När Cordelia och Wesley grälar om en panna med kakor, ber Angel dem att sluta. Och råkar kalla Wesley för Doyle av misstag, vilket dämpar stämningen en aning. Senare erkänner Angel för Cordelia att han saknar Doyle, och att han anser att han borde ha stoppat honom. Plötsligt får Cordelia huvudvärk, på grund av en av hennes syner. Hon ser ett hus, där Angel och Wesley hittar en pojke vid namn Ryan promenerande i sömnen mitt ute i gatan. Angel räddar honom från att bli överkörd av en bil, och hans föräldrar kommer utrusande från sitt hus. Men någonting är galet eftersom hans föräldrar hade låst in honom i hans sovrum tidigare.

Ryans mamma Paige, bjuder in Angel för att kunna behandla hans skurna axel och tacka honom överflödande. Hon berättar att dom precis flyttat in, men Angel är misstänksam. Det är uppenbart att pojkens pappa Seth, inte gillar honom, Paige bjuder honom på middag. Vilket han accepterar. Wesley är också misstänksam, han snokar runt i deras sopor utanför, och hittar snart lite gegga på husets utsida. Vilket betyder att någon i huset, är besatt av en demon.

Deras utredning avslöjar sedan att familjen har flyttat flera gånger, under dom senaste tre åren. Rapporter om rubbningar har följt dem, och Wesley föreslår att dom utför en exorcism. Han ska leta upp någon som kan gör det, men först måste dom få demonen att avslöja sig själv. Och för att lyckas med detta, måste dom få honom att äta ett eukalyptuspulver. När Angel anländer till middagen nästa dag, har tagit med sig en speciell sorts brownies.

Efter en tafatt måltid tas hans kakor fram, och när Ryan äter en av dem kommer demonen fram och visar sig. Angel talar om för hans föräldrar att Ryan är besatt. Paige blir upprörd, men Seth ser att Angel vet vad han pratar om och ber om hans hjälp.

Angel tar med sig Ryan och hans föräldrar hem till sig. Sedan lägger dom honom i en säng, och häller ut bindningspulver runt den för att hålla dom där medan Wesley och Angel hämtar en präst som är villig att utföra ritualen. Men prästen dom söker Fader Fredricks, är död. Han hade dödats av en Ethrosdemon, precis som den som Ryan är besatt av. Dom har endast ett val, Wesley måste utföra exorcismen. Medan han forskar i ritualen, upptäcker han hur Fader Fredericks hade dödats. När en Ethrosdemon blir utkastad, söker den omedelbart efter en ny kropp att ta över. Demonen blir fördriven med en sådan kraft, att den nybesatta kroppen mycket sällan överlever.

Trots att Angel försökt få hans mamma att inte lyssna på sonens böner, eftersom det är demonen som gör allt för att få stanna kvar. Lyckas ändå Ryan att lura Paige att komma till honom, och försöker strypa henne. Angel och Wesley tar sig till slut in i rummet, och genom att svinga ett kross framför demonen tvingar den tillbaka demonen, och Paige räddas från att bli dödad. Medan Wesley gör sig redo att för att utför exorcismen, läser Cordelia om en Ethrosbox som används för att fängsla en Ethrosdemon när den lämnat en kropp. Utan en sådan box tar sig demonen in i närmaste varma kropp, men det är inte någon lätt sak att komma över autentiska Ethrosboxar tyvärr. Men lyckligtvis känner Angel till ett ställe, som kan ha en.

När Wesley påbörjar sitt arbete hånar demonen honom, och räknar upp alla hans misslyckanden i livet. Han försöker vinna den mentala striden, när han gör Wesley så pass förbannad att han tar sig över ringen med bindningspulver, han hugger Wesley i nacken med hans kors. Medan Paige, Seth och Angel sköter om Wesleys skada, kommer Cordelia tillbaka med en box. Den är inte riktigt en Ethrosbox, men den får fungera. Sen gör demonen så att rummet skakar, och talar till Angel med Doyles röst. Nu blir Angel förbannad. Sen lindar han ett svart tyg runt sin hand, och plockar upp korset för att själv utföra exorcismen.

Deras exorcism fungerar, men det är ett problem: När demonen var på väg mot boxen, tog den sig inte in i den. Utan den fortsatte rakt igenom den, Angel har en idé var den kan befinna sig. Så medan Ryan njuter av en kopp choklad hemma, spårar Angel och Wesley upp demonen i några grottor vid havet. Där den berättar en skrämmande story, trots att han haft kontroll över Ryan, så hade pojken ingen själ. Han säger vidare att den pojkens sinne, var det svartaste som han någonsin varit med om. Han försökte att få Ryan att avsluta sitt liv, även om detta betydde att han själv dog men detta hade misslyckats. Och nu är Ryan fortfarande vid liv, fri men ändå ond, och tillbaka med sin familj.

Angel dräper demonen, sen beger sig han och Wesley snabbt tillbaka till Ryans hem. Där har Ryan stulit sin pappas tändstickor, och sedan låst in sina föräldrar i deras rum och hällt bensin i sin syster Stephanies rum. Sen släpper han en brinnande tändsticka.

Seth och Paige bryter sig ut och finner sin dotters rum stå i lågor, då tar sig Angel in och räddar Stephanie från elden.

Medan brandsoldaterna släcker eldsvådan, förs Ryan bort av polisen. Seth som är svårt chockad, säger till Angel att han inte kommer att kunna dölja sin sons agerande längre.