Holtz fångar in Angel. han försöker att tala om för Holtz att han förändrats, men när ett par droppar vigvatten förvandlar honom till en vampyr, säger Holtz att dom ser lika ut. Han säger vidare att han ska få rättvisa. Angel säger att det inte finns någon rättvisa för det han gjorde mot Holtz, han beordrar sen sina hantlangare att finna Darla. Hon sitter själv i Angels bil och skriker, Wesley försöker visa henne hur hon ska andas. Hon kastar iväg dem alla från bilen, och gråtande säger hon att hon inte andas. Sen 'sätter' hon på sig sitt vampyransikte, och börjar gråta ännu mer.

Tillbaka till det förflutna, och Holtz skyndar sig hem till sin döda hustru och bebis, men han dotter Sarah är vid liv. Han håller henne och sjunger en vaggvisa för henne, då upptäcker han plötsligt bitmärken på hennes hals. Hans män anländer och han ger dem order att stanna utanför, han sitter sen och sjunger medan hans dotter leker med sin docka.

Nutid, Lilah har misslyckats med att ta reda på vem Holtz är, övervakningssystemet ligger fortfarande nere. Linwood gör klart för dem att han kommer att lägga skulden på det inträffade på dem. Vid hotellet försöker Angel komma på hur Holtz tagit sig dit, och varnar honom att han kommer att förlora sig själ om han arbetar för det onda.

Samtidigt försöker gänget väcka Wesley, Darla har lugnat ner sig lite grann. Dom hoppar in i bilen, alla fyra sätter sig i framsätet. Darla frågar då varför ingen av dem vill sitta med henne, och lovar att inte kasta ut någon ur bilen medan den rör på sig. Fred påpekar att hennes vatten gått, och att hela baksätet är blött. Plötsligt upptäcker Wesley att dom omringats av demoner. En demon kommer in i hotellet och säger att han har Darla, men den har har med sig in är Lilah. Då förstår Angel att dom döda männen är hennes, hon förklarar att hon är en advokat. Hon berättar om zigenarförbannelsen för Holtz, och att Angel arbetar för den goda sidan. Hon vill komma därifrån vilket han inte vill, Holtz oroar sig att hon skulle kontakta myndigheterna, men hon säger att hon inte kommer att göra det. Under tiden som dom pratar, lyckas Angel få tag på en granat från en av dom döda soldaterna med sin fot. Han säger sen till Lilah att ducka och spränger den, den kastar ut honom genom ett fönster och han är fri. Holtz säger åt Lilah att om hon skickar fler män, kommer han att döda dem eftersom han vill ha Angel. Hon svarar att dom skickats för att fånga in Darla. Han frågar om hon är förbannad, vilket Lilah svarar nej på. Hon försöker få till en uppgörelse med honom, men han vägrar. Hon ringer kontoret för att kalla in ett team, som ska städa bort alla bevis. Sen upptäcker hon skriftrullen och tar den.

Under tiden som gänget slåss mot demonerna, sitter Darla och pratar med sig själv i bilen. Plötsligt kör hon iväg, och kör över ett par demoner i processen. Angel kommer springande straxt efter att hon försvunnit, och frågar dem vad dom tittar på. Sen berättar han om Holtz, och Fred tror att han kommer döda Angels ännu inte födda barn som i själva verket är god och genom detta kommer det att bli världens undergång. Eller kanske inte. Angel säger att han ska spåra upp Darla, om dom kan hitta ett säkert ställe för henne att föda sitt barn.

Lilah ser till att en i hennes stab går igenom skriftrullarna, hon ger honom även Wesleys anteckningar för att hjälpa honom. Hon säger sen till honom, om han inte är klar till morgonen, kommer hon att få hans familj dödad. Holtz är förbannad på Sahjhan, för att han inte talat om för honom att Angel fått tillbaka sin själ. Sahjhan oroar sig att han överger sin uppgift, och försöker övertala honom att döda Angel fortfarande är någonting gott. Holtz påstår att detta inte är något problem, att släppa Angels själ fri för att för evigt lida helveteskval är helt okej för honom. Han säger vidare att han jagat fel villebråd. Sahjhan inser nu sitt misstag, att Angel med en själ är ett annat kreatur från den själlöse Angelus. Holtz säger vidare att han behöver all information, och frågar om det är någonting annat. Till vilket Sahjhan svarar nej.

Angel hittar Darla, som undrar varför någon skulle vilja ha barn i en så fruktansvärd värld. Han svarar att barnet kanske kan göra världen till en bättre plats, men hon svarar att det kommer att förstöra den. Hon säger vidare att hon inte kan låta barnet födas, hon erkänner förvisso att hon älskar det. Men hon har ingenting att erbjuda det, hon säger sen att det är bebisen som gett henne näring. Och att känslorna har kommer från den, hon vet att dess själ har gett henne känslor. Och att när det fötts, kommer hon inte att kunna älska honom eller ens komma ihåg att hon gjort det.

Gänget befinner sig på klubben, dom vill att Lorne ska låta Darla föda barnet där. Han håller i sin tur på att göra sig redo inför klubbens nypremiär kommande kväll, demonelektrikern är där. Han måste koppla ihop skyddstrollformlerna, så att den gäller både människor och demoner. Han nynnar under arbetet och Lorne läser honom, och ser att han har för avsikt att lura honom. Vilket gör att Lorne sparkar honom, och bestämmer sig för att avsluta jobbet själv.

Darla ber Angel att skydda barnet från henne, han får ett samtal från Wesley angående att dom befinner sig på Caritas. Lorne jobbar fortfarande med kablarna, och får Fred till att örfila Gunn för att testa det. Översättaren talar om för Lilah att profetian handlar om hur skyn öppnas och himlen gråter, det kommer inte att bli någon födelse, endast död.

I det förflutna igen, det är morgon och Holtz tar ut sin dotter i solskenet, där hon nästan omedelbart börjar brinna och förvandlas till damm.

Lorne har problem med kablarna och nu är det Cordelia, som örfilar Gunn. Angel anländer tillsammans med Darla, han talar om för Wesley att sammandragningarna slutat. Darla har ont och dom tar in henne i Lornes sovrum, Fred ser att det är blod på stolen där Darla suttit. Demonelektrikerna har gått till Sahjhan, och berättar för honom och Holtz, att Angel och Darla är vid klubben. Wesley och Fred talar om för resten av gänget att barnet är döende, eftersom Darla inte är utrustad för att föda det. Dom skulle kunna gör ett kejsarsnitt, men den kraft som skyddar barnet kommer troligen inte tillåta detta. Gunn undrar om det inte är så att dessa agera nu genom att döda barnet, att det kan vara ett världsförstörande monster och att dom i själva verket gör någonting. Angel blir upprörd över idén att världen skulle räddas genom att döda hans son och går iväg. Cordelia kritiserar Gunn för att vara alltför ärlig och slår honom, trollformeln fungerar och Lorne är överlycklig men ingen annan verkar vara glad.

I sovrummet kallar Darla bebisen för en han för första gången, hon förstår att han är döende. Angel säger nej, men hon vet att han ljuger. Hon säger att hon inte vet hur hon ska kunna ge honom liv, sen kallar hon barnet för sin älskade pojke. Utanför rummet undrar Gunn om han ska gå in för att be om ursäkt eller inte, men dom andra anser att han ska stanna, att Angel och Darla behöver lite tid för sig själva. Lorne erbjuder dem alla fria drinkar. Samtidigt kommer Holtz nerför trapporna in i klubben, Lorne säger åt honom att nyöppnandet är först i morgon och ger honom ett reklamblad. Holtz lämnar åter klubben, sjungande sin vaggvisa. Lorne får möjligheten att läsa honom, och vet vad som kommer att ske härnäst och säger åt dom andra att springa. En  tunnel och en granat kommer rullande nerför trappan. Kort därefter hörs en explosion som förstör baren, gänget befinner sig i sovrummet och Lorne säger att dom måste ut. Och säger åt dem att flytta sängen, Angel säger till Darla att Holtz är där.

Bakom sängen har man murat för en dörr, gänget tar sig genom den. Darla kan känna att Holtz kommer efter dem, och att göra slut på deras familj är ett slags rättvisa för vad dom gjorde mot honom. Dom kommer ut i en gränd, Angel skickar dom andra i förväg till bilen men Fred stannar hos honom och Darla. Han ger henne sin rock, Darla ligger i smärta på marken. Och säger att det inte kommer att bli okej, och att hennes barn kommer att dö där i gränden. Hon säger sen att hon vill be om ursäkt och mena det, men hon kan inte. Hon fortsätter med att säga att hon vet att det inte är okej, att det inte finns något sätt att gottgöra alla dom fruktansvärda saker dom gjorde. Och att barnet är det enda goda dom gjort tillsamman, hon ber honom sen att säga detta till barnet åt henne innan hon pålar sig själv. Hon förvandlas till damm, och bebisen lämnas liggande på marken gråtande.

Angel plockar upp bebisen och lindar in den i rocken som Fred ger tillbaka till honom, samtidigt dyker Holtz upp och riktar ett armborst mot honom. Två demoner står bakom dem, men när bilen stannar bakom honom sänker han sitt vapen. Och låter Angel och Fred gå till den, och åka iväg. Sahjhan skriker åt Holtz att göra slut på honom. Holtz svarar att han svurit att inte visa någon barmhärtighet, och det kommer han inte heller.