Normalt är det inte säkert att gå omkring ensam nattetid i Los Angeles, allra minst i industridistriktet långt från alla ordentligt upplysta cityområden. Alana vet detta i första hand, när hon blir jagad av ett grupp vampyrer. Men hennes vänner finns i närheten, och dom är ett gäng vampyrjägare, som anländer till scenen i en dräparutrustad pickup, komplett med en pålharpun. Dom dräper ett par vampyrer och skrämmer bort resten av dem, utan några egna förluster.

Under tiden befinner sig Cordelia i himlen, då hon, Angel och Wesley gör ett besök på ett trendigt Hollywoodparty. Mjukvarumiljardären David Nabbit har bjudit dit dem, för att prata om hans fall. I high-school, var David och hans vänner stora Dungeons & Dragons nördar. Några av dem gick verkligen in för det, och fann sin väg till Madam Dorians, en demonbordell i Bel Air. David gick dit 12 gånger, och nu är det någon snubbe vid namn Lenny som hotar att utöva utpressning mot honom. Men han vill inte att hans aktieägare, ska få reda på detta.

Så Angel gör ett besök hos Madam Dorians, endast för att sin undersökning naturligtvis. Där finner han information om var han kan hitta Lenny, och spårar upp honom för en liten konversation. Till en början är Lenny inte speciellt samarbetsvillig, men när Angel visar sitt vamp-ansikte blir han plötsligt lite mer talför. Medan Angel hjälper Lenny att förstå saker, tittar ett par amatördräpare på. För dem är Angel endast ännu en vampyr, och deras fiende.

Nästa kväll återvänder Lenny för att leverera fotografierna, och har med sig något litet extra, en demon. Angel har inga större problem med demon, men när han är klar med demonen dyker vampyrjägarna upp. Dom skjuter en påle genom hans rygg, och jakten är igång. Angel springer in i en industribyggnad som är fylld med fällor, där ännu fler jägare väntar på honom. Och när dom närmar sig honom grabbar Angel tag i Alanas hals, och håller henne som gisslan och håller dom andra ifrån sig. Angel frågar dem vilka dom är, och vem dom tror att dom är ute efter. Gunn som är ledare för gänget och Alanas bror, svarar att han vet vad Angel är, och att om han någonsin kommer tillbaka kommer han att döda honom. Men Angel låter Alana gå, och gänget låter honom gå i utbyte.

När han kommit tillbaka till kontoret lappar Cordelia ihop Angel, och diskuterar detta gäng vilda dräpare. Angel misstänker att dom alla är hemlösa, och som bor tillsammans någonstans. Och att dom hållit på med detta ett tag, han nämner att dom varit mycket förberedda. Han har också förstått att om dessa ungdomar jagar vampyrer, så måste det finnas ett vampyrnäste i området, och han planerar att hitta det innan dom gör det. Wesley ger sig ut för att ta reda på var ungdomarna bor, medan Angel letar efter vampyrernas näste.

Vid sitt näste diskuterar vampyrerna, om hur dom härskade i grannskapet under 70 år. Men dom har blivit lata, och låtit det "mänskliga gatuslödder" växa sig starka. Men dom kommer inte att låta detta fortsätta längre. Dom bestämmer sig för att ta hand om dem, men inte en efter en som alltid gjort tidigare. Dom ska koncentrera sig på hjärtat, och om dom tar hjärtat så kommer resten att falla.

I sitt gömställe försöker Gunn, Alana och dom andra, att förstå vem Angel är. Och medan dom pratar, kastas rökbomber in genom ett fönster. Då dom tror att vampyrerna är på väg in, skickar Gunn ut alla i solskenet. Men det är exakt vad vampyrerna velat och dom väntar utanför i en van, täckta över hela kroppen med solskyddskläder och dom kidnappar Alana. Gunn hoppar då upp bak på bilen i ett försök att stoppa dem. Han kan se Alana inne i den, på väg att bli ett av deras offer. Men en av vampyrerna slår igenom bakrutan, och slår bort honom från bilen.

Efter att Wesley och Cordelia hittat dräparnas gömställe, gör Angel att besök hos dem. Han erbjuder sig att hjälpa dem, men dom vill inte ha någon hjälp, åtminstone inte från honom. Senare samma kväll, går dom ut på vampyrjakt. Gunn springer i förväg, för att kontrollera byggnaden. När han kommit in hittar han Alana, men hon är inte sig själv längre hon är en vampyr, och hon vill att han ska förena sig med henne. Hon ger honom ett övertygande argument, men precis när hon trodde att hon övertalat honom, dräper Gunn henne.

Medan hennes damm faller mot golvet, kliver Angel ut från skuggorna. Sen anländer dom andra dräparna, redo att angripa Angel. Men dom avbryts av att vampyrerna dyker upp, för att göra det hela till ett verkligt party.

Men striden sätter aldrig riktigt igång. Och Angel säger åt vampyrerna, att ge sig av, och om dom gör det på en gång. Och om han aldrig får se dem igen, så kommer han att låta dem leva. Men deras ledare går fram emot honom, och försöker vara hotfull. Men Angel blir hotfull tillbaka med en påle i hans hjärta, för att klargöra att han menar allvar. Några av dräparna vill fortfarande ha en strid, men deras ledare Gunn förstår. Han leder bort sitt gäng och dom andra vampyrerna, nu utan någon ledare ger sig också av.