Prinsessan Cordelia snyftar att hon känner sig ansvarig för Lornes död, när hon stirrar på hans avhuggna huvud liggande på ett silverfat. Hon ber om förlåtelse men till stor överraskning för henne, börjar huvudet att tala! Detta skrämmer upp Cordy och hon tar ett par steg tillbaka.

Cordelias skrik blir långvarigt och högt, tills Lornes huvud säger åt henne att hålla klaffen. Ett roligt faktum angående Lornes folk, är att ett avhuggna huvud inte dödar dem om inte deras kropp blir lemlästad. Han måste hitta sin kropp innan detta inträffar. Två tjänare som hört Hennes Höghets skrik kommer till hennes hjälp, men hon förklarar för dem att hon endast använder sitt skrik som en form av meditation. Hon vägrar sedan låta dem ta bort huvudet, med påståendet att hon önskar besudla det och spottar sedan på det. Bägge tjänarna går sen iväg, och hon torkar snabbt bort spottet från hans ansikte. Dom är nu tvungna att finna lemlästningskammaren.

I ett annat rum återvänder en slav vid namn Markallah, för att informera Silas att Cordy varit "ordentligt bedrövad" genom deras maktuppvisning. Detta gör honom nöjd och beordrar armékaptenen, att skicka ut en patrull för att jaga Wes och Gunn. Han ger även order om att Angel, en 'van-tal' vilket betyder blodsdrickare och ska fångas in. Barshon informerar Kaptenen om hur Angel kan dödas, Silas är smart och vet om att Angel gett slavarna hopp eftersom han räddat Winafred. Han vänder sig sen mot Markalla och anklagar honom direkt för att ha rebellerna ritningar på deras "heliga apparater". Markalla förnekar att ha gjort detta, men Silas trycker på en knapp på en silverfärgad apparat och Markallas huvud imploderar. Silas avtäcker sen en större apparat med topasknappar och säger, "Om alla dina slavar väcker anstöt, ska du även slå ner dem, även om detta betyder att döda alla slavarna i landet" samtidigt som han smeker den med sin hand.

Wes och Gunn väntar på att dödas för deras brott att kollaborera med fienden, bundna och med sina huvuden instuckna i stockar. Död genom halshuggning är uppenbarligen på modet i Pylea. Men innan yxan gjort sitt jobb, stormas lägret av slottsvakter. Dom försöker fly men detta visar sig rätt så svårt, med stockarna som fortfarande sitter runt deras halsar, och dom får själva ställa upp i striden mot vakterna som mässande. "Död åt utomvärldarna!"

Under tiden har Angel vaknat upp inne i grottan. Straxt därefter kommer Winafred tillbaka med kalla bär för att smaksätta den havremjöl hon tillagat av crug-korn och tistel. Hon hoppas att han ska bli bättre, men han är inte lika positiv som henne. Winafred kan relatera till hans rädsla om att demonen inom honom, som att hon är lite "ekorreaktig och en udda person" men hon byter ämne och frågar om det fortfarande finns tacos i L.A.

En kvinnlig slav vid namn Marelda kommer in i tronrummet, medan Lorne tar en tupplur. Cordelia ber att tjänarinnan ska ta henne till lemlästningskammaren, men hon vägrar eftersom Lamara inte kan tillåta att Prinsessan besudla sig själv. Då beordrar Hennes Höghet Lamara att ta av sig sina kläder, när han hör detta öppnar Lorne sina ögon brett.

Angel känner plötsligt igen klottret på grottväggen som ord från boken som öppnade portalen, men vår lokala Fysiker Fred rättar honom, "Dom är harmoniska representationer av den matematiska transfigurationsformulan." Hon har trott att genom att säga dessa ord i rätt ordning, så skulle en portal öppna sig, men hon är nu övertygad om att det inte går att öppna några från Pylea. Men Angel talar då om för henne att en Drokken, kommit till LA genom en. Angel drar slutsatsen att hon gjort allt rätt, men att hon helt enkelt inte känt till var portalen finns.

Plötsligt kommer en grupp Imperievakter in i grottan, och Kaptenen ger sig på Angel. Hans ögon löser röda när Angel, försöker hålla sin inre best borta. Detta ögonblick av svaghet ger Kaptenen en chans att påla Angel nära hans hjärta, och han faller till marken.

Men Kaptenen missade och gör ett nytt försök, men innan han kan göra ett tredje försök slår Fred ner kaptenen med en stor sten. Sen kontrollerar hon Angel, och ber honom att inte dö.

Vid rebellägret är striden över, och rebellerna har besegrat angriparna. Och dom accepterar till slut Gunn och Wes, eftersom dom delar samma mål; att se till att profetian inte blir verklighet. Detta skulle göra munkarna ännu mäktigare, och Gunn och Wes befrias och gör sig redo att lämna rebellerna. När dom är på väg därifrån börjar Gunns hjärnceller att arbeta, och han föreslår att dom förenar sig med rebellerna. Då detta skulle ge dem dom muskler dom kan behöva, och att rebellerna troligen kommer att dödas av vakterna om dom försöker storma slottet.

Angels skador helas snabbt, vilket är ett plus som best men Winafred påpekar att han aldrig förvandlades. Han svarar att han inte gjorde det, eftersom han var rädd att han inte skulle kunna förvandlas tillbaka. Kaptenen ligger bunden på marken, och Angel förhör honom. Han avslöjar att Cordy kommer att dö efter att hon parat sig med Groosalugg, precis som den redan döde Lorne. När Angel ska gå iväg, försöker Winafred stoppa honom genom att spela på hans rädsla för sitt onda jag. Bakom dem har Kaptenen befriat sig själv och går till angrepp, och skär Fred i armen. Angel dödar honom, innan han undersöker Winafreds skada.

Utklädd som slav, går Cordy in i lemlästningskammaren för att leta efter Lornes kropp. Hon har hans huvud i en hink, och när hon kommer in i kammaren lyfter hon upp det. Han känner genast igen sina kläder, på en lemlästad kropp, men när fick han en femte tå? Groosalugg skrämmer dem plötsligt när han kommer in, och han erkänner att han räddat Lornes kropp, genom att ha klätt en annan kropp med Lornes kläder. Lornes bättre halva är i säkerhet vid hans mammas farm, och Landok kommer att möta dem vid det östra vakttornet för att hämta Lorne. Cordy är extatisk eftersom Groossalugg älskar henne.

Rebellerna planerar att storma palatset när Gunn och Wes kommer tillbaka, och föreslår för dem att gerillakrigföring är ett bättre alternativ. Wes idé gör honom till deras tillsatte ledare, eftersom deras förra dog i angreppet tidigare.

Vid grottan sköter Angel om Freds skada, och går sen iväg fast besluten att göra allt han kan för att för sina vänner. Men det dröjer inte länge förrän han kommer tillbaka, på grund av att han inte hittar tillbaka till stan. Fred är bara glad att få hjälpa, och göra honom sällskap.

Hennes Höghet och Groosalugg sitter i tronrummet och pratar, om dom onda munkarna som styr Pylea. Hon driver på honom att fightas mot dem, men han nämner en "börda" som han måste lyfta från henne. Enligt gamla profetior, så kommer synerna att absorberas av Groossaluggs demonblod. Hon försöker sen förklara att detta inte är möjligt, eftersom synerna är en del av vem hon är. Han vet att människorna inte var menade att bära en sådan börda, samtidigt få Cordy en syn och han fångar upp henne när hon faller. Synen är av Groo som strider mot DemonAngel, men hon vet inte att att det är Angel som finns inuti besten. Men vad som är värre, hennes Prins kommer att dö i striden.

Vid lägerplatsen går Wes igenom sin plan, att angripa slottet. Nyckeln till deras succé är att lura iväg Groosalugg från slottet och skapa en skenmanöver, för att smyga in över den bakre muren. Rebellerna visar Wes bild på Markallahs apparat som kontrollerar varenda slavkrage i Pylea, som dom måste ta sig till innan Silas kan komma att använda den. Bakom dem dyker plötsligt Angel och Winafred upp, han presenterar den portalkunnige Fred och Wes ger honom en uppdatering angående rebellerna och ber om hans hjälp. Sen ber Angel om ursäkt, "jag skäms för vad jag gjorde mot dig." men Gunn och Wes svarar att dom förstår. Dom tar Landok till fånga, men han vägrar att slåss mot Angel på grund av att han utför sin heliga tjänst att ta Lornes huvud till hans kropp. Han öppnar korgen han bär på, och visar dem huvudet. Dom tar en titt inuti i misstro. Sen börjar det att tala, och stora tuffa män släpper ut ett flickaktigt skrik, och tar ett steg tillbaka med undantag för Fred. Hon har varit i Pylea alldeles för länge.

När kvällen kommit begrundar Wes över dom liv han ansvarar för, dom är redo att gå till angrepp. Han ber Angel att ta fighten med Groosalug, men Angel vet att han inte kan klara av denne om han inte är besten. Han är orolig att han inte kan gå tillbaka, men Wes påpekar att dom vet att han är en man med en demon i sig och inte det motsatta. Han tror att Angel kommer att komma tillbaka, som straxt därefter går iväg tillsammans med Winafred som ska förbereda utmaningsfacklan.

Cordy ligger på en soffa i tronrummet och gråter, och varnar Groo att inte slåss mot demonen som hon sett i sin syn. Då kommer några munkar in och kräver att dom utför parningsriten men blir avbruten, när Angel kommer in på torget med utmanarfacklan och ropar på Groosalugg. Groo lämnar sen slottet trots Cordys varningsskrik.

Utanför slottets bakre murar, delar Wes, Gunn och rebellerna på sig för att skapa skenmanövrer. Två rebeller attackerar soldaterna medan Gunn och några andra rebeller tar sig uppför väggen, Wes och den tredje gruppen försöker bryta sig igenom dörren.

Groo anländer till stadens övertygad av Silas försäkran om att utmanaren kommer att "besudla" prinsessan, och plockar upp en yxa och går till angrepp. Dom börjar sin fight och det dröjer inte länge förrän Angel hamnar i underläge. Striden fortsätter men Angels mänskliga form är ingen utmaning för Groosalug, vars slag och sparkar skickar iväg honom flygande genom luften. Angel försöker allt vad han kan, för att hålla fast vid sin mänsklighet, men det visar sig vara alltför svårt.

Silas har blivit alarmerad om rebellattacken precis när Wes upptäcker honom, och försöker slå sig fram för att fånga in Silas, men denne flyr in i biblioteket där Cordy försöker varna honom att demonen i hennes syn, kommer att döda Groosalug. Han slår ner henne och blottar maskinen som kontrollerar slavkragarna i Pylea, sen kastar han henne mot en bokhylla och hon faller ihop på golvet.

Angel slår tillbaka allt vad han kan, men blir överraskad av en kastad slunga som binder hans arm vid en närliggande pelare. Groosalugg ropar plötsligt, "Du kommer att besudla henne. Ditt djur!" Samtidigt som han slår Angel gång på gång, Angels huvud hänger åt ena sidan samtidigt som han försöker försvara sig med en arm. Så han har inget annat val än att ta fram demonen i sig, och DemonAngel skickar iväg Groosalugg flygande genom luften med ett enda slag. Sen sliter han sig loss, och kastar sig över Pyleans Champion. Händelsernas förlopp har vänt.

Wes får till slut tag på Silas i biblioteket. Men prästen vänder sig mot maskinen och är på väg att halshugga varenda slav, men istället blir det Cordy som överraskar honom och hugger av honom huvudet. Sen springer hon genast mot torget, för att rädda sin Prins. Och Wes avslöjar ett det är Angel som är besten i hennes syn.

Nere på bytorget kämpar Hennes Champion för sitt liv. DemonAngel är på väg att bita av Groosaluggs hals, när han slutar efter att han funnit sin mänskliga sida, "vi ska inte göra detta, vi ska finna en annan väg." Sen kliver han åt sidan, samtidigt som Cordy ställer sig mellan dem och meddelar att Silas är död, och hon kungör att ingen vakt ska skada en människa eller annars. Hon försöker ställa sig in hos sin Prins och dom kramar om varandra.

Följande dag går Angel hem till Deathwokklanen, för att möte en hel Lorne. Han försöker att älskvärt skiljas från sin mamma, men det går inte då hon skriker, "må du ruttna i Tarkna!" Förbjuda av slaveriet är inte någonting som hon gillar. När Angel och Lorne kan höra knackandet av Numfars fötter när han utför skammens dans, till slut inser Lorne att LA är platsen för två snubbar som dem. Dom promenerar tillbaka till slottet och Lorne bryter ut i sång och sjunger "Over the Rainbow", vilket gör att oskyldiga demoner faller till marken med ett fast grepp om sina öron.

Cordy befinner sig i tronrummet där hon förklarar slaveri och religiös förföljelse förbjudet, och slår sönder den fruktade maskinen. Wes och en tvättad Winafred kommer in med nyheten att kan öppna portaler. Det dom saknat hittade dom i prästernas Heliga Böcker, som dom kommer att ta med sig. Och Cordy lämnar Pylea i Groos händer, med en rejäl kyss.

Den fullastade Plymouth cabrioleten landar inne i baren Caritas. Straxt därefter leder Angel gänget med Winafred i släptåg in genom dörrarna till Angel Undersökningar, han öppnar dörrarna med orden "Det finns inget som?.. Willow?" Hans leende förvandlas snabbt till oro, när han får syn på Willow sittande på soffan och hennes ansikte säger allt.

Men Vampyren med en själ vet, "Det är Buffy".