Trots det faktum att han sovit en hel del, är Angel ändå trött och trög. Medan Wesley och Cordelia försöker att fastställa platsen för Cordelias senaste syn, nickar Angel till och har en snabb dröm att Darla är där med honom. gängets undersökning leder dem till en vattentank som är byggd under ett kloster, där dom expedierar en demon. Men Angel verkar fortfarande vara lite borta.

Senare när han är ute och promenerar på en gata nere i centrum, får han syn på Darla en bit bort, vilket är första gången som han ser henne när han är vaken. Men när han försöker nå fram till henne, har hon försvunnit.

Tillbakablick till Gamla Tidens Belgien: Angelus träffar Darla som hittat Angels nästa offer, en ren oskyldig flicka som kan se framtiden.

Tillbaka till nutiden, Angel avslöjar för Wesley och Cordelia att han såg Darla, och att han har drömt en hel del om henne på senare tid. Wesley säger då att det är omöjligt; Eftersom Angel pålat henne till damm för tre och ett halvt år sedan, och vampyrer kommer inte tillbaka från dom döda. Till vilket Angel svarar "Jag gjorde det, och jag såg henne."

På Wolfram & Harts kontor rapporterar Darla till Lindsey att Angel håller på att knäckas. Och när hon frågar vad dom har för planer för honom, svarar han henne att dom inte vill ha honom dödad, dom vill ha honom ond.

När Angel, Wesley och Cordelia snokar åt en klient i ett hotells lobby, får Angel syn på Darla. Åtminstone så tror han att det är Darla. Men när han närmar sig henne påstår hon att hon inte känner honom, och att hennes namn är Dieta Kramer, och inte Darla. Sen rusar hon iväg och in i armarna på en man som hon påstår vara hennes make, och omfamnar honom ute i solljuset.

Men Angel är fortfarande övertygad om att det är Darla, och att hon är människa nu. Han ser till att Wesley undersöker Dieta Kramer, medan han går till karaokebaren. Där han utför en mycket smärtsam "Everybody Wang Chung Tonight," för att sedan be om lite skarpsinne. Värden säger att Angel är på väg mot trubbel, och säger till slut, "Låt henne gå, bro. I den riktningen finns endast dåligheter." Angel vill ha fler svar, han vill veta var Darla befinner sig, men Värden säger inget mer. Så han ringer tillbaka till kontoret, där Cordelia hittat adressen till Steven och Dieta Kramer hem.

När Angel smyger omkring utanför huset, sitter Darla och en man som agerar som hennes man och låtsas äta middag. Dom har sällskap av en tuffing från Wolfram & Hart som håller utkik, och dom är bägge uppkopplade till Lindsey via öronsnäckor. Darla kan känna Angels närvaro.

Tillbakablick: Angelus och Darla har precis dödat alla nunnor i ett kloster. Och nu har Angelus planer för klarsynta flickan, han planerar att göra henne till en vampyr.

Inne i "Dietas" hus, ringer Darla 911. Sen förvandlas huliganen till en vampyr och dödar skådespelaren. När Angel tar sig in för att hjälpa honom, spelar Darla dum och säger gråtande, "Vad gjorde du?" när polisen anländer med dragna vapen.

Angel ger sig snabbt av, och han blir skjuten av poliserna men han kommer ändå undan. Kate anländer till scenen, där Darla talar om för henne att det var Angel och att han har förföljt henne i flera veckor. Kate svarar att han kommer att få betala för det han gjort. Men när hon vänder sig bort för att prata med dom andra poliserna, sträcker sig Angel ner från taket och tar Darla.

Tillbaka vid hotell Hyperion, bryter sig Kate in med ett SWAT team i sitt sökande efter Angel. Och hon vill veta var Darla finns.

Angel har tagit med sig Darla till vattentanken under klostret. Han har räknat ut att hon är vad Wolfram & Hart återuppväckte i boxen, och dom har fört tillbaka henne som människa på grund av att dom inte trott att han skulle döda en människa. Men dom känner honom inte så bra som dom tror. Plötsligt förvandlas Angel till vampyr, och förbereder sig att sänka sina tänder in i Darlas hals, men precis när han är på väg att hugga drar han sig undan, och kysser henne istället. Då säger hon "Där är min pojke".

Angel drar sig undan från henne, och han vill veta vilket slags spel hon spelar. Hon svarar att hon endast vill ge honom, ett ögonblick av glädje. Men Angel säger att trots allt hon gjorde för honom, så gjorde hon honom aldrig glad. Han kunde aldrig känna glädje med henne, på grund av att när han var med henne, så hade han aldrig någon själ. Men Darla vet hur ond Angelus var, och hon vill få tillbaka den pojken.

Sen grabbar Angel tag i hennes nacke, och hon placerar ett kors på hans bröst, och han börjar att ryka. "Se? Det spelar ingen roll hur god du är, Gud vill inte veta av dig." Han släpper henne. "Men det gör jag, fortfarande," säger hon innan hon springer iväg, ut i solljuset.