Med Angel fast på havsbotten och Cordelia fast på ett magiskt plan, Fred och Gunn är frustrerade över bristen på ledtrådar om var deras vänner befinner sig. Speciellt efter att det enda vittnet till Angels försvinnande, blir mördad. Efter att Angel blivit räddad av den osannolikaste personen, blir den chockerande orsaken bakom dom mystiska försvinnandena klara.

När Wesley råder Angel till att besöka Dinza, en mörkrets "dom förlorades gudinna" som har värdefull information om hur dom ska hitta Cordelia. Får han reda på att en speciell, magisk antikvitet kan lokalisera själar över dimensionerna. Angel, Fred och Gunn tar sig in i ett auktionshus för att stjäla objektet, men upptäcker att en elektrifierad inbrottstjuv har samma syfte.

Trött på att ha att göra med Connor och att söka efter Cordelia, bestämmer sig Angel för att ta med sig Gunn och Fred på en tripp till Vegas för att besöka Lorne som uppträder i ett PR-nummer vid ett av casinona. Dom upptäcker att Lorne blir tvingad av casinots ägare till att stjäla dom "betydelsefulla öden" från publiken som sedan säljs på den svarta marknaden.

När casinoägaren får reda på att Angel kommer att spela en huvudroll i apokalypsen, måste Cordelia komma till hans hjälp från avstånd för att hindra att hans framtid stjäls.

Cordelia återvänder men eftersom hon inte har något minne om vem hon är eller att Angel är en vampyr, försöker alla hålla sina demonjägaraffärer hemliga. Efter att ha räddat Cordelia från en demon, tar Connor på sig rollen som hennes beskyddare. Och Lorne läser Cordelias framtid för att kunna återställa hennes minne, men han ser en kommande apokalyps som närmar sig som involverar Angel.

Efter Freds fysikartikel publicerats, blir hon inbjuden att tala vid ett symposium, där en portal öppnas, som tvingar henne att stå ansikte mot ansikte med en demon och en mörk hemlighet angående hennes gamle professor. Under tiden försöker Angel lösa mysteriet med portalen, och varför någon vill bli av med Fred.

När Lorne utför en trollformel på Cordelia för att återställa hennes minne, kastar den tillbaka gänget till deras ungdomspersonligheter av misstag. Och som gör att dom inte kommer ihåg varandra, dom upptäcker till slut att det enda sättet att stoppa trollformeln, är att döda en vampyr precis när Angel att han är en.

När Cordelias apokalyptiska mardrömmar blir verkliga, märker Angel, Wesley, Gunn och Lorne att dom är chanslösa mot besten som har höjts från Jordens center, och som frambringar jordbävningar och eldregn till Los Angeles. Blodiga och slagna, inser Angel och hans vänner att dom kanske inte kan stoppa den överhängande undergången.

När Angel inser att det kan finnas något slags samband mellan Connor och Besten, får han reda på att Connor är fast inne i Wolfram & Hart där byggnaden har låsts och Besten är ute på en brutal mordrunda. Måste Angel, Wesley, Gunn och Fred komma upp med plan, för att frita Connor innan han dödas.

När gänget får reda på svaret att stoppa Besten finns bland dem, misstänker alla Connor, tills Cordelia börjar att ta emot syner från Makthavarna. Under tiden upptäcker Angel och Gwen att Besten förbereder en apparat som kommer att fördunkla solen för gott, och förvandla världen till en lekplats för demoner.

Efter Cordelias avslöjande att Angelus och Besten ingick en pakt, bestämmer gänget att dom måste förvandla Angel till Angelus för att kunna stoppa det eviga mörkret. För att förvandlingen ska kunna ske, måste Angel förlora sin själ genom att uppleva ett ögonblick av sann lycka.

Med Angelus inlåst i en bur, turas Cordelia, Wesley, Gunn, Fred och Connor om för att förhöra honom. I förhoppningen att få veta hur man kan döda Besten. Men när dom inte får reda på någonting, bestämmer dom sig för att förvandla honom till Angel igen, men dom upptäcker att Angels själ har stulits.

När gänget får dom störande nyheterna att Besten arbetar för en mycket starkare existens, inser dom att dom är tvungna att återställa Angels själ för att den onde Angelus återfaller till Angel.

När Angelus möter Besten får han reda på att eldregnet, solförmörkelsen och stölden av Angels själ var Bestens mystiska mästerplan att föra tillbaka Angelus. Under tiden släpper Wesley ut Vampyrdräparen Faith från fängelset, för att hjälpa dem fånga Angelus.

Angelus fortsätter sitt sökande efter Bestens mystiske herre, och han misstänker aldrig att det kan vara någon i hans närhet. Under tiden kämpar Faith och Angelus med varandra, medan Cordelia övertalar Connor att hålla deras bebis hemligt.

Medan dom befinner sig i sina drogframkallad koma, går Angelus och Faith igenom tillbakablickar av Angels goda gärningar över århundradena. Fred ringer till Willow, som är den enda person som någonsin lyckats att återställa Angels själ och ber om hennes hjälp att göra det igen.

Angel och gänget försöker ta reda på så mycket som möjligt angående Cordelias graviditet, Bestens herres identitet medan Gwen Raiden anlitar Gunns hjälp för att tränga sig in i en smokingbutik och rädda en kidnappad flicka.

Desperat att ta reda på varför Cordelia har gått över till den mörka sidan, går Angel till demonen Skip för att få svar. Efter att han tvingat ur honom sanningen, får Angel reda på att allt som ägt rum, Connors födelse, Cordelias uppstigande till ett högre plan, Angel som blev Angelus och Cordelias graviditet, var allt en del av en högra varelses plan att skapa någonting starkare än honom själv.

Kvinnan som går under namnet Jasmine, som föddes till Cordelia. Har den fantastiska förmågan att förvandla alla hon möter, inkluderat Angel och gänget, till lojala lärjungar som är hängivna till att utföra alla hennes order. Det är endast Fred som har förmågan att se att Jasmines utstrålande skönhet, döljer en olycksbådande och kraftfull hemlighet som dom andra vägrar att tro.

Med Angel och dom andra under Jasmines extraordinära gudomliga makt, är Freds liv i fara och hon blir tvungen att fly. Efter att ha upptäckt hemligheten bekom att bryta Jasmines trollformel över nationens invånare, måste Fred finna ett sätt att rädda dom andra innan hon tillfångatas och dödas.

Fria från Jasmines trollformel flyr Angel, Wesley, Gunn, Fred och Lorne ner i kloakerna för att få skydd tills ett ont monster med tentakler som har information om Jasmine fångar Wes. Under tiden upptäcker Connor som fortfarande i klorna på Jasmine, att Cordelia har försvunnit.

Angel ger sig ut på ett uppdrag för att finna bevis på att hans son Connor, inte bara var ett kärl som designats för att föra fram den onda Jasmine. Som är fast besluten att förinta alla, till världen. Under tiden söker Connor efter den saknade Cordelia.

Angel och gänget får ett erbjudande dom inte kan tacka nej till, när dom erbjuds möjligheten att ta över Wolfram & Hart och fått tag firmans alla hemligheter och kraftfulla information. Under tiden får Angel en chans att förändra sin son Connors framtid, som är både fysiskt och känslomässigt förlorad vandrande genom staden.