Angel återvänder till oraklen igen, för att om att dom skickar tillbaka Doyle. Han vet att dom kan vrida tillbaka tiden, som dom gjorde för att låta honom bli vampyr igen. Men den här gången, är dom inte lika villiga att samarbeta. Han vädjar till dem, och talar om för dem att Doyle var hans enda kontakt till Makthavarna. Och utan hans syner, blir han tvungen att slåss blind. Men Oraklen försäkrar Angel att, "Allt kommer snart att komma fram. För varje dörr som stängs, öppnas en annan. Och för alla som öppnas. . ." Tillbaka på kontoret, försöker Angel och Cordelia fortfarande att tar sig an förlusten av Doyle.

När Cordelia går iväg för att medverka i en reklamprovspelning, kommer en tagghuvudsdemon inrusande, sökande efter Angel. Hans namn är Barney, och han har hört att Angel hjälper dom hjälplösa och han behöver deras hjälp. Han jagas av någon eller någonting, som han tror vill döda honom. När Angel frågar varför någon vill döda honom. Så svarar Barney att han är en empatdemon, och erkänner att han någon gång kan han använt sin empatiska förmåga för att fuska lite grann i spel.

När Cordelia gör sin provspelning får hon plötsligt en fruktansvärd huvudvärk, och en syn. När hon kommer tillbaka till kontoret, är det första hon gör att kyssa Angel. På väg dit har hon räknat ut att Doyle gav henne sin förmåga att ta emot synerna med sin farvälkyss, men hon vill inte ha den och försöker att lämna över den till Angel. Men det fungerar inte, och ingen av dem känner något vid kyssen. Och sen när Barney kommer in i rummet, kysser hon honom också men det funkar inte nu heller. Angel bestämmer sig sedan för att söka igenom Barneys lägenhet, för att eventuellt hitta några ledtrådar. När han öppnar dörren, hälsas han av mannen som jagat Barney. Det är Angels gamla polare Wesley, och han är beväpnad med ett armborst.

Han berättar att han inte längre arbetar för Observatörernas Råd, så numera är han en ensam demonjägare. Han arbetar själv, och han är på jakt efter en särskilt otäck demon nu. Angel blir förvirrad; om det är Barney som Wesley är ute efter, och Barney verkar knappast vara farlig. Men Wesley säger att demonen han är ute efter har lämnat ett spår av lik efter sig, människor och demoner och alla har blivit lemlästade. Alla offer hade haft någon unik kraft, och vilken kraft det än var så hade den skurit, tryckt ut eller slitet den från deras kroppar.

Denna demon samlar på krafter. Och precis när ska till och Wesley berätta hur den ser ut, och att den avger något slags gul vätska, faller några sådana droppar ner på hans axel, innan demonen hoppar ner från taket. Angel och Wesley strider mot den och när Wesley plockar upp sin armborst, och skjuter demonen hoppar den ut genom fönstret.

Hos Angels, pratar Barney med Cordelia, och ser inte alls ut som den demon som hoppade på Angel och Wesley vid hans lägenhet. Sen anländer Angel och Wesley, och förklarar att Barney inte är den demon som Wesley sökt efter. Demonen som han söker, är ute efter Barney. Den här demonen är en Kungaidemon; Angel beger sig då till Koreatown för att försöka hitta den där, och när han hittar den i ett Koreanskt spa, är den döende.

Barney fortsätter att snacka in sig med Cordelia, som blivit kvar vid Angels. Hon berättar för Barney om sina syner och den medföljande huvudvärken som Doyle lämnat till henne. Och medan hon lagar kaffe åt dem bägge, ringer Barney till en polare på sin mobiltelefon. "Hank, det är jag," sen fortsätter han att säga. "Naturligtvis fick jag tag på Kungaihornet - på ett säkert ställe. Men lyssna," och han tillägger, och vänder sig mot Cordelia, "Jag tror att jag precis hittat någonting bättre."

När Barney förvandlas till inte längre så vänlig mot Cordelia, lyssnar Angel och Wesley som följt med honom på den döende Kungaidemonen när denne försöker tala till dem. Den säger att någon stulit hans horn, och att fler kommer att dö. Och denne någon är en demon, en hjärtläsare. Angel inser att detta betyder en empatdemon, och att han menat Barney.

Angel och Wesley skyndar sig tillbaka för att kontrollera Cordelia, men Barney har redan fört bort henne och han har henne bunden och försedd med munkavle. Genom att lägga ihop olika ledtrådar, förstår Angel och Wesley var Barney har fört henne. Och att han kommer att försöka sälja henne, och hennes kraft på en demonauktion. Där ger en advokat från Wolfram & Hart det högsta budet, men hon vill ha Cordelia med sina ögon borttagna.

När Barney är på väg att avlägsna Cordys ögon, kommer Angel och Wesley in efter att ha gjort sig av med alla vakter i sin väg. Angel fightas mot några demoner, men det är Cordelia som befriats av Wesley, som kör in den dödande pålen i Barneys rygg och räddar dagen.