dem kan föreställa sig hur detta är möjligt.

Dom frågar om det kan vara vampyrer, men Angel svarar att han skulle ha känt dem. Sen säger han att han ska kontrollera saken bakom kulisserna, och Cordelia bestämmer sig för att följa med honom medan dom andra går tillbaka in. Det finns en vakt bakom kulisserna och Cordelia föreslår att hon ska avleda honom. Angel säger att det är dumt, att om den där snubben ser den vackraste kvinnan han någonsin sett stöter på honom, så vet han att det är ett trick. Cordelia ber honom att upprepa det han sa, och han ber om ursäkt för att ha kallat henne dum, men det är delen när han sa att hon var vacker, som hon är intresserad av. Angel föreslå våld, men Cordy föreslår en muta. Det fungerar inte eftersom dom inte har tillräckligt med pengar på sig, så Angel använder sig av våld. Dom kommer till slut in, och efter ett tag upptäcker dom att allt bakom scenen har placerats under en trollformel som inte verkar ta slut. Dessutom har dörren dom kom in genom försvunnit.

Dom andra tittar på balletten, medan Angel och Cordelia går in i prima ballerinans påklädningsrum. Cordelia hittar ett halsband med ett kors. Plötsligt börjar bägge att uppträda underligt, som om dom blivit besatta ballerinan och hennes älskares andar. Cordelia ber Angel att klä av henne, sen börjar dom hångla, ibland under andarnas kontroll och ibland inte. Dom förstår vad som det är som sker, men fortsätter ändå att kyssas och hålla om varandra på vägen ut genom dörren. När dom kommit ut, blir dom åter normala igen. Angel tar snabbt av sig kavajen och håller den framför sig.

Lorne sjunger en vaggsång för Connor, som handlar om att bli lämnad kvar för att vara barnvakt. Samtidigt kommer någon uppför hotelltrappan, och Lorne känner detta och går ut för att kontrollera vem det är. Dörren öppnas och han blir chockad. Under tiden kan inte Angel och Cordelia hitta någon utgång, hon inser att ballerinan hade en hemlig älskare och att dom upptäckts av någon som dom varit rädda för. Hon tror att denna person är ansvarig för det som sker, så hon vill gå tillbaka till rummet och försök ta reda på vad som hände de tu. Men Angel vill inte ta risken, men hon säger att hon har korset om det skulle gå för långt. I teatersalongen är både Wesley och Gunn på väg att röra vid Fred, men hon säger plötsligt 'Angel'. Hon anser att Angel och Cordelia varit borta alltför länge, Wesley håller med och dom går iväg för att leta rätt på dem.

När Angel och Cordelia kommer tillbaka in i rummet, verkar det som om ingenting händer. Cordelia börjar då att kyssa Angel, och tappar sitt kors. Dom andra hittar den medvetslöse vakten, och går in genom dörren. Dom underliga varelserna som hördes tidigare ser detta, och rapporterar detta till sin boss, som beordrar dem att ta hand om det. Cordelia och Angel hånglar för fullt, nu besatta igen. Cordy som ballerinan varnar sin älskare om mannen som hon är rädd för. Hon säger att han är mäktig, och att han kan göra någonting värre än att döda dem. Han vill rymma, men hon vill inte ge upp balletten.

Hennes älskares namn är Stefan, och ägaren heter Kurskov. Gänget hör ljudet från rummet, därinne har Angel dragit ner Cordelias klänning och kysser hennes kropp. Men dom underliga varelserna, klädda i smoking och masker går till attack. Detta avbryter det romantiska ögonblicket, Angel slåss mot dem medan Cordelia rättar till sin klädsel och resten av gänget kommer rusande mot slagsmålet. En lakej genomborrar Gunn med sitt svärd. Fred och Wesley fightas med en annan grupp lakejer. Angel lyckas dödad dom två som angripit honom och Cordelia, hon säger till honom att dom måste ta sig ut ur rummet eftersom han såg sexig ut när han dödade dem.

Wesley besegrar lakejen som han slåss mot, medan Fred undersöker Gunns skada som inte är speciellt allvarlig. Han såg att hon var riktigt orolig, så dom kysser varandra, vilket Wesley ser. Tyst går han iväg, och plötsligt faller han ner på knä besatt av en ande. Angel och Cordelia kommer in, och berättar om rummet och älskarna för Fred och Gunn. Fred talar om för Cordelia att hennes prislapp syns, samtidigt som Wesley kommer tillbaka och säger att Kurskov var en trollkarl och att han skapat tidsskiftningen. Han fortsätter med att berätta att även han funnit ett hett ställe, och att han blivit besatt. Dom kan endast ta sig ut genom att överbelasta Kurskov, som är tvungen att använda en hel del energi för att kunna upprätthålla denna tidsskiftning. Vid detta ögonblick får lakejerna åter liv, och delar på sig. Angel dödar dem och Wesley säger att genom att tvinga Kurskov att fortsätta att skapa dessa lakejer, kommer troligen att överanstränga honom. Medan resten av gänget tar hand om lakejerna, gå Angel iväg för att leta efter Kurskov. Plötsligt börjar väggarna att bryta samman.

När Angel kommit igenom väggen hittar han prima ballerinan, talar hon om för honom att hon väntade för länge, hon borde ha rymt med Stefan. Nu är allt hon gör att repetera samma dans om och om igen, hon säger också att hon egentligen inte dansar. Det är endast en upprepning som alltid är den samma, inkluderat hennes misstag. Kurskov märker dem inte ens, han kan inte ens någonting om ballett. Och hon ber Angel att stoppa det, Wesleys plan fungerar. Och Angel ber henne att ändra sättet hon dansar på, och att Kurskov håller på att förlora kontrollen. Sen dansar hon ut på scenen, och börjar ändra sin dans. Kurskovs kraft mattas när han försöker kontrollera henne, så Angel hoppar upp till hans box och förstör hans kraftcenter. Lakejerna försvinner, och dansansemblen försvinner inkluderat prima ballerinan. Kurskov blir förbannad och säger att Angel inte har någon rätt att göra det han gjorde, men Angel slår honom bara medvetslös.

Senare när dom kommer tillbaka till hotellet, rengör Wesley skadorna som Gunn fått medan Fred tittar på Gunn beundrande. Och Cordelia undrar om hon fortfarande kan lämna tillbaka sin något illa medfarna klänning, Angel försöker prata med Cordelia om det inträffade och om sina känslor för henne. Plötsligt kommer Groosalugg från Pylea in, och Cordelia rusar in i hans armar. Lorne dyker upp och han berättar för Angel att det varit en revolution på Pylea, och att Groosalugg blivit avsatt och att en folkets republik hade skapats. Så han hade kommit för att söka efter sin käresta, Angel går iväg för att kontrollera Connor. Fred är överraskad eftersom hon alltid trott att Cordelia och Angel, var ämnade för varandra, men man kan inte förutsäga dessa saker, vilket Wesley håller med om.