När Dylan och Rhade förhandlar med en suspekt handlare angående ett landfordon, blir Dylan bestulen på sin kommunikationsapparat. Och när han hinner ikapp tjuven, och tar upp kommen, tar han emot en månad gammal signal från den saknade Andromedabesättningsmedlemmen Beka Valentine. När handlaren sedan hör att dom nu behöver en skepp, erbjuder han dem detta istället. Och dom ber om en förhandsfight, och slår ner honom och hans medarbetare och stjäl farkosten istället. Och lyfter mot koordinaterna som Beka lagt i sin signal.

På en annan plats på Seefra-1, hålls Beka inspärrad och förhörs av ett par huliganer som arbetar för transportmogulen Jonah Derrega. Dom vill att hon ska avslöja Andromedas Slipströmsmotors hemligheter, för att få monopol på transportindustrin i detta system.

I en tillbakablick, påminner sig Beka om hur hon anlände till detta system. Ensam och drivande i sitt rymdskepp Eureka Maru, hennes matförråd som tömts och bränslet som var på väg att ta slut, och när hon håller på med att göra ett sist inlägg i sin loggbok, hör hon sitt skepps larm som talar om att ett skepp närmar sig. Hon tar sig fram till cockpiten och upptäcker Andromeda framför sig, hon bordar skeppet men hittar inga spår efter sina skeppskamrater. När hon befinner sig på skeppets kommandobrygga, får hon iväg en radiosignal där hon bland annat lägger in ett primitivt SOS. och väntar på att hjälpen ska anlända.

Men hennes nödsignal togs emot av Derregas hejdukar, som nu hotar att utsätta henne för Kärnan. Som är en varelse bestående av ren energi, som enligt dem kommer att förånga henne. Hon talar om för dem att hon endast kommer att tala med deras chef, som efter ett tag kommer in i hennes cell och eskorterar iväg henne, till ett fyllt middagsbord. Så att dom kan diskutera ett "affärspartnerskap."

Rhade och Dylan styr sin nya lilla rymdfarkost mot Bekas koordinater, där dom till sin överraskning hittar Andromeda. När dom kommit närmare ser dom att skeppet fått ett nytt utseende, efter att den fått en Derregacorp logo påmålad på sidan. Dom smyger ombord och hör på avstånd Beka och Jonah samtala, och hör att dom är i maskopi med varandra. Rhade avskriver Beka som en förrädare och överger Dylan, och det dröjer inte länge efter att han gått iväg som Dylan blir tillfångatagen.

Dylan förs till Jonah, som talar om för Beka att han har för avsikt att döda Andromedas gamla kommendör som en varning till andra eventuella tjyvar eller kapare. Beka agerar som om hon inte blir störd av detta, men säger att trots att hon "tycker synd" om Dylan så anser hon att han inte förtjänar att dö.

Senare på bryggan, förs Dylan åter inför Jonah. Dom har även tagit dit cylindern med Kärnan. Som ett test på Bekas lojalitet, utmanar Jonah henne till att öppna cylindern och släppa ut Kärnan för att döda Dylan. Hon vägrar till att börja med, men Dylan — som litar på en plötslig instinktiv känsla, övertygar henne att göra som Jonah säger. Motsträvigt går hon med på det.

Cylindern öppnas och Kärnan svävar mot Dylan … som tilltalar den som "Trance." Den stannar, och Beka inser att Dylans ingivelse varit korrekt.

Jonah förhåller sig försiktiga och har sina vapen riktade mot Andromedas besättning. Eftersom Andromeda inte har någon kraft säger han, att det kommer att bli ett enkelt mål för hans missiler som han gett order om att skickas mot skeppet. Han tar farväl till Beka, och lämnar dem för att dö. När han väl försvunnit kommer Rhade fram från sitt gömställe, och låter de andra veta att han saboterat Jonahs transportfarkost. Och den kommer inte att nå planeten i ett stycke. Samtidigt som Jonahs farkost lämnat Andromeda, skjuts en missil upp från planeten mot det hjälplösa skeppet.

Efter att Dylan bett henne, går Trance från till huvudkontrollen och släpper ut sin omfattande energireserv, och för in den i Andromeda som surrar tillbaka till liv igen. Dylan skjuter iväg motvapen, som stoppar Jonahs inkommande missil. Trance som nu tömts på energi återvänder till sitt gamla jag, men hon är något desorientera.

Andromedas AI förklarar att Trances massa hade försvagats av kraftansträngningen av att "skicka" Andromeda och dess besättning till detta system under striden om Arkology. Då dom inser att resten av deras skeppskamrater kan vara vid liv på Seefra-1, börjar den återförenade besättningen sitt sökande efter Seamus Harper och Rommie.