När Angel är ute och patrullerar i staden, finner han två snubbar som planerar att utföra ett rituellt offer för sina chefer på Wolfram & Hart. Dom har ingen aning om vad det är för, endast att dom är tvungna att utföra det vid midnatt. Men dom blir bortjagade av Angel.

Nästa dag vid W&H kontorsbyggnad, uttrycker Lilah sin oror för Lindsey: den återkommande 75-åriga granskningen är över dem om två dagar. Senare på kvällen när Lindsey kommer hem, ligger Darla och vilar på hans soffa, och återhämtar sig.

Vid polisstationen är Kate orolig angående hennes egen granskning, som också är om två dagar. Och hennes kollegor oroar sig över hennes uppträdande på senare tid.

Angel beger sig till karaokebaren, där värden talar om för honom att någonting kommer på Fredag, 75-års granskningen. Han har hört att granskaren är W&Hs Huvudägare, som är en ond, mörk och skoningslös. Alla riter och ritualer som Angel stoppat över hela stan, bara är nervösa advokater som försöker att vinna poäng innan han anländer. Han har även hört rykten om ett Band av Blacknel, men han vet inte vad det betyder. Och han har hört Home Office nämnas, vilket han tror kan vara källan. Han har även hört, att dom verkligen vill se Angel död.

Angel går sen hem för att fortsätta sin undersökning, men dom flesta av hans böcker lämnade hans kontor samtidigt som Wesley. Han beger sig till det nya kontoret, och hittar boken på hyllan och ett kallt mottagande från Cordelia och Wesley som sitter i en rullstol. Även om Wesley går emot honom, men Angel tar boken i alla fall. Wesleys stygn som gått upp är inte det som smärtar honom mest, för nästa kväll gör Virginia slut med honom.

Vid hennes granskning säger Kate att hon gör sitt jobb, men granskningsnämnden anser annat och ger henne sparken. Kate packar sina saker och går hem, när hon kommit hem häller hon upp en drink och börjar att käka piller.

Då han är i behov av mer forskningshjälp, besöker Angel den bokhandel som han besökte 1952 för att få tag på information angående Thesulac-demonen vid Hotell Hyperion. Ägaren Denver är fortfarande kvar, och han tror att Angel har att göra med en Klanac-demon. Denna demon behöver inte vara beroende av att bli frambesvärjd, den kan komma och gå som den vill mellan dimensionerna med Band av Blacknel. Angel frågar honom om någon kan använda ringen, och om detta kan sända honom till Huvudkontoret.

Men Denver varnar Angel att Huvudkontoret troligen är helvetet; Angel vet detta. För att få tag på ringen, måste Angel döda Klanac-demonen; Och för att göra detta behöver han en speciell handske, som Denver råkar ha i sin ägo. Men precis när han ska överlämna den till Angel, får han ett svärd inkört genom sin rygg av Darla. När Angel kliver fram för att hjälpa honom, kör Darla in svärdet i hans mage och tar handsken.

Lite senare när Lilah anländer till Wolfram & Hart för Senior Partnerns ankomst. Men innan hon kommer in i byggnaden, blir hon stoppad av Angel som använder sig av hennes tumavtryck för att komma in. Lite högre upp i huset har advokaterna samlats, och en ritual har startat när Angel kommer dit tillsammans med Lilah.

Lindsey anropar säkerhetstjänsten när Angel hittar det han sökte efter - Darla, dold i folksamlingen i en blond peruk. När W&Hs Senior Partner dyker upp, sliter Angel bort peruken och brottas med henne för att få tag på handsken. Sen hoppar han på Senior Partnern, och grabbar tag i dess hals med sin behandskade hand. När dom sedan flyger ut genom fönstret, börjar Senior Partnern att fräsa sen lösas upp. Högre upp hjälper Lindsey, Darla att komma undan. Sen slår Angel i trottoaren nedanför, med Senior Partnerns skrud - och Band av Blacknel. Sen beslutar Angel att han är redo att bege sig till Huvudkontoret, så han sätter på sig ringen.

När han gjort detta, hör han applåder från en hiss en bit därifrån, det är Holland Manners. Han är död, men han förklarar att hans kontrakt med Wolfram & Hart går längre än så. Han trycker in en sifferknapp, och hissen börjar att gå nedåt. Du kommer inte vinna, säger Angel till honom. Holland säger inte emot honom, utan säger att dom inte behöver vinna. Dom går vidare. Dom befinner sig i alla levande varelsers hjärtan, världen fungerar inte oaktat ondskan, tillägger han, den fungerar med, på grund av oss.

När hissen till slut stannar och dörren öppnats, upptäcker Angel att han är tillbaka där han började. Holland säger sedan att ondskan finns i varenda person där ute, Helvetet är här på Jorden.

När Angel återvänt hem, hör han Kates röst på sin telefonsvarare, där hon förbannar honom. Han ignorerar det och går upp till sitt rum, där Darla sitter och väntar på honom.

"Vill du ha ringen?" säger han. Sen kastar han den på golvet, och hon kastar sig efter den. Men innan hon når den, grabbar han tag i henne och kysser henne. Hon blir förvirrad. Han säger sen till henne att ingenting har någon betydelse längre, sen kysser han henne igen. Sen tar han henne till sitt sovrum, där dom sover tillsammans. Ett par timmar senare, vaknar Angel upp förskräckt, i plågor.