Kriminalinspektör Kate Lockley försöker spåra Kommuninspektör Caffreys mördare. Det är en anklagelseakt ute för Tony Papazian, alias Little Tony, för mordet men ingen har lyckats att hitta honom, och Kates alla källor är torra. Så hon gör ett besök hos Angel, för att se om han är intresserad i att ge henne ett handtag. Angel går med på att hjälpa henne, och han spårar snabbt upp Lille Tony, på en pir i San Pedro. Han ringer till Kate som skyndar sig dit, och säger åt Angel att ta sig därifrån. Men det vore fjärran för Angel att endast ge sig av, han klär sig istället som en turist och går ner till piren, där Lille Tony och två hejdukar väntar på en båt. När Tony blir misstänksam, slår Angel ut hans medarbetare. Lille Tony vänder då om för att spring, men Kate och flera polisbilar har precis anlänt för att välkomna honom.

Med Tonys lagstadgade telefonsamtal, så ringer han till advokatfirman Wolfram & Hart. Vilket är samma firma som representerade trubbelmakarparet Russell Winters och Ronald Meltzer. Mannen från advokatfirman talar om för Tony att redan gjort upp planer, för att ta hand om han nuvarande problem, Kriminalinspektör Kate Lockley, för gott. På grund av att Kate var, ganska kärv med Lille Tony. Kräver hans advokater att poliserna i distriktet går en sensitivitetsträning, annars kommer dom att gå till pressen med anklagelser för polisbrutalitet. San en sensitivitetstränare börjar kort därefter att arbeta med poliserna. Men allt är inte som det verkar, han arbetar nämligen för Tonys advokat från Wolfram & Hart, och hans syften är långt ifrån altruistisk.

Under tiden går Kates pappa Trevor i pension från polisstyrkan, och hon blir den som ska ge ett litet tal vid hans avslutningsfest. Hon ber Angel att hänga med som moraliskt stöd, och Angel som känner på sig att Tony har lagt ut ett kontrakt på Kate, går med på att följa med henne dit.

I hennes tal avslöjar Kate att hennes mamma dog för många år sedan, och att hennes pappa uppfostrat henne själv. Men när hennes mamma dog, försökte han vara tuff, och oberörd. Han ville aldrig skratta med henne, eller tala om för henne att hennes mamma befann sig på en bättre plats. Och vad som var menat att vara ett gratulationsfest inför hans pension förvandlas till gruppterapi för Kate, då hon släpper ur sig en hel del känslomässigt bagage från barndomen. Kates tal förvandlar snart en fest vid e bar till ett gruppsammanbrott, för hela polisdistriktet. Och när några av dem tar ut sin ilska och rädsla på varandra, eskorterar Angel ut Kate och tillbaka till stationen. Där Doyle och Cordelia kan hålla ett öga på henne, medan Angel ger sig ut på jakt efter en sensitivitetstränare.

Olyckligtvis är Kate inte speciellt stabil, och hon vill gå och leta efter sin pappa. Doyle och Cordelia uppmuntrar henne till att stanna tills Angel kommer tillbaka, men Kate vill verkligen hitta sin pappa. Och när hon drar sin pistol, beslutar sig Doyle och Cordelia att hålla sig ur vägen för henne.

Vid polisstationen börjar poliserna att trassla in sig känslomässigt, en av dem så pass mycket att han bestämmer sig för att släppa ut alla fångar inkluderat Lille Tony. Hans vänliga gest belönas med en mycket vänlig misshandel. Med denna extrakänsliga polisstyrka ute på gatorna, förvandlas dessa till kaos.

Angel hittar polisernas sensitivitetstränare och har ett litet samtal med honom. Sen skyndar han sig till polisstationen, där han möts av Cordelia och Doyle. Men Angel verkar inte heller vara sig själv. "Okej," säger han. "jag tror att någon behöver en kram." Det visar sig att talpinnen som sensitivitetstränaren hade använt för att få poliserna, att visa sina känslor infekterar alla som rör vid den, inkluderat Angel. Han förklarar att Wolfram & Hart anlitat den här snubben för att neutralisera polisen, så att Lille Tony kunde rymma och döda Kate.

Tony som nu är lös inne på stationen, är ute efter Kate. Cordelia och Doyle lyckas till slut att övertyga Angel, som fått en bonusdos av mannens pinne, att bryta sig in i byggnaden. Där är Tony på väg att skjuta Kate, men den känslige Angel vill inte veta av någonting sådant. Han slår ner Lille Tony med en stol, och med lite hjälp från Kate, Doyle och Cordelia, låser dom in honom igen.

Åter igen använder Tony sitt lagstadgade samtal och ringer detta till Wolfram & Hart, men den här gången vägrar dom att hjälpa honom. Han har blivit en belastning för dem, men vad som är värre. Dom har fått ett nytt problem, som oroar dem, Angel.