Cordelia, Wesley och Gunn håller på att lämna kontoret, samtidigt som dom försöker räkna ut varför Angel gett dem sparken. Dem enda orsaken dom kan komma på är Darla. Wesley säger att det bara är så att Angel endast bara behöver vara ensam ett tag.

Nere i källaren, placerar Angel sina teckningar av Darla i den öppna spisen. "Jag är inte redo än" tänker han, sen börjar han att träna stenhårt. "För många år har spenderats sovande på mjuka sängar, och att han levt i en värld där han inte hör hemma. Jag kan inte göra det ännu, men snart."

Vid Hollands hus, tar sjukvårdare hand om kropparna från massakern. Men det finns två som överlevt, Lilah och Lindsey.

Nästa dag återvänder dom till Wolfram & Hart, där dom endast möter en kylig mottagning - inga kort, inga blommor och ingen empati. Lilah är orolig eftersom dom överlevde, så kommer dom att få skulden för det inträffade. När dom går in i Lindseys kontor, upptäcker dom att Drusilla och Darla väntat på dem.

Lindsey frågar Darla varför hon skonat honom. Och Darla förklarar att hon och Drusilla har bestämt att hålla kommunikationen öppen, mellan dem själva och Wolfram & Hart; hon tror att dom kan hjälpa varandra. Darla vill ha makt, och säger att hon och Dru planerar att bli stora spelare i den här stan. Lindsey frågar om hon kommer ge sig ut efter Angel, men Darla säger att allt inte handlar om Angel. Lindsey säger då att han trodde att hon ville döda honom. "Allt har sin tid," svarar Darla.

Under tiden testar Angel sin styrka på fyra vampyrer, som återvänder från ett fast-food ställe för vampyrer. När han dräpt dem alla, beslutar Angel att han är redo. Han har styrkan; nu måste han hitta dom andra.

Wesley sitter i karaokeklubben Caritas och tar en drink, och gör sig redo att sjunga karaoke när han får syn på Cordelia. Det ser ut som även hon är där, för att ta reda på vad som finns i hennes framtid. Men dom är inte ensamma, Gunn har också kommit dit för att sjunga.

I en annan del av stan, pressar Angel sin gamle vän Merl för att få information. Merl talar om för Angel att Darla och Drusilla träffar demoner från hela stan, för att dra ihop ett gäng. Men det är en demontillhåll, som dom inte varit vid ännu.

När Darla och Drusilla anländer till detta tillhåll, har Angel redan kommit dit och håller sig dold i trängseln. När Darla utför sitt rekryteringstal, känner Drusilla att Angel finns i närheten och tittar på dem. En nervös Darla talar om för demonerna var dom ska mötas om dom vill bli en del av deras grupp, och att dom kommer att få slåss för rättigheten att gå med dem.

Senare när Angel är ensam känner han att han inte är redo, och han kan känna Darlas smärta; han är för alltför nära henne känslomässigt för att slåss mot henne. Han återvänder sedan till Hotell Hyperion, och börjar samla ihop sina vapen.

Vid karaokeklubben grälar Wesley, Cordelia och Gunn, och alla lägger skulden på varandra för att dom sparkats. Men det dröjer inte länge förrän dom befinner sig på scenen sjungande, tillsammans. Efter att större delen av besökarna gett sig av, ber dom Värden om vägledning. Men han säger att när dom stora pratar, vet han när han ska hålla tyst, samtidigt får Cordelia en ny syn. Vilket skickar iväg gänget på ett nytt uppdrag.

Dom ger sig av mot en gränd där Cordelia sett en demon dra med sig en flicka, men flickan är borta. Dom hittar blodfläckar, men ingen av dem kan spåra doften. Gunn säger då att han önskade att Angel var där tillsammans med dem. En hård Wesley säger att han inte är det, han har gått ifrån sina plikter, vilket dom inte kommer att göra. Sen upptäcker han att blodet går uppför sidan på ett närliggande hus, dom följer spåret in i huset och finner flickan liggande på golvet. Straxt efteråt går demonen till angrepp, och en strid sätts igång. Men Gunn avslutar den, när han placerar en kniv i demonens huvud.

När Darla och Drusilla kommer till sin nya mötesplats, är allt dom finner döda kroppar och högar med damm. Lite längre in i rummet, ser dom Angel som rökande lutar sig mot en bil. Och när Darla ropar på honom, kastar han sin cigarett i en pöl bensin. Som sätta eld på den, och flammorna rör sig längs golvet fram till Darla och Drusilla, som straxt efteråt börjar att brinna. I panik öppnar Darla en brandpost för att slacka elden, men dom får bägge svåra brännsår. Angel vänder sig snabbt om och lämnar platsen.

Nästa dag blir Lilah och Lindsey utnämnda till Wolfram & Harts tillförordnade vicedirektörer, med huvudansvaret för firmans specialprojekt.

Tillbaka hemma tränar Angel med att kasta kniv, när han får besök. Det är Wesley, som talar om för honom att dom kommer att hålla agenturen öppen, med eller utan honom. "Du har kanske vänt ryggen åt ditt uppdrag, säger han, men det har inte vi. Någon måste slåss för den goda sakens skull. "Låt dem slåss för den goda sakens skull," tänker Angel för sig själv. "Någon måste ta hand om kriget".