Andromedas besättning tar det lugnt inne i stadens saloon, där dom tittar på några lokala gangsters som håller på med sina typiska gangsteraktiviteter. Rhade kollar in den läckra gängledaren när dom hör det dånande vrålet, från en rymdfarkost som är på väg att störta på gatan utanför. Efter att det slagit ner hårt i marken, sänks dess ramp och ingen annan än Flavin kommer ut ur den. Dylan och Rhade hälsar misstroget på honom, efter att dom sedan länga avskrivit honom som borta. Gangsterledarna Lunah och Bozim riktar bägge in sig på farkosten, men Dylan får dem att dra sig undan genom att avväpna dem med två skott med sin lans innan han låser ner skeppet. Sen retirerar han in i saloonen med den nyanlände. Flavin berättar för dem att dom överlevande Paradine hade skickat tillbaka honom, för att agera som mentor för Dylan.

Dom ber Beka att ge dem skjuts. Medan dom förbereder sig inför sin tripp, smyger Lunah och Bozim fortfarande omkring runt skeppet, och hittar två små glober som Flavin lagt ifrån sig i närheten av farkosten. Dessa klot har samma märkning som skeppet, och Lunah placerar sin i dess utsedda hål. Men Bozim tror inte att hon kommer att ge honom hans rättvisa del av bytet, av det som kan finnas inuti så dom två grupperna delar på sig.

När Lunah och hennes gäng går in på saloonen, grubblar Rhade över Bozims tjockhövdade samling och kommer upp med en djävulsk plan. Han går in i baren och ingår ett avtal med Lunah, att stjäla den andra nyckeln. Så dom följer med honom ut, där han demonstrerar sina goda avsikter genom att slå Bozims män sönder och samman. Sen förhandlar han om sitt pris med Lunah, plus att han vill ha en tredjedel av farkostens last. Sen söker dom upp en privat bås, där dom beseglar avtalet. Senare smyger hon ut när hon tror att han somnat, och Rhade hör henne sedan att berättar för sina kumpaner om sin plan att döda honom, när hon har den andra nyckeln i sina händer.

Dylan, Flavin och Beka färdas i hennes farkost Maru, när några av Lunahs skepp närmar sig och börjar beskjuta dem. En av dem kommer alltför nära och exploderar mot Marus skrov, vilket handikappar skeppet och skickar dem ner mot en planets yta. Dom gör en hård landning men utan några skador, precis vid Dylans sedan länge förlorade barndomshem. Platsen är nyckeln till Dylan och hans status som Paradine, eftersom att den symboliserar hans största förluster som i sin tur driver honom mot hans största prestationer. Men Flavin säger åt honom att han måste vara nöjd med livet som det är, och inte forcera varje förlust till en vinst annars kommer detta att fälla honom. Paradoxen för en Paradine är att ju fortare han accepterar att en del saker bara är, desto snabbare kommer han att förstå sina krafter, vilka kommer att tillåta honom att färdas till en tid före hans förlust.

Rhade promenerar in i Bozims läger tillsammans med Lunah, och med hennes gäng bakom sig. Och när han har fått allas uppmärksamhet, kastar han pengarna som Lunah betalat honom i luften. Sen kräver han att Bozim dubblare det för hans lojalitet annars, Bozim blir förtjust och går omedelbart med på detta medan Lunah blir rasande. Bägge sidor vill ha en fight men Lunah är utmanövrerad, och retirerar till saloonen där Doyle väntar med ett förslag. Hon vet att Lunah skulle kunna använda lite inhyrda muskler och spänner ett par av sina egna, genom att slå ner den största typen hon ser innan hon går ut och klår upp Bozims män.

Beka har parkerat Maru utanför en Vedransk begravningsplats och väntar, medan Dylan och Flavin går in. Dom stannar vid två namnskyltar som Dylan blir överraskad av att få se, det är hans föräldrar. Han trodde att ingen av dem varit sanna Vedraner och för höra från Flavin att hans pappa var en Paradine, en utvecklad Vedran. Men hans avslöjande gör honom ännu mer frustrerad. Fler hemligheter och fler gåtor har kostat honom hans humör, och han lämnar rummet på dåligt humör. Han marscherar till tunnelingången men kan inte finna den, han inser att han inte är där eller när han trodde att han befann sig. Han lugnar till slut ner sig, och låter testet föra honom dit det vill. Dom kommer fram till grottmunnen, men istället för Beka ser han den stora staden Tarn Vedra. Tre hundra år tillbaka i tiden, som sträcker ut sig under dem.

Plötsligt försvinner bilden och Flavin preciserar Dylans test. Hans existens som Paradine är inte statiskt; han kan befinna sig på flera platser samtidigt. Och när Trance förde dem genom Tidens Rutt för att rädda dem, så kunde hon inte beräkna när i tiden dom skulle träda i dagen. Dom befinner sig möjligen i det förflutna, före striden för att rädda Samväldet. Det är nu Dylans jobb att lära sig hur han ska kunna förflytta sig fritt genom rum-tiden, och bemästra dom förmågor som gått i arv till honom.

Rhade och Doyle har fått båda sina arbetsgivare till ett paranoid vansinne; genom att hela tiden hålla dem ur balans med att hota att byta till den högstbjudande sidan, och lämna den andre försvagad. Bägge sidor utbryter i en eldstrid mitt ute på gatan. Rhade och Doyle håller sig klokt nog vid sidan under striden, medan Harper som agerat som förbindelse mellan dom två intrigmakarna, snor nycklarna från deras gömställen. Rhade och Doyle rapporterar bägge om att deras motparter antagligen är för stark för dem, och att dom två sidorna borde istället gå ihop för att kunna komma åt skeppets byte. När dom sedan möts vid skeppet och kör in sina nycklar, förblir dörren stängd och båda gängens raseri löses upp i ännu en våldsam fight.

Beka lämnar Flavin och Dylan ombord Andromeda och flyger iväg med Maru, för att söka efter kraftceller. Harper anropar dem och ber om deras hjälp, med att lösa den våldsamma situationen på Seefra. Men Dylan har ingen möjlighet att nå honom när Beka flugit iväg, men Flavin kliver in och ger honom hans sist lektion. Sen fokuserar både Trance och Flavin sin energi medan Dylan koncentrerar sig, och dom tre löses upp till en skimrande ljusboll.

När Lunah, Bozim och deras respektive grupper fortsättar att slåss mot varandra, öppnas plötsligt dörren till Flavins skeppp, och alla blir chockade när Dylan kommer ut ur den. Lunah och Bozim höjer bägge sina vapen, men han skjuter ner dem innan dom hinner skjuta. Hans besättning är blir förvånade av Dylans uppenbarelse, men han ger dem ingen förklaring. Senare på kvällen pratar Trance och Dylan i saloonen, medan hon hjälper honom att acceptera sin nya ansvar. Även om det känns underligt för honom, så börjar han att acceptera Paradine synpunkten att en del saker är helt enkelt inte värda att slåss om.