Andromedas AI informerar besättningen att Pyrianska skepp håller på att släppa fusiondrivna generatorer på planeten Samsarra, vilket gör så att planeten blir ur stånd att upprätthålla livsformer som andas syre. Andromeda avlossar markmissiler och lyckas med att förstöra generatorerna på planeten. Dylan planerar att beskydda planeten genom att organisera en flotta för att skapa en blockad, men Pyrianerna börjar att närma sig Andromeda vilket ger honom begränsad tid genomföra planen. Trance upptäcker droppskepp som har med sig frisk atmosfärgeneratorer, som är på väg mot Samsarra.

Andromeda beskjuts när Pyrianerna skickar ett meddelande till besättningen. En älvlik kvinna dyker upp på skeppets TAC skärmen; hennes namn är Azazel. Trance studerar henne när hon erbjuder Dylan ett ultimatum, dom måste dra sig tillbaka från Samsarra eller bli förintade. Trance slinker diskret in i skuggorna. Medan Pyrianerna fortsätter att skjuta AG-paket, som gör skeppet slöare. Dylan uppmärksammar att Trance inte ser så bra ut, hon förklarar för Dylan att känner sig dålig för att straxt därefter säga att endast är lite sjuk. Dylan låter henne gå, men Tyr misstänker att hon döljer någonting. Tyr följer efter henne och ifrågasätter hennes symptom.

Dylan ger instruktioner till sina slipfighters att blockera planeten, så att inga Pyrianska skepp kan ta sig ner. När flottan börjar att närma sig, beskjuter Andromeda dem men det är inte tillräckligt för att stoppa dem. Dom skickar iväg markattackmissiler mot Samsarra. Sedan säger Dylan till Rommie att informera kolonisterna om attacken, och evakuera planeten omedelbart.

AG masspaketen fortsätter att bombardera skeppet, och gör nästan det orörligt. Andromeda informerar Dylan att uppdraget att evakuera kolonisterna, kommer att 3 timmar att slutföras. Dylan är fast besluten att att hålla ut.

Två Pyrianska fackelskepp bryter sig ur flottan och förflyttar sig för att ta upp kampen med Andromeda. Dylan vägrar att sätta de civilas liv på spel genom att angripa dem, så han säger åt besättningen att låta dem komma. Medan fackelskeppen närmar sig alltmer, uppdaterar Rommie de andra angående evakueringen. Plötsligt rapporterar hon att kavalleriet anlänt. Dylan blir lättad när han för höra att en Högvakts Stridsgrupp, tillsammans med krigsskepp från Smväldesmedlemsvärldar är på väg mot dem.

Beka anländer till kommandodäcket efter att hon styrt slipfighterteamet som beskyddade Samsarra. När besättningen får reda på att ett av transportfarkoster har hamnat i svårigheter, Beka erbjuder sig att rädda dem i Maru. Men det blir Tyr som gör det istället.

Trance sitter i sitt rum ombord på Maru tills Tyr kommer ombord, och kräver att hon hjälper honom i cockpiten. Tyr styr Maru mot den Samsarranska atmosfären, för att leta efter transportskeppet. Tyr ber Trance att rapportera deras avstånd, när hon inte svarar säger Tyr till henne att skärpa sig. Hon ber om ursäkt och skickar ut kablarna för att fånga in deras mål. Efter att Maru fångat in farkosten drar dom iväg uppåt, mot rymden igen. På väg mot Andromeda, börjar Pyrianerna att skjuta AG masspaket mot Maru för att sänka deras hastighet. Med transportskeppet på släp, har Maru inte tillräckligt med kraft för att ta sig tillbaka till Andromeda. Tyr använder skeppets maximala kraft, för att få dem att öka sin hastighet. När dom sedan når fram till en slippunkt, kapar Trance kablarna och släpper transportskeppet och låter trögheten bära dem framåt. Pyrianerna börjar att dra sig tillbaka när Högvaktsflottan är på väg att stänga in dem. Och Maru kan återvända i gott skick.

Beka hittar Trance sittande i sin förläggning, och stirrar på sitt träd. Beka känner att någonting är fel med Trance. När Beka gått ut, inser Trance vad hon måste göra.

På kommandodäcket ger Dylan, Pyrianerna ett ultimatum: Dra tillbaka skeppet eller bli förintade. Dylan informerar sin besättning om planen att få Pyrianerna att ge upp. När Andromeda och stridsflyget kommer i rätt position, kör Dylan igång sin plan. Andromedas AI rapporter att befälskeppet förstörts och Dylan, vilket får honom att förstå att dom hamnat i ett bakhåll. På något sätt, verkar det som om Pyrianerna visste vad dom planerade hela tiden. Azazel dyker upp på monitorn och säger till Dylan, att ompröva sin situation annars kommer slutresultatet bli katastrofalt. Andromeda drar sig tillbaka till det yttre solsystemet, och låter Pyrianerna ta Samsarra.

Rommie och Dylan diskuterar hur Pyrianerna verkade ligga ett steg före dem. På kommandodäcket, upptäcker Andromeda hologrammet en signal ovanför allt pladder och elektroniska signaler som kommer in till TAC-monitorn. Tyr ställer in det och hologrammet rapporterar att signalen kommer inifrån Andromeda.

En högvaktskurir anropar besättningen och Amiral Hamsa, dyker upp på skärmen. Han rapporterar att Pyrianska flottor siktats vid tre galaxer och detta kan betyda krig.

Tyr konfronterar Trance i hennes rum, om hur hon mådde dåligt och informerar henne att hon åkt dit för att ha skickat meddelanden till Pyrianerna. Men Trance påstår att dessa meddelanden var till hennes familj.

Pyrianerna fortsätter att avlossa sin låghastighetsvapen, mot Andromeda och Högvaktsflottan. Dylan och hans besättning diskuterar de få val dom har, när det gäller sin överlevnad i detta dödläge och möjligheten att hjälpa Samsarra. Trance bryter in med att berätta för Dylan, att han är tvungen att stoppa Pyrianerna. Omedelbart vad än konsekvenserna kan bli, även om dom inte lyckas i sitt försök. En av Trance folk befinner sig i systemet och hjälper Pyrianerna. Kvinnan, Azazel kan också känna framtiden och Trance, fortsätter med att säga att det ser ganska ohygglig ut.

Dylan ger order att ingen får lämna systemet, och hålla ställningarna medan Beka och en grupp fighters försöker att slå hål i den Pyrianska linjen. Andromeda och resten av flottan lyckas med att ta sig igenom ett hål, och beskjuta Samsarra tills den helt utplånats.

Kort därefter dyker Azazel upp på monitorn igen, och den här gången vill hon förhandla statusen för alla omtvistade världarna. Pyrianerna är redo att få fram en uppgörelse, och kriget verkar ha avvärjts för tillfället.